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헬스케어 시장 규모

사우디아라비아 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 3억 3,329만 달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 9.9%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 4억 8,622만 달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 872만 명에 달할 것으로 예상됨

트렌드 및 이슈

'22년 기준 사우디아라비아 의료부문은 교육 및 군사 예산 다음으로 많은 14.4%의 예산을 차지하고 있으며, 정부 의료비 지출 비율은 총 의료비 지출 비율의 약 60% 이상을 차지해 사우디아라비아 정부는 민영화 계획을 추진하고 있음

• 비전 2030에 따라 사우디아라비아 정부는 국가의 의료 인프라를 개발하기 위해 650억 달러 이상을 투자할 계획이며 '22년 40%에 불과했던 민간 부문 기여도를 '30년까지 65%로 늘리고 병원 290개, 1차 의료센터 2,300개를 민영화하는 것을 목표로 하고 있음
• 보건부는 예방 및 통합 치료를 장려하고 의료서비스에 대한 접근성을 향상시키기 위해 사우디아라비아 전역에 의료 클러스터를 시작할 계획임
  • 성인 인구의 약 18%를 차지하고 있는 당뇨병과 40%를 차지하는 비만을 위해 예방 및 치료를 위한 지출을 늘릴 예정임
  • '20년 사우디아라비아는 전체 의료예산의 25~35%를 당뇨병, 비만, 심혈관질환에 지출함
• 보건부 우선순위에는 국제적으로 인증된 병원 수 늘리기, 1인당 1차 의료 방문 횟수를 2회에서 4회로 2배 늘리기, 흡연 및 비만율 감소, 예방 및 치료 의료서비스 품질 향상, 디지털 의료 혁신 확대하는 것임

보건의료 지출 동향

'21년 기준 의료비 지출은 554억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 5%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨

• '21년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 6.8%로, 한국(8.8%, '22년)에 비해 낮은 편임

❍ '18년 기준 1인당 의료비 지출은 1,291달러로 조사됨

• '18년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 70.3%, 민간 지출 비율은 29.7%로 나타남
• 한국의 공공 지출 비율은 61.01%, 민간 지출 비율은 38.99%로 나타나, 사우디아라비아보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

글로벌 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 사우디아라비아의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 57.7점으로 73위, 보건점수 74.5점으로 65위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

(의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임

• 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
  • 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
• '23년 기준 사우디아라비아는 의료 인프라 및 전문가 부문 83.38점, 의약품 가용성 및 비용 87.03점, 정부 역량 98.43점으로 나타나, 의료서비스 지수는 44.43점, 세계 37위로 조사됨
  • 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

(국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 사우디아라비아는 54위를 차지함(한국 2위) * NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며 NUMBEO, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

• (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 사우디아라비아는 61.2점으로 한국(83.0점)보다 낮음
• (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 사우디아라비아는 109.1점으로 한국(152.0점)보다 낮음

의료관광 시장 규모

사우디아라비아 의료관광 시장의 연간성장률(CAGR '22-'28년)은 4.6%로 전망됨

• 사우디아라비아 의료관광 시장의 성장은 효율적이고 독점적인 의료서비스에 대한 수요 증가와 의료부문에 대한 정부의 상당한 투자에 기인함

'19년 기준 해외로 의료관광을 떠난 사우디아라비아인 환자는 2,842명, '20년에는 '19년 대비 82% 감소한 488명으로 조사됨

• 해외로 의료관광을 떠나는 환자들이 선호하는 치료법은 암 치료, 이식 수술, 내과, 심장 치료 등으로 이루어짐

(순례자 의료서비스 무료 제공) 사우디아라비아는 Hajj 2023 순례자를 위해 하지부(Hajj Ministry)와 보건당국(health authorities)은 수천만 달러에 달하는 수술을 포함하여 의료서비스를 무료로 제공함

• 메카(Makkah)와 메디나(Madinah)의 성지에 172개의 병원과 보건센터를 준비함

의료관광 관련 정책

(의료관광 비자 발급의 어려움) 사우디아라비아는 외국인환자에 대한 비자 발급 및 서류 절차 등 어려움이 존재하며, 남녀 모두 엄격한 옷차림을 해야 하는 등 사회적, 문화적 제약들이 있어 의료관광이 아직 활성화되지 못함

사우디아라비아 전략인 Kingdom’s Vision 2030에 따르면, 사우디아라비아 종합투자청(The Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA)은 '20년에 295개 주립병원을 민영화하겠다는 사우디 정부의 새로운 공약에 따라 의료분야에 관련된 외국인 투자자에게 100% 소유권을 부여하였고, 이를 통해 국가는 의료관광 시장에 관련된 국제 산업에 참여할 수 있게 되었음

'20년 인도와 사우디아라비아는 기술과 모범 사례를 공유하고, 의료관광에 대한 상호 투자를 장려함으로써 지속 가능한 관광 인프라를 개발하기 위해 MOU를 체결함

의료관광 주요 병원 및 서비스

(현지 의료관광 Key Player) 주요 업체로는 아라비안 걸프 의료관광청(Arabian Gulf Medical Tourism Agency), 킹 압둘라 전문 어린이병원(King Abdullah Specialist Children's Hospital), 솔리만 파케 병원(Dr. Soliman Fakeeh Hospital), 알 라얀 병원(Al Rayan Hospital), 장기 이식 사우디 센터(Saudi Center for Organ Transplantation), 비어 메디컬 그룹(Abeer Medical Group), 이나야 의료관광(Inaaya Medical Tourism) 등이 있음

(의료도시의 부상) 첨단 의료기기 및 기술을 갖춘 의료서비스를 포괄하여 진단 절차와 치료 접근법을 제공하는 의료서비스를 포함함

• 리야드의 킹 파하드 메디컬 시티(King Fahad Medical City in Riyadh), 메카의 킹 압둘라 메디컬 시티(King Abdullah Medical City in Makkah), 담맘의 킹 칼리드 메디컬 시티(King Khalid Medical City in Dammam), 남부지역 킹파이살 의료도시(King Faisal Medical City for Southern Regions), 모하메드 빈 압둘아지즈 왕자의 의료도시(Prince Mohammed Bin Abdulaziz Medical City)로 총 5개의 의료도시가 있음

사우디아라비아의 클리니크 라 프레리(Clinique La Prairie)는 의료리조트로 웰니스를 중심으로 한 컨셉을 가진 호텔임

• 면적은 약 36,115m3에 달하며, 52개의 방, 아파트, 13개의 빌라로 구성될 예정임
• (의료서비스) 예방의학, 유전학, 후생유전학, 피로, 불안, 소화기질환, 불면증, 당뇨병 치료 등을 주요 의료서비스로 제공예정임
• (의료진 및 시설 운영) 경험이 풍부한 전문 의료진, 진단연구실, 박물관 등이 들어설 예정이며, 의료리조트는 100% 재생 가능 에너지로 운영될 예정임

의료관광 순위

'20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 사우디아라비아는 35위(63.32점)로 나타남 * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

• 사우디아라비아는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 39위, 의료관광산업으로서는 39위, 의료서비스 품질로는 17위를 차지함
• 한국(68.81점)은 14위임

국제 의료관광기관

사우디아라비아 국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 의료시설의 수가 110개로 조사됨('23년, 8월)

• 한국은 JCI 인증 받은 의료시설이 7개*로 조사됨('23년, 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

사우디아라비아는 의료시설 및 수준이 높아 치료비용이 다른 국가와 비슷한 수준임

• '23년 기준 사우디아라비아의 체외수정 비용은 약 4,000달러로, 미국(15,400달러, '21년)의 약 25%, 한국(8,000달러, '21년)의 약 50% 수준임
• '23년 기준 사우디아라비아의 치과 임플란트(Dental Implant)의 비용은 1,333~1,866달러로, 미국(1,500달러, '21년) 및 한국(1,500달러, '21년)과 비슷한 수준임

방한 사우디아라비아인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 사우디아라비아인은 '21년 대비 673.3% 성장한 8,491명으로 조사됨

• 이는 '19년에 비해 약 60%수준으로, COVID-19 이후 방한 사우디아라비아인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

사우디아라비아의 방한 의료관광 현황

'22년 기준 한국을 방문한 사우디아라비아인 환자는 '21년 대비 25.4% 성장한 637명으로 조사됨

• 이는 전체 외국인환자의 0.26% 수준임
• COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

사우디아라비아인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합*(22.2%), 피부과(9.3%), 성형외과(7.2%)를 선호하였으며, 그 외 소아청소년과, 치과, 산부인과 순이었음 ※ 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 8억 2,000만 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 9.06%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 11억 6,000만 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 4억 2,000만 달러로 전망됨

관련 정책

국민건강정보센터(The National Health Information Center)

• (국민건강정보센터) 의료분야 관련 기관 간 건강정보를 자동으로 공유 및 교환할 수 있도록 해주는 일종의 콜센터임
  • 국민건강정보센터는 국제 비대면 진료 및 eHealth 협회(International Society for Telemedicine and eHealth, ISfTeH)의 회원임
  • 사우디 보건위원회(Saudi Health Council)와 연계되어 있으며, 보건부 및 기타 관련 정부 기관과의 자동 건강 정보 네트워크에 연결되어 있음
  • 센터는 비대면 진료시스템을 사용하여 전문 의료시설을 외딴 지역의 1차 의료센터 및 병원과 연결하는 사우디 비대면 진료네트워크(Saudi Telehealth Network)의 이니셔티브를 시작함

비대면 진료 면허제도(Telemedicine Licensing Regime)

• 보건부는 비대면 진료 및 비대면 진료센터의 허가 제도를 제공하는 민간 의료기관법을 발표했으며, 비대면 진료센터를 정의하는 의료투자자 라이센스 가이드를 발행함
  • '18년 12월 비대면 진료 허가 제도가 도입되었으며, '19년 6월 비대면 진료 규정이 발표됨
• 사우디 비대면 진료 우수 부서(Saudi Telemedicine Unit of Excellence)에서 비대면 진료의 규제 및 모니터링을 담당하고 있음 ※ (비대면 진료 가이드) https://www.my.gov.sa/wps/wcm/connect/c6c282ee-a19e-4716-b1d4-b7b10fbb37b7/LV1+Telehealth+Guide.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ob5cS9V 아랍어로 제공됨

COVID-19 기간 동안 보건부와 민간 부문은 디지털 진료에 투자하고 증가하는 의료수요에 대한 디지털 솔루션을 제공하는 여러 비대면 진료서비스를 개발함

• 200만 명 이상의 사용자를 유치하였으며, 국내 의료서비스에 효율적으로 통합됨
• 의료애플리케이션들(Seha, Cura, MayaClinic, Nala, Labayh)은 화상 통화 또는 문자 메시지와 챗봇을 통해 비대면 진료서비스를 제공함

사우디아라비아의 COVID-19 이전 디지털 헬스 전략은 전자건강기록(Electronic health records, EHRs) 및 임상 워크플로우 관리 시스템의 형태로 환자 정보의 디지털화에 중점을 두었으나, COVID-19 이후 비대면 진료를 통한 디지털 서비스를 확대함

'30년 디지털 헬스케어는 보건부 및 기타 사우디아라비아 의료시스템 전체에 150~270억 달러의 경제적 이익을 창출할 것으로 전망되며 이는 예상 의료 및 보건 지출액의 10~15%에 해당할 것으로 추정됨

• (가상 상호작용) 디지털 헬스케어 잠재적 이점의 41%를 차지, '30년까지 16억~24억 달러의 비용 절감할 것으로 예상됨
• 3가지 유형의 소비자 비대면 솔루션에서 기반함
  • (만성질환에 대한 비대면 모니터링) 당뇨병과 같은 만성질환에 대한 비대면 모니터링의 중요성이 증가하고 있음 ※ '15년 사우디아라비아의 당뇨병 응급실 방문건수는 '11년 대비 약 21% 증가하였으며, '13년 사우디아라비아 당뇨병 관리 비용은 약 10억 달러에 달하는 등 만성질환에 대한 수요가 증가하고 있음
  • (전자 분류) '22년 기준 응급 환자의 절반을 차지하는 간단한 질병을 AI시스템을 이용하여 분류해 응급실의 과밀화를 줄이고 긴급한 환자에게 더 신속한 진료가 가능함
  • (비대면 진료) 2차 진료시설로 이동하여 대면할 필요가 없어 시간을 절약할 수 있음
• (셀프케어 및 셀프서비스) 디지털 헬스케어 잠재적 이점의 17%를 차지하며 '30년까지 7억~18억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 추정됨
  • 처방전, 알약 관리를 용이하게 하는 만성질환 애플리케이션, 건강한 식단과 신체활동 촉진 등이 이에 속함
• (의사결정 인텔리전스 시스템) 디지털 헬스케어 잠재적 이점의 16%를 차지하며 7억~10억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 추정됨
  • 개인의 유전자 지도를 통한 약물의 부작용 감소 또는 적절한 용량을 식별하는 데 도움을 줌
• (워크플로우 자동화) 디지털 헬스케어 잠재적 이점의 13%를 차지하며 6억~13억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 추정됨
  • '30년까지 의료분야 업무의 30~40%가 자동화될 수 있으며 이러한 자동화를 통해 전문가들은 고차원적인 업무 및 건강관리 시스템에 집중할 수 있음
  • 환자 경험, 임상 의사결정을 위한 데이터 품질 및 의료를 향상시킬 수 있음
  • 의약품 및 혈액 샘플 운송, 세탁물 처리 및 보관 등 로봇 프로세스 자동화 및 환자 분류 자동화 등을 통해 그 외 추가 가치를 창출할 수 있음
• (종이 없는 데이터) 디지털 헬스케어 잠재적 이점의 12%를 차지하며 6억~7억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 추정됨
  • 디지털 의료기록을 통합시켜 의료전문가들이 관리 업무가 아닌 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 효율을 높임
  • 전자건강기록을 통해 환자의 질병 및 상태를 보다 정확하게 식별할 수 있으며, 병원과 환자 간 신속한 의사소통을 가능하게 함

의료기기 시장 규모

(의료기기 시장 규모) '22년 19억 9,320만 달러로, '23년은 '22년 대비 4% 증가한 20억 7,240만 달러에 달할 것으로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 4% 증가해 24억 3,020만 달러까지 성장할 것으로 전망됨

(1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 2.5% 증가한 57.0달러로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 2.8% 증가해 '27년에는 63.8달러까지 성장할 것으로 전망됨

(한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출규모 면에서 사우디아라비아보다 모두 높음

사우디아라비아 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '21년 기준 의료기기 시장에서 의료소모품과 영상진단용 의료기기가 차지하는 비중이 각각 22%, 17%로 가장 높음

• 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 감소하는 추세로, 특히 환자보조기기의 연평균성장률은 2.3%로 가장 낮을 것으로 전망됨

의료기기 수출입 현황

'21년 수출은 3,290만 달러로 '20년 대비 49.6% 증가했으며, 수입은 16억 2,154만 달러로 '20년 대비 4.5% 감소함

(의료기기 수출입 현황) 사우디아라비아의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '21년 기준 '17년 대비 3% 증가한 총 16억 8,800만 달러로 '20년, '21년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임

• 수출의 경우 '21년 기준 '20년 대비 58.7% 증가한 840만 달러를 기록함
• (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 사우디아라비아보다 높은 편임

(의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '21년 기준 의료소모품은 전체의 22.0%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 영상진단용 의료기기(16.7%), 환자보조기기(13.4%) 순임

(의료기기 주요 수입국) 사우디아라비아 의료기기의 주요 수입국은 네덜란드로, '21년 기준 수입의 23.0%를 차지함

• 한국은 사우디아라비아의 전체 수입액 중 1.6%를 차지하며 11위로 나타남

(의료기기 수출 세부 현황) 사우디아라비아 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 의료소모품은 '21년 수출의 가장 큰 부분(88%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 영상진단용 의료기기 및 정형외과 및 보철용 의료기기로 각각 전체의 1.2%, 1.2%에 달함

(의료기기 주요 수출국) 사우디아라비아 의료기기의 주요 수출국은 네덜란드로, '21년 수출의 46.8%를 차지함

• 한국은 사우디아라비아의 전체 수출액 중 1.2%를 차지하며 12위로 나타남

사우디아라비아의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 2,619만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 9.0%로 조사됨

• '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 1,868만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용 의료기기(9021) 순으로 나타남

한국으로의 사우디아라비아 의료기기 수출은 '21년 기준 21만 7,668달러로 나타남

• '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수출 규모는 110,168달러로 가장 큰 시장이었음

의료기기

Fitch Solutions에 따르면 사우디아라비아의 의료기기 시장규모는 ’21년 20억 9천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 ’21년 59.1달러로 추정됨

• 사우디아라비아의 의료기기 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 4.07% 성장한 21억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 4.70% 성장해 26억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 사우디아라비아의 1인당 의료기기 지출규모는 ’22년은 ’21년 대비 2.54% 성장한 60.6달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 3.42% 성장해 69.3달러까지 증가할 것으로 전망됨

사우디아라비아 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 ’21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 34.4%, 30.4%로 가장 높음

• ’21년에서 ’26년 사이 영상진단(6.1%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 3.81%로 가장 낮을 것으로 전망됨
• 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 ’26년 영상진단의 구성비율은 1.03% 증가한 14.7%인 반면, 환자보조기기는 –0.29% 감소하여 7.6%로 하락할 것으로 전망됨

의료기기 수입은 18억 달러로 시장의 98% 이상을 차지하며 미국이 전체 수입의 21% 점유율로 1위를 차지하고 있음

• 현지 제조는 붕대, 장갑, 주사기 및 비전동 침대 등 일부 가구를 포함한 소모품으로 제한됨

의료기기 현지 수요의 94%가 수입되고 있으며 45개 이상의 현지 의료기기 제조업 체가 있으며 시장 점유율은 약 6%로 12억 리얄(2억 7천만 달러) 규모임

중동 시장의 약 50%를 차지하는 사우디 의료기기 시장은 의료서비스에 대한 수요 증가, 정부 지출 증가, 건강보험 서비스의 확산, 인적자원 및 전문 인프라에 대한 막대한 투자 등으로 인한 수요 증가로 인해 수입이 증가함

• 수입의 약 90%를 유럽과 미국을 중심으로 해외에서 들여오고 있었으나 코로나19의 확산은 일부 의료 품목과 의료기기의 현지 생산을 활성화하여 마스크, 살균제, 인공 호흡기의 생산이 큰 규모로 증가하였음

UN Comtrade Database에 따르면 사우디아라비아의 ’20년 의료기기 수입은 15억 5천만 달러로 전년보다 10.3% 감소하였음

• ’15년부터 ’19년까지 의료기기 수입은 증가세를 보였으나 ’20년에 팬데믹 영향으로 수입은 감소하였으나 수출은 증가하였음

HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 사우디아라비아의 의료기기 수입은 ’20년에 전년 대비 7.9% 감소한 18억 5천만 달러를 기록했으며, 수출은 41.3% 감소한 8백만 달러를 기록함

의료기기 수입을 세부영역별로 보면 ’20년을 기준으로 의료소모품 및 기타의료기기가 각각 28.94%, 28.86%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음

• 영상진단은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
• ’20년에는 치과제품과 정형외과 및 보철이 큰 감소세를 보였음

사우디아라비아의 한국 의료기기 수입은 ’20년 기준 2천 5백만 달러로 ’15년부터 연평균 3.09% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음

• ’20년에는 수입이 전년 대비 21.2% 감소하였으며 의료기구·검사기기가 가장 큰 폭의 감소를 나타냄

사우디아라비아의 국립통합조달회사(NUPCO, National Unified Procurement Company)는 ’20년 4월 중국과 2억 6,400만 달러 규모로 900만 개의 코로나19 진단키트 공급을 합의하였음

사우디 보건부는 코로나19 증상이 있는 사람들을 검사하기 위해 왕국 전역에 Tetamman(ﺗﻄﻤﻦ) 클리닉을 설립하였으며 누구든 무료로 검사를 받을 수 있으며, 증상이 없으나 검사를 원하는 사람들은 Taakkad 센터에서 검사를 받을 수 있음

MOH는 ’22년 3월 'Tetamman' 클리닉 서비스를 PHC(1차 의료 센터)와 통합하였으며, ’22년 3월 기준 'Tetamman' 클리닉 누적 방문 횟수는 550만 건을 돌파하였으며 면봉 채취 건수는 420만 건으로 추산되며 230개 이상의 'Tetamman' 클리닉이 있음

사우디아라비아의 시민과 거주자 및 방문자는 증상 유무에 관계없이 Sehaty 앱을 통해 코로나19 테스트 예약을 할 수 있으며 무료로 검사가 제공됨

사우디 식품의약국(Saudi Food and Drug Authority)에는 ’20년 109종의 코로나19 진단키트가 등록되어 있음

’21년 3월 Alfaisal 대학교 연구팀은 30분에 검사를 완료하는 휴대용 PCR 테스트를 개발하였음

사우디아라비아의 진단 키트 수입은 ’20년 7억 2천만 달러에 달하였으며 ’15년부터 연평균 9.73% 성장하고 있으며 HS코드 382200(PCR)키트만을 수입하고 있으며 HS코드 300215(항원·항체)키트의 기록은 없음

화장품

Statista에 따르면 사우디아라비아의 개인 관리(개인 세정, 눈 관리, 모발 관리, 구강 관리, 피부 관리 등)의 전자상거래 시장의 매출은 ’22년 13억 600만 달러에 이를 것이 예상되며 ’25년까지 연평균 16.84% 성장하여 20억 8,300만 달러에 달할 것으로 전망됨

• Statista에 따르면 사우디아라비아의 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수)의 전자상 거래 시장의 매출은 ’22년 2억 7,220만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’25년까지 연평균 17.83% 성장하여 4억 4,530만 달러에 달할 것으로 전망됨

사우디아라비아의 화장품 및 미용 제품 매출은 ’22년에 55억 달러에 이를 것으로 예상되며, 사우디 소비자들은 소셜 미디어를 통한 제품 정보의 습득이 많아 뷰티 관련 콘텐츠가 19억 건 이상의 조회수를 기록하여 1인당 YouTube 시청 시간이 세계 최고를 기록하고 있음

Euromonitor 조사 결과에 따르면 ’19년 사우디 화장품 시장 규모는 약 50억 6천만 달러였으며, ’14년 유가하락과 소비경기 위축의 영향으로 시장규모가 축소되었다가 ’18년부터 점차 회복세를 보였음

• 화장품 시장에서 향수 제품이 가장 규모가 크며, 헤어&스킨케어, 아이, 립, 핸드 관련 화장품 등 스킨케어 제품도 인기를 끌고 있음
• ’18년 화장품 수입액은 4억 9,579만 달러로 주로 UAE, 프랑스, 미국, 독일 등에서 수입하며 한국은 약 680만 달러로 전체의 1.7%를 차지했음
• ’18년 오프라인 매장은 전체 판매 채널의 97.1%를 차지했으며 그 중 대형쇼핑센터와 슈퍼마켓은 80.1%를 차지하였으며 온라인은 2.5%에 불과함

사우디아라비아의 화장품 수입은 ’20년 기준 14억 8천만 달러를 기록했으며 ’15년부터 연평균 1.1%의 하락세를 보여줌

• 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 ’20년에 1억 3천만 달러로 ’15년부터 연평균 11.7% 감소하였음

사우디아라비아의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’20년에 2천 5백만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

보건의료 지출 동향

사우디아라비아의 의료비 지출은 ’21년 535억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 1,515.8달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 16.2% 감소해 448억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 3.12% 성장해 507억 3백만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 17.4% 감소해 ’22년 1,252.0달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 1.83% 성장해 ’26년 1,345.3 달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 6.41%에서 ’26년 4.35%로 감소할 것으로 예상됨

• 총의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 83.00%에서 ’26년 76.25%로 감소할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 17.00%에서 ’26년 23.75%로 증가할 것으로 전망됨