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헬스케어 시장 규모

미얀마 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 30억 4,200만 달러에 이를 것으로 예상됨 eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 13.16%의 연간성장률(CAGR '23-'27)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 49억 9,800만 달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 1,967만 명에 달할 것으로 예상됨

(의약품 시장) 미얀마의 경우 전체 약품의 약 80%를 수입하고 있으며, 현지 공급품은 주로 국영 미얀마 제약공장에서 생산됨

• 미얀마 총 의약품 지출은 매년 11%씩 증가하고 있으며 '23년까지 의약품 시장가치가 11억 달러에 이를 것으로 전망됨
• '22년 미얀마에는 100개 이상의 제약 유통업체가 운영됐으며, 스위스 DKSH와 태국의 Maxxcare가 유통채널을 주도하고 있고 인도, 중국, 방글라데시, 파키스탄, 태국 및 베트남의 브랜드가 시장 점유율을 차지함

(의료기기 시장) 고품질 의료서비스에 대한 현지 수요를 충족하기 위해 수입 의료장비 및 공급품에 의존함

보건의료 지출 동향

미얀마의 의료비 지출은 '21년 39억 달러, 1인당 의료비 지출은 71.3달러로 '20년 대비 30.8% 감소한 것으로 보임

• 1인당 의료비 지출은 ʼ22년 이후 50% 미만으로 감소할 것으로 전망됨
• 총 의료비 중 공공 지출의 비율은 '20년 79.1%에서 '26년에는 83.8%로 늘어날 것으로 추정됨

글로벌 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 의료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 변영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 건강점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 미얀마의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 45.3점으로 110위, 건강점수 67.7점으로 106위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 건강점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 건강점수 84.1점(3위)임

의료관광 시장 규모

미얀마 환자들은 주로 태국, 싱가포르, 인도 등에서 치료를 받고 있으며, 매년 약 600만 달러를 지출하고 있음

• 특히 심장질환, 신경질환, 신장이식, 비뇨기과 등으로 150,000명 이상의 환자가 의료목적으로 싱가포르와 태국을 방문한 기록이 존재함

방한 미얀마인

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 미얀마인은 '21년 대비 16.3% 성장한 165,957명으로 조사됨

• 이는 '18년에 비해 7.23% 감소한 수준으로, COVID-19 이후 방한 미얀마인의 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

미얀마의 방한 의료관광 현황

한국을 방문한 미얀마인 환자는 '22년에 1,414명으로 전체 외국인 환자 중 0.57% 수준임

• '21년 대비 4.3% 증가했으며, 전반적으로 증가하는 추세임

방한 미얀마인 환자수

(단위: 명, %)

방한 미얀마인 환자수 : 2018~2022년으로 구성된 표입니다.

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
환자 수	437	589	268	1,345	1,414
연간성장률	31.2	34.8	-54.5	406.0	4.3

출처: 한국보건산업진흥원(2023). 내부 분석자료

미얀마인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과 통합(21.2%), 성형외과(13%), 피부과(10.2%)를 가장 선호했으며, 그 외 정형외과, 일반외과 순이었음v

디지털 헬스케어 시장 규모

미얀마의 '23년 디지털 헬스 시장* 수익은 1억 6,680만 달러에 이를 것으로 예상됨 모바일 건강앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 수익은 15.19%의 연간성장률(CAGR '23-'27)을 보일 것으로 예상되며, 그 결과 '27년까지 예상 시장 규모는 2억 429만 달러에 달할 것으로 보임
• 디지털 헬스 시장의 가장 큰 부문은 Digital Fitness & Well-Being으로, '23년 총 수익 가치가 1억 620만 달러에 달할 것으로 전망됨

관련 정책

미얀마의 디지털 건강정보 시스템은 초기 단계이거나 일부 지역 또는 개발 파트너가 지원하는 특정 프로그램에서 주로 운영되고 있음

• 지역보건정보시스템(District Health Information System 2, DHIS2)을 보건관리정보시스템(Health Management Information systems, HMIS) 플랫폼으로 모든 보건 지구와 군구에 걸쳐 확장했으며 26,000개의 태블릿 PC을 통해 일선 의료종사자들에게 지침과 절차를 배포하고 이를 COVID-19를 추적하는데 활용함
• 미얀마 국립 포털 사이트(MYANMAR NATIONAL PORTAL) 전통의학과에서 제공하는 전통의학정보는 온라인을 통해 등록하여 배울 수 있음

시장 트렌드 및 이슈

의료서비스 관리를 위한 디지털 데이터 수집, 지역보건정보시스템(DHIS2) 추적기 및 고유 식별자 개발과 같은 원격의료서비스에 대한 요구가 증대함

• 미얀마 컴퓨터 연맹(MCF)은 바이러스 확산을 억제하기 위해 국가 공식 추적앱인 Saw Saw Shar를 개발함
• 이 앱은 교통부와 보건체육부 산하 COVID-19 방역 및 비상대응 ICT팀과 협력하여 개발됐으며 COVID-19 증상을 모니터링하며, 잠재적으로 위험이 높은 인근 지역에 대한 알림을 제공함

제약 시장 전망

(제약 시장 규모) '22년 기준 5억 달러로 '21년(8억 달러) 대비 37.5% 감소했으며, '23년에는 5억 달러 수준으로 유지할 것으로 전망됨

(1인당 의약품비) '22년 기준 9.9달러로, '21년(14.5 달러) 대비 31.7% 감소하였으며, '23년부터는 감소할 것으로 전망됨

(GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.5%로 '21년과 동일할 것으로 보이며, 향후에도 지속적으로 1.3~1.5%의 수준을 유지할 것으로 전망됨

(총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 20.1%로 '21년(20.4%) 대비 소폭 하락할 것으로 보이며, 향후 지속적으로 감소할 것으로 전망됨

(한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비 424.3달러로 규모 및 지출 면에서 그 수치가 미얀마보다 월등히 높음

의약품 수출입 현황 및 전망

'22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 34.5% 감소한 약 26만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액도 '21년 대비 31.3%가 감소한 4억 2,501만 달러로 나타남

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액(103억 2,780만 달러) 및 수입액(91억 4,670만 달러)으로 나타나, 미얀마보다 높은 편임
• 일반의약품과 특허의 시장규모는 거의 동일함
  • 연간성장률은 수출액 13.48%, 수입액 5.77%로 미얀마보다 높은 편임

(미얀마 對 한국 의약품 교역) '21년 의약품 수출은 '16년 대비 13배 성장했으며, 수입은 2.7배 증가한 것으로 나타남

의료기기 시장 규모

미얀마의 '21년 한국 의료기기 수입은 156만 달러로 '20년 대비 69.4% 감소했으며, 의료기기·검사기기의 비중이 가장 높음

한국으로의 미얀마 의료기기·검사기기 수출은 '16년 기준 97,839달러로 나타났고 '18년도에는 98%가 감소하여 1,298달러로 측정되다가 '20년도에는 약 35배가 증가한 값인 45,000달러로 나타남