국제의료정보포털

헬스케어 시장 규모

투르크메니스탄 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 3억 691만 달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 11.44%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년에는 시장 규모가 4억 7,329만 달러에 달할 것으로 전망됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년 209만 명에 달할 것으로 예상됨

글로벌 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 투르크메니스탄은 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 62.1점으로 60위, 보건점수 74.9점으로 60위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

의료관광관련 정책

(건강증진 목적의 요양원 시스템 개발) 고령층 질병 치료 목적 요양원이 아닌 요양원에 리조트 개념을 도입하여, 치료와 휴식을 통해 질병을 예방할 수 있는 현대식 요양소 설립을 추진 중으로 5개 지역의 8개 요양소가 하나의 의료기반 시설을 형성 중임

• 요양소에는 온천요법, 물 및 진흙 요법 부서, 상담 및 진단 부서, 물리치료 부서, 스파 부서가 포함되어 있으며, 의료건물에는 싱글룸 25개, 더블룸 35개, 럭셔리 객실 5개를 위해 설계되어 있음
• 국가 프로그램 ‘Saglyk’의 일환으로 진행된 프로젝트로서, 2021-2025년 요양원 시스템 개발을 위한 국가 프로그램을 승인하고 해당 결의안에 서명했으며, 이 프로그램 구현을 위한 실행 계획도 채택함

벨라루스 의료관광의 장점으로는 고품질의 의료서비스, 재활 및 진단, 우수 의료인력, 많은 수의 의료기관과 광범위한 서비스, 세계 유수의 클리닉 전문가를 위한 정기 인턴십, 편리한 지리적 위치, 빠른 회복을 촉진하는 쾌적한 기후 등을 꼽을 수 있음

트렌드 및 이슈

(의료시스템 현대화) 선진국 의료기술 및 최첨단 장비를 도입함

• '20년 10월 개원한 국제 미용·에스테틱 센터(The International Burn and Aesthetic Centers)는 수도 아시가바트에 설립된 주요 의료시설로 오스트리아 성형미학재건 외과협회, 스위스 루체른 EmSi 미학클리닉으로부터 국제적 수준의 의료시설로 인정받음
  • 국제 미용·에스테틱 센터는 미용성형과 웰니스에 대한 국민들의 수요를 반영, 세계적 바이오 기업들의 최첨단 장비를 도입하여 당뇨, 고혈압 등의 질병을 조기 발견할 수 있는 검진서비스 제공하고자 함
• '21년 10월 시작된 250개의 병상을 갖춘 국제과학임상센터(International Scientific and Clinical Center of Physiology)와 국제건강재활센터(International Health and Rehabilitation Center)는 '24년 9월 착공 예정임

방한 투르크메니스탄인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 투르크메니스탄인은 '21년 대비 423.3% 성장한 314명으로 조사됨

• 이는 '19년 대비 55.5% 수준으로 COVID-19 이후 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복하고 있음

투르크메니스탄 방한 의료관광 현황

'22년 기준 한국을 방문한 투르크메니스탄인 환자는 '21년 대비 10% 증가하여 22명임

• 이는 '18년에 비해 47명 낮은 수준으로, COVID-19 이후 투르크메니스탄인 환자의 수치는 급감하다가 '20년 이후 회복추세임

투르크메니스탄인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 안과(26.1%), 내과통합(21.7%), 검진센터(17.4%), 치과(8.7%) 순임

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 2,766만 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 14.22%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 4,708만 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 1,951만 달러로 전망됨

관련 정책

국가 건강 정보 시스템 개발 전략 2019-2025(National Health Information System Development Strategy of Turkmenistan for 2019-2025)

• 해당 전략은 투르크메니스탄 보건의료산업부와 기타 부처 및 기관, 유엔인구기금(UNFPA), 유엔아동기금(UNICEF), 세계보건기구(WHO)를 포함한 기관 대표들의 기술 회의에서 논의되었는데, 주요 목표는 국가의 디지털 경제 발전에 맞춰 건강 정보 시스템의 법적 프레임워크를 강화하고, 의료시스템의 정보 인프라를 개발하고, 건강 정보 시스템에서 디지털 기술을 사용하며 인적자원의 활용을 강화하는 것으로 함
• 해당 전략은 유엔인구기금, 유엔아동기금, 세계보건기구 및 기타 유엔 기구들과의 긴밀한 협력을 통해 시행됨
• 건강 정보 시스템 개발의 주요 결과는 보건의료산업부의 업무 효율성 증진이 될 것이며, 해당 전략의 시행으로 예상되는 결과로는 건강 정보 시스템의 법적 프레임워크 강화, 의료 문제의 의사결정을 위한 증거 기반 데이터 제공, 다른 공공부문의 정보 시스템과의 호환성 보장, 건강 정보 시스템에서의 디지털 기술의 사용 개선, 인적자원 강화 등이 있음
• 전략을 구현하기 위한 주요 매커니즘은 보건의료산업부, 국가 통계위원회, 법무부 및 기타 부처·기관의 일련의 공동 활동을 아우르는 행동계획(Action Plan)이며, 전략적 조정, 모니터링, 새로운 문제 분석 및 솔루션 개발은 기관 간 워킹그룹(Working Group)에서 논의됨

일반의약품(Over-the-Counter, OTC) 시장 전망

'23년 기준 일반의약품(OTC) 시장의 수익은 2억 3,844만 달러에 달함

• 연간성장률은 14.22%(CAGR '23-'27년)에 이를 것으로 예상됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 스킨 트리트먼트는 '23년 기준 시장 규모 7,612만 달러에 달함

의약품 수출입 현황 및 전망

(투르크메니스탄 의료기기 대외 교역) 1999년 기준 의약품 수출액은 1998년 대비 64.5% 상승한 139,500달러로 조사되었으며, '00년 기준 수입액은 1999년 대비 14% 증가한 3,010만 달러로 나타남

의료기기

투르크메니스탄 다쇼구즈시에 위치한 무균 드레싱을 생산하는 회사는 ’20년 11월까지 750만 마나트(214만 달러) 이상의 제품을 고객들에게 전달하였음465)

• 부목, 반창고와 탄력붕대, 백반증, 멸균 탐폰, 다리 부종용 탄성 스타킹, 붕대, 깔창 등 총 50여종의 의료용품이 포함됨
• 부직포와 표백 천으로 만든 일회용 의료 가운과 작업복도 수요가 많음
• ’20년에는 이전 연도보다 많은 900만 마나트(257만 달러)의 제품이 생산될 예정으로 연간 1300만 케이스의 드레싱을 생산할 능력이 있음

다쇼구즈(Dashoguz)의 의료용품 제조 회사는 880만 마나트 이상의 제품을 생산에 하여 의료기관에 전달하였으며, 10개의 조면기가 있어 연간 1,660만 톤 이상의 면섬유를 처리할 수 있음

UN Comtrade Database에 따르면 의료기기 수입은 ’00년에 463만 달러로 ’97년부터 연평균 -10.1%의 역성장을 보였음

투르크메니스탄에서는 주로 인도에서 의료기기를 수입하고 있음

의료기기 수입을 세부영역별로 보면 ’00년을 기준으로 HS코드 9018 의료기구ㆍ 검사기기가 83.7%로 높은 비중을 차지하고 있음

• 두 번째와 세 번째는 영상진료와 정형외과용으로 각각 10.6%, 2.6%를 차지하고 있으며 치료기ㆍ호흡기기 등이 그 뒤를 이음
• 그 밖의 호흡용 기기 그리고 치료기ㆍ호흡기기와 정형외과용이 1997년부터 각각 연평균 205.3%, 21.4%, 13.1%로 높은 성장세를 보이고 있었음

러시아 산업통상부에 따르면 코로나19 확산으로 ’20년 7월~8월에 투르크메니스탄으로 약 780만 달러 상당의 의료제품이 수출되었으며, 여기에는 의약품, 의료장비 및 개인 보호 장비가 포함되었음

투르크메니스탄 당국은 공식적으로 국내에서 단 한 건의 코로나바이러스 사례도 등록하지 않음

투르크메니스탄은 자체 검사 능력을 가지고 있으며, 유엔개발계획(United Nations Development Programme, UNDP)은 세계은행이 자금을 지원하는 2천만 달러 이니셔티브의 일환으로 ’22년 4월 약 200,000개의 PCR 기반 검사 키트를 제공함

투르크메니스탄에 있는 WHO 사무소는 ’21년 4월 약 10,000개의 PCR 테스트를 공중 보건 및 영양센터의 바이러스 연구소에 제공함

투르크메니스탄의 진단 키트 수입은 ’00년에 46만 달러를 기록하며 전년 대비 551%로 큰 폭의 증가를 나타냄

화장품

Statista에 따르면 투르크메니스탄의 뷰티 케어(천연, 합성 화장품 및 향수 등) 전자상거래 시장은 ’22년에 1,623만 달러로 예상되며 연평균 12.78% 성장하여 ’25년 2,328만 달러로 전망됨

’22년 3월 세르다르 베르디무함메도프 신임 대통령이 취임한 후 여성이 머리를 염색하거나 인조 손톱이나 속눈썹과 같은 미용 액세서리를 사용하는 것을 금지 하였으며 적발 시 약 $140의 벌금이 내야함

투르크메니스탄은 천연가스 매장량이 매우 풍부하여 중앙아시아 GDP 2위 국가임에도 불구하고 화장품 및 세면용품에 대한 소비자 지출은 높지 않은 저소득 국가임

• ’03~’08년 화장품 소비, 특히 제모기 부문에서 1,200% 이상의 성장을 보였음
• 여성의 직장 합류로 개인 지출 소득이 증가하며 슈퍼마켓과 기타 전문점에서 현지 제품이나 모조품 구매가 증가하였음
• 대부분의 투르크메니스탄 인들은 값비싼 국제 화장품을 살 여유가 없으며 총 뷰티 시장(약 1억 달러로 추산)은 헤어, 스킨, 베이비 케어가 높은 성장세를 보이고 있음489)

투르크메니스탄의 화장품 수입은 ’00년 기준 약 754만 달러로 전년 대비 34% 증가하였음

• ’97년부터 ’연평균 2.1%의 성장세를 나타냈으며 등락의 변동성이 큼
• 두발용의 비중이 가장 크며, 두발용과 데오드란트의 성장세가 가장 높음
• 투르크메니스탄의 화장품 수출은 기록이 없음

보건의료 지출 동향

투르크메니스탄의 의료비 지출은 ’19년 29억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 500달러를 기록함

• 의료비는 ’19년은 전년 대비 10.31% 성장하였으며, ’14년부터 ’19년까지 연 평균 4.6% 성장하였음
• 1인당 의료비 지출은 ’19년은 전년 대비 8.62% 성장하였으며, ’14년부터 ’19년까지 연평균 2.87% 성장하였음

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’14년 5.5%에서 ’19년 6.57%로 증가하였음

• 총의료비 대비 공공지출 비율은 ’14년 27%에서 ’19년 18%로 하락하였음
• 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 ’14년 72.8%에서 ’19년 81.9%로 증가하였음