국제의료정보포털

시장 규모 및 소비성향

라오스는 4가지 공공 의료서비스 기관(중앙, 지방, 구립, 보건소)과 민간 병원을 통해 의료서비스를 제공함

• '20년 기준 국립중앙병원 5개소, 국립과학치료센터 3개소, 도립병원 17개소, 구/군립 병원 135개소, 보건소 1,070개소, 민간병원 1,050개소로 조사됨

라오스 헬스케어 부문*의 수익은 '23년 282.1만 달러에 이를 것으로 예상됨 디지털 채널을 통해 의료 처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품(OTC) 판매에 중점을 둔 온라인 소매 부문으로, 진통제, 감기 및 기침 치료제, 소화 및 장 치료제, 손소독제, 요실금, 스킨 트리트먼트, 비타민·미네랄 제품, 응급처치 품목 등을 포함함

• 수익은 11.18%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년 예상 시장 규모는 431.1만 달러에 달할 것으로 예상됨

헬스케어 시장 규모

출처: Statista(2023). Health Care – laos. https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/health-care/laos (검색일: 2023.07.11)

보건의료 지출 동향

라오스의 의료비 지출은 '21년 6.2억 달러, 1인당 의료비 지출은 84달러로 '20년 대비 7.3% 상승한 것으로 보임

• 총 의료비 중 공공 지출의 비율은 '20년 57.96%에서 '26년에는 60.17%까지 늘어날 것으로 추정됨

국제 의료서비스 순위

글로벌 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023)*는 세계보건기구(WHO)에서 진료접근성(access to care), 환자치료성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 건강점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 라오스의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 42.2점으로 121위, 건강점수 64.6점으로 115위를 차지함
  글로벌 평균은 의료시스템 54점, 건강점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 건강점수 84.1점(3위)임

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준, 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 3,212만 달러로 전망됨 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 9.59%(CAGR '23-'27)로 보이며, '27년에는 4,633만 달러로 전망됨

디지털 헬스케어 시장 규모

출처: Statista(2023). Digital Health Care – Raos.https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/laos#revenue (검색일: 2023.06.27)

관련 정책

디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)

• 디지털 경제로의 전환은 라오스 경제 및 비즈니스 성장을 방해하는 비효율성을 해결하고 온라인 뱅킹, 전자상거래와 같은 서비스 도입에 도움이 될 수 있음
• '08년부터 라오스 정부는 환경개선을 하고 외국인 투자를 장려하는 방법을 논의하기 위해 비즈니스 포럼을 개최함
• '21년 7월, 라오스 기술통신부(Ministry of Technology and Communications, MTC)는 디지털 연결 통합의 가속화를 목표로, UN 개발 프로그램과 협력하여 디지털 정부 혁신 프로젝트를 시작함

제약 시장 전망

(제약 시장 규모) '22년 기준 9,000만 달러로 '21년(1억 200만 달러) 대비 4.29% 감소했으나, '24년에는 다시 회복할 것으로 전망됨

(1인당 의약품비) '22년 기준 13.0달러로 '21년(13.8달러) 대비 5.8% 감소하였으나, '24년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

(GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.46%로 '21년(0.49%)보다 6.1% 감소하였고, '24년부터 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

(총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 15.1%로 '21년(17.1%) 대비 11.7% 감소할 것으로 보이며, 향후 0.4% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망됨

(한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비 424.3달러로 규모 및 지출 면에서 그 수치가 라오스보다 월등히 높음

의약품 수출입 현황 및 전망

'21년 기준 의약품 수출액은 '20년 대비 8.67% 증가한 약 24만 달러 규모로 조사됐으며, 수입액은 '20년 대비 19.70% 증가한 약 3,593만 달러로 나타남

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러, 연간성장률은 13.48%로 전망되며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 연간성장률은 5.77% 전망됨

(라오스 對 한국 의약품 교역) '21년 의약품 수입은 '20년 대비 342% 증가한 366만 8,848달러로 나타남

의료기기 수출입 현황 및 전망

라오스의 '21년 한국 의료기기 수입은 180만 달러로 '20년 대비 76.4% 증가했으며, 의료기기·검사기기의 비중이 가장 높음

한국으로의 라오스 의료기기 수출은 '20년 기준 83,181달러로 나타나, '19년 대비 117% 증가함