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의료서비스

페루의 의료시스템은 4개의 공공 부문과 1개의 민간 부문으로 구성됨

• 공공 부문은 인구의 60%가 대상인 보건부의 건강 통합 보험(Seguro Integral de Salud, SIS)와 경제 활동에 종사하는 25%가 대상인노동부의 사회 보장 프로그램인 EsSalud, 10%의 국군 및 경찰 등이며, 민간 부문은 인구의 5% 미만에게 서비스를 제공하고 있음

’09년의 보편적 건강 보험법과 ’13년 개혁 패키지의 통과 이후 건강 보험에 가입한 페루인의 비율이 ’04년 37%에서 ’17년 83.2%로 증가하면서 보장 범위가 급격히 증가함

보편적 보장을 향한 페루 의료시스템이 직면한 가장 중요한 문제 중 하나는 의사와 의료 전문가의 지속적인 부족으로 인한 긴 대기 시간임

• 페루의학연합(Federación Médica Peruana, FMP)에 따르면 페루의 공립병원 에는 진료 수요를 충족시키기 위해 15,000명의 추가 의료 전문가를 포함하여 최소 18,000명의 의사가 더 필요함

긴 대기 시간으로 인해 중산층은 의료서비스 제공자(Entidades Prestadoras de Salud, EPS)로 알려진 민간 부문으로 이동하고 있으며, 이를 보장하는 민간 보험의 가입도 증가하고 있음

팬데믹 이전에는 공공 및 민간 부문에서 1,300만 건의 병원 방문이 있었으나, 코로나19로 인해 방문이 80% 감소하였음

’21년 현재 1차 의료 기관의 97.1%(8,783개 중 8,531개)가 시설이 부족하며, 병원도 247개 중 236개가 기반 시설이 부족한 상태임

’15년 페루의 의료서비스(병원) 시장 규모는 약 25억 달러였으며, 클리닉(사립 병원)과 공립병원이 각각 절반을 차지함

• 5개의 민간 기업(Sanna, San Pablo, Ricardo Palma, Limatambo, Auna)이 전국에 많은 클리닉을 소유하고 있음

페루의 Martin Vizcarra Cornejo 대통령의 현 행정부는 ’18년과 ’19년에 추가 민관협력 파트너십(Public Private Partnership, PPP)을 통해 인프라 부족 문제를 해결할 계획을 발표함

페루는 ’20년을 의료서비스 보편화의 해로 지정하며 의료의 보편적인 보장을 목표로 하고 있음

• 보건부(MINSA)에 따르면 페루인의 80%가 건강보험적용을 받고 있으며 ’20년 1월 기준 건강보험의 적용을 받지 못하는 4백만 명의 페루인에 대한 해결을 목표로 하고 있음

페루의 보건역량강화를 위해 다음과 같은 프로젝트가 수행 중에 있음

의료관광

페루는 의료관광으로 내국인 및 외국인 환자를 통해 ’18년에 연간 1억 2천만 달러를 창출하였으며 전국에 분포된 500개 이상의 온천은 웰빙 관광의 주요 자원임

약 25만 명의 의료관광객이 페루를 방문하여 저렴한 비용으로 의료 치료를 받았으며 지난 5년 동안 큰 증가세를 보임

• 주요 진료과목은 성형외과, 치과, 안과, 건강검진, 위절제술 등임

의료관광을 위해 리마를 찾는 가장 큰 이유는 최첨단 기술, 개인화된 서비스, 보다 저렴한 가격 때문임

• 대부분의 의사는 해외에서 학위를 수료하여 영어에 유창하며 리마의 진료소 에서는 일반적인 대기 시간은 10~15분을 넘지 않음

디지털 헬스케어

Statista에 따르면 페루의 디지털 건강 시장 매출은 ’22년 3억 4,130만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’27년까지 연평균 15.32% 성장하여 6억 9,610만 달러에 달할 것이 전망됨

• 사용자당 매출은 23.34달러에 이를 것으로 예상되며 22년 시장에서 가장 큰 부문은 2억 2,570만 달러인 디지털 피트니스 및 웰빙이 될 것으로 예상됨

보건부(MINSA)는 정보 기술의 사용을 통해 제공되는 의료서비스의 구현 및 개발을 계속하기 위해 법률 No. 30421, 입법령 No. 1490으로 수정된 원격 의료 기본법으로 국가적 차원에서 그 범위를 강화하였음

• ’21년 1월 발표된 대법원령 No. 005-2021-SA의 규정에 따르면 서비스를 개발하는 의료 시설은 국립 보건 서비스 제공 기관 등록 기관(Renipress)에 등록되어야 함
• 국립 원격의료 네트워크(Red Nacional de Telesalud, RNT)가 보건부의 감독 하에 민간 및 혼합 네트워크를 통합함

국립 원격의료 네트워크에 따르면 ’20년에 2,300개 이상의 시설에서 1,400만 건 이상의 원격 의료 상담을 제공했음

’19년 보건부(MINSA)는 ICT를 통한 의료 혜택의 현대화를 촉진하기 위한 새로운 원격 의료 프레임워크를 승인하였음

• 페루의 국립 원격 의료 네트워크에는 2,701개의 의료 시설이 통합되어 원격 의료 서비스, 원격 의료 관리, 원격 정보 보급, 교육 및 훈련을 제공하고 있음

’15년에 자체 국가 EMR(전자의료기록) 시스템을 채택했으며 EMR 보급률은 36%로 지역 평균보다 약간 낮은 편임

팬데믹 시작 후 ’20년 4월 원격진료 웹사이트 “Teleatiendo”를 개설했으며 서비스 개시 후 첫 2주 동안 4,300건 이상의 상담 신청을 받음

• 의료진이 COVID-19 의심 사례를 모니터링할 수 있는 "CoronaIsh" 앱을 페루의 여러 지역에 출시했으며 격리 기간 중 COVID-19 환자를 모니터링하는 Smart Doctor 등을 활용하고 있음

원격진료 앱 Smart Doctor는 ’20년 3월 출시 후 4만 명이 다운로드하고 1만 6천 명 이상의 환자가 의사와 연결이 됨

제약산업

페루의 제약시장 규모는 ’21년 21억 8천만 달러, 1인당 의약품비는 65.2 달러였음

• 제약시장 규모는 ’22년은 ’21년 대비 7.67% 성장한 23억 4천만 달러로 예상 되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.62% 성장해 28억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의약품비는 ’21년 대비 6.6% 성장한 ’22년 69.5 달러로 예상되며, ’22년 부터 ’26년까지 연평균 4.75% 성장해 ’26년 83.1 달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의약품 비율은 ’21년 0.97%에서 ’26년 0.94%로 하락할 것으로 전망됨

• 총 의료비 대비 의약품 비율은 ’21년 16.6%에서 ’26년 15.5%로 하락할 것으 로 전망됨

’21년 기준으로 페루 제약시장은 처방의약품 시장규모는 17억 4천만 달러로 전체의 80.1%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 4억 3천만 달러로 19.9%를 차지함

• 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 4억 달러로 전체 제약시장의 18.3%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 22.8%를 차지함
• 제네릭의약품의 시장규모는 13억 4천만 달러로 전체 제약시장의 61.8%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 77.2%임

처방의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 7.5% 성장한 18억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.4% 성장해 23억 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 일반의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 8.6% 성장한 4억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.5% 성장해 6억 달러까지 증가할 것으로 전망됨

처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 11.8% 성장한 4억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 9.1% 성장해 6억 3천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 제네릭의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 6.2% 성장한 14억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 4.2% 성장해 16억 7천 만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

이를 정리하면 일반의약품의 연평균성장률이 처방의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 특허의약품의 성장률이 제네릭의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

이에 따라 ’21년 80.1%를 차지한 처방의약품 시장비율은 ’26년 79.3%로 감소하며, 일반의약품의 시장비율은 ’21년 19.9%에서 20.7%로 증가할 것으로 전망됨

• 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 ’21년 18.3%에서 ’26년 21.6%로 증가하고 제네릭의약품은 ’21년 61.8%에서 ’26년 57.7%로 감소할 것으로 전망됨

페루 제약산업협회(Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, Adifan)에 따르면 ’20년 의약품 판매 24억 800만 달러 중 66%인 16억 100 만 달러가 수입이었으며 현지 생산은 나머지 34%를 차지하여 8억 700만 달러에 달했음

Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 페루 의약품 수출 규모는 ’21년 기준으로 5천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 13억 2천만 달러로 의약품 무역적자가 12억 7천만 달러였음

• ’22년 의약품 수출은 ’21년 대비 11.3% 성장한 5,592만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 7.13%의 성장을 보여 7,363만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• ’22년 의약품 수입은 ’21년 대비 7.67% 성장한 14억 2천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.62%의 성장을 보여 17억 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 페루의 무역적자는 ’22년 13억 7천만 달러에서 ’26년 16억 8천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

 페루 의약품 수출입 전망

페루의 한국에서의 의약품 수입은 ’20년 5,131만 달러로 전년 대비 23.1% 증가하였고 ’17년부터 지속적 증가세를 보여주고 있음

• 페루의 한국 의약품 무역수지는 ’15년부터 ’20년까지 적자를 기록함

페루에서는 ‘22년 기준 화이자(미국), 모더나(미국), 스푸트니크 V(러시아), 존슨앤존슨(영국), 아스트라제네카(영국), 시노팜(중국), 시노백(중국), 코박신 (인도), 코보백스(인도) 등의 코로나19 백신이 승인되었음

COVAX는 ’21년 페루에서 백신 추진 초기에 중요한 역할을 했으며 이후 페루에 820만 개 이상의 COVID-19 백신을 공급함

• 이에 따라 7개월 만에 페루에서 2회 접종을 받은 성인의 비율이 25%에서 거의 80%로 급증했음

페루 정부는 ’22년까지 화이자 3,500만 도즈와 모더나 2,000만 도즈의 코로나19 백신을 받기로 합의했다고 ’21년 9월 발표함

페루 정부는 ’22년 1월부터 5세에서 11세 사이의 어린이에게 접종할 1,400만 회 이상의 소아용 용량을 공급할 예정이라고 ’21년 12월 발표함

페루가 현재까지 도입 계약을 완료한 코로나19 백신은 총 1억 7,100만 도즈이며, 도입 내용은 화이자 6,750만 도즈, 스푸트니크 V 4,000만 도즈, 시노팜 2,450만 도즈, 모더나 2,000만 도즈, 아스트라제네카 1,400만 도즈, 존슨앤존슨 500만 도즈 등임

의료기기

페루 의료기기 시장의 규모는 3억 9천만 달러이며 페루는 사용하는 의료기기의 97% 이상을 수입하고 있음

• 민간 의료 부문은 보험 보급률 증가에 힘입어 지난 5년 동안 상당한 성장을 이루었으며, 민간 투자는 약 1,100개의 원격 집중 치료실(ICU) 병상을 추가 하는 등 4억 달러에 도달했음

Fitch Solutions에 따르면 페루의 의료기기 시장규모는 ’21년 5억 3천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 ’21년 15.9 달러로 추정됨

• 페루의 의료기기 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 7.76% 성장한 5억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 9.08% 성장해 8억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 페루의 1인당 의료기기 지출규모는 ’22년은 ’21년 대비 6.92% 성장한 17달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.21% 성장해 23.3달러까지 증가할 것으로 전망됨

페루 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 ’21년을 기준으로 의료기기 시장 에서 기타의료기기와 영상진단이 차지하는 비중이 각각 30%, 25.1%로 가장 높음

• ’21년에서 ’26년 사이 정형외과 및 보철(12.1%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 의료소모품의 연평균성장률은 7.8%로 가장 낮을 것으로 전망됨
• 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 ’26년 정형외과 및 보철의 구성비율은 0.8% 증가한 5.7%인 반면, 의료소모품은 0.9% 감소하여 19.7%로 하락할 것으로 전망됨

UN Comtrade Database에 따르면 ’20년 수입은 4억 3천만 달러로 전년보다 20.3% 증가하였음

• 팬데믹의 영향으로 ’20년에는 의료기기 수입이 평년보다 증가하였음

HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 페루의 의료기기 수입은 ’20년에 전년 대비 18.3% 성장한 4억 9천만 달러를 기록했으며, 수출은 8.7% 감소한 1,348만 달러를 기록함

의료기기 수입을 세부영역별로 보면 ’20년을 기준으로 기타의료기기 및 영상 진단이 각각 30.6%, 24.4%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반 넘게 차지했음

• 의료소모품은 세 번째로 크고 환자보조기기, 정형외과 및 보철, 치과제품이 그 뒤를 이었음
• ’20년에는 치과제품과 정형외과 및 보철이 큰 감소세를 보였음

페루의 한국 의료기기 수입은 ’20년 기준 1,479만 달러로 ’15년부터 연평균 1.31% 감소하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음

• ’20년에는 수입이 전년 대비 2.4% 증가하였으며 치료기기·호흡기기 및 영상진단이 높은 증가를 나타냄

페루에서의 PCR 검사의 가격은 최근 하락했지만 ’22년 1월 현재 민간 실험실은 여전히 185솔(48달러)에서 500솔(129달러) 사이로 높으며 에콰도르와 칠레 와 같이 국가 규제에 따라 176솔(45.5달러)을 넘진 않는 것과 비교하면 높은 수준임

• ’21년 보건부는 5,634만 솔(1,456만 달러)에 200만 개 이상의 PCR 테스트를 구입했으며 단위당 26솔(6.7달러)이였음
• ’21년 7월 보건부는 실험실 진단이 필요없는 항원 테스트를 남미상업수입업체 SAC로부터 3,407만 4천 솔(881만 달러)의 비용으로 300만 개를 구입하였음
• ’21년 11월 보건부는 전국 약국에서의 자가 항원 테스트의 판매를 허가하였 으며 5개 패키지에 평균 200솔(51.7달러)로 개당 가격은 40솔(10.3달러)임

Cevallos 보건부 장관에 따르면 코로나19 검사를 위해 100만 개 이상의 PCR 테스트와 800만 개 이상의 항원 테스를을 보유하고 있으며 ’22년 1분기에 120만 개의 PCR 테스트를 추가로 구매할 예정임

페루에서는 127개의 실험실에서 코로나19 진단에 대한 국립 보건원(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, INS)의 승인을 받음

• 총 허가 시설 수 중 47개는 공공, EsSalud(페루 사회 건강 보험) 12개, 62개는 민간 실험실, 6개는 대학에 있음
• 보건부의 코로나19 검사 지점에서는 무료로 검사를 제공함

페루의 진단 키트 수입은 ’20년 2억 5천만 달러에 달하였으며 ’17년부터 연 평균 42% 성장하고 있음

• HS코드 300215(항원·항체)키트가 수입 규모는 크나 성장률은 HS코드 382200(PCR)가 더욱 높은 수치를 보여주고 있음

화장품

페루 화장품 위생 위원회(Copecoh)에 따르면 ’21년에 화장품 시장 규모는 75억 3,900만 솔(19억 5천만 달러)로 11%의 성장률을 기록하며 회복세를 보였음

• ’21년에 가장 많은 성장을 보인 부문은 모공, 페이셜 트리트먼트 및 바디 트리트 먼트로 각각의 점유율은 10%(16억 6,100만 솔), 16%(7억 4,400만 솔) 및 10%(7억 2,800만 솔)을 차지하며 각각 4%, 2%, 8% 증가하였으나 향수 메이크업 부문은 각각 –19%, -25%로 부진을 면치 못했음
• ’22년에는 ’21년 대비 3.3% 성장한 77억 9,200만 솔(20억 1천만 달러)의 매출을 달성할 것으로 예상되며 낙관적 전망으로는 7.5% 성장하여 81억 3백만 솔(20억 9천만 달러)에 달할 것으로 예상함
• ’19년의 시장 규모를 아직 회복하지 못하였으나 ’22년 가장 많이 성장할 카테고리는 메이크업과 향수가 각각 11%와 9%가 될 것으로 예상되며 개인위생, 모발은 각각 2%, 1.5%의 성장이 전망됨
• 화장품 산업은 연간 650,000개 이상의 일자리를 창출하여 국가 경제에 기여 하고 세수의 1.4%를 기여함

리마 상공회의소 페루 화장품 위생 위원회(Copecoh)에 따르면 ’20년 화장품 매출은 67억 9,900만 솔(약 18억 4200만 달러)로 전년 대비 14% 감소하였으며, 가장 많이 하락한 부문은 메이크업이 41%, 향수가 39%, 페이셜 트리트먼트가 12% 감소한 것으로 나타났음

• ’20년 개인 위생 부문은 전체 화장품 및 미용 시장의 32%를 차지했으며 헤어 제품은 매출의 22%, 향수 부문은 16%, 메이크업과 바디 및 페이셜 트리트먼트가 29%를 차지했음
• 페루의 화장품 산업은 팬데믹 이전 10년 동안 성장을 이어왔으며 ’19년 총 매출은 78억 9천만 솔(약 21억 3,700만 달러)로 전년 대비 2% 성장하였음

페루의 화장품 수입은 ’20년 기준 3억 4백만 달러를 기록했으며 ’15년부터 연평균 0.07%의 감소세를 보여주었으며 두발용과 기초·색조 화장품의 비중이 높고 수출은 ’20년에 4,272만 달러로 ’15년부터 연평균 12% 감소하였음

페루의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’20년에 163만 달러를 기록했으며 기초·색조와 두발용 화장품이 높은 비중을 차지함

보건의료 지출 동향

페루의 의료비 지출은 ’21년 131억 4천만 달러, 1인당 의료비 지출은 393.8 달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 8.8% 성장해 142억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.84% 성장해 186억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 7.75% 성장해 ’22년 424.3달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.96% 성장해 ’26년 534.8달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 5.85%에서 ’26년 6.03%로 소폭 증가할 것으로 예상됨

• 총 의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 67.8%에서 ’26년 70.7%로 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총 의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 32.2%에서 ’26년 29.3%로 감소할 것으로 전망됨