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헬스케어 시장 규모

쿠웨이트 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 22만 3,550달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 28.28%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 60만 5,180달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 91만 6,300명에 달할 것으로 예상됨

(의료 인프라 구축을 위한 정비 투자) 쿠웨이트의 1,040억 달러 규모의 국가 개발 계획에 따라 국가의 의료 인프라 및 시설에 대한 주요 업그레이드가 시작되었으며 더 많은 작업이 진행 중임

• 비만, 당뇨병 및 암의 발병률은 지속적으로 증가하는 추세라서 국가적으로 의료 인프라 및 시설 확충에 노력하고 있음
• 보건부(MOH)와 공공사업부(Ministry of Public Works)는 향후 10년 이내에 운영 중인 9개 병원(5개 일반병원, 4개 전문병원)을 교체하거나 확장하는 44억 2천만 달러(12억 5천만 디나르) 규모의 프로젝트를 발표함
  • 전국 7,095개의 병상이 있으나, 의료 인프라 확충하고자 함
  • 5,400개의 병상, 150개의 수술실, 500개의 외래진료소를 추가하는 것이 목표임
• 중동 경제 다이제스트(Middle East Economic Digest, MEED) 프로젝트에 따르면, 최근('16-'21년) 쿠웨이트는 46억 달러 규모의 13개 의료 공공 부문 프로젝트를 완료하였으며, 53억 달러 규모의 또 다른 9개 공공 부문 프로젝트는 실행 단계에 있고, 4개 프로젝트(15억 달러 규조)는 설계 단계에 있으며, 3개 프로젝트(38억 달러 규모)는 연구 단계에 있음

트렌드 및 이슈

쿠웨이트에서 양질의 의료서비스를 제공하기 위해 다수의 새로운 종합병원이 개발 또는 확장 중임

• 쿠웨이트 건강보증회사(KHAC)는 공공-민간 파트너십(PPP) 기반으로 아마디(Ahmadi)와 자흐라(Jahra) 지역에 600개의 병상을 수용할 수 있는 추가 병원 2곳을 건설 중임(다만(Dhaman)이라고도 함)
  • '22년 말까지 완공될 예정으로, 총 개발 비용은 약 5억 3,820만 달러로 규모임
  • 민간 부문에 고용된 외국인들에게 의료서비스를 제공할 예정임

(만성질환자 증가 추세) 45세 이상의 연령대 내 쿠웨이트 인구의 상당 부분은 비전염성질환자로, 특히 비만과 같은 만성질환이 증가하는 추세임

• 세계보건기구 보고서는 성인 5명 중 1명이 비만이라고 보고된 바 있으며, 세계비만연맹이 발간한 세계비만관측소에 따르면 쿠웨이트는 성인 남성의 비만도에서 세계 200개국 중 상위 15위, 성인 여성의 비만도에서 세계 14위, 남성 아동의 비만도에서 세계 9위, 여성 아동의 비만도에서 세계 14위를 차지함
• 쿠웨이트 의료시스템은 전문적인 치료를 필요하는 특정 질병이나 질병이 있는 사람들을 대상으로 지원함

(의료부문 개혁) 공공-민간 파트너십을 확대하고 의료서비스 제공에서 민간 부문에 더 큰 역할을 부여하는 추세임

• 공공 의료센터에서는 IVF 치료 및 물리 치료와 같은 의료서비스를 위해 환자를 민간 의료서비스 제공자에게 의뢰하기 시작함

쿠웨이트는 GCC에서 의료비 지출이 가장 높은 국가 중 하나로, 인구증가, 생활방식의 전환 등으로 인해 의료인프라에 막대한 수요가 발생하고 있음 ※ '21/22 국가 보건책정 예산은 89억 달러 수준임

쿠웨이트는 투자자들에게 국가 비전 2035의 목표와 개발 계획을 달성하기 위해 의약품 제조, 종합병원, 전문병원 등 의료 부문 분야에 대규모 투자 기회를 제공하고 있음

보건의료 지출 동향

'22년 기준 의료비 지출은 73억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 2.8%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨

• '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 5.4%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

'20년 기준 1인당 의료비 지출은 1,533달러로 조사됨

• '20년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 89.9%, 민간 지출 비율은 10.1%로 나타남
• 한국의 공공 지출 비율은 61.01%, 민간 지출 비율은 38.99%로 나타나, 쿠웨이트보다 민간 지출에 대한 부담이 높은 편임

글로벌 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 쿠웨이트의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 63.6점으로 56위, 보건점수 76.9점으로 45위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

(의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임

• 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
  • 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
• '23년 기준 쿠웨이트는 의료 인프라 및 전문가 부문 96.34점, 의약품 가용성 및 비용 66.82점, 정부 역량 82.83점으로 나타나, 의료서비스 지수는 34.78점, 세계 73위로 조사됨
  • 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

(국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 쿠웨이트는 60위를 차지함(한국 2위) * NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

• (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 쿠웨이트는 59.7점으로 한국(83.0점)보다 낮음
• (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 쿠웨이트는 106.7점으로 한국(152.0점)보다 낮음

의료관광 시장 규모

(해외로의 의료관광) 현지 의료기술 및 시설 부족으로 인해 쿠웨이트 환자의 해외진료 건수는 '13년 3,869건에서 '17년 16,085건으로 증가함

• '18년 기준 매달 약 650명의 해외로 치료서비스를 보내고 있으며, 연간 소요비용은 약 10억 달러에 달함
• (주요 진료 과목) 쿠웨이트 환자를 해외로 보내는 가장 흔한 원인은 종양의 발생으로, 그 중 뼈 종양, 소아 종양, 위장 종양, 심장 종양이 각각 16%, 14%, 11%, 9%를 차지함
• (주요 방문 국가) 대부분의 환자가 영국(30.6%), 미국(23.5%), 독일(21.2%)로 치료 받으러 가고, 소수의 환자는 프랑스(7.8%), 스페인(3.2%), 체코로 이동함

(쿠웨이트의 2035 비전) 고품질 의료에 대한 투자를 강화하는 것을 목표로 함

• 투자) 의료 부문의 변화를 우선시하기 위해 의료를 위한 새로운 인프라 건설에 110억 달러 규모의 프로젝트를 수주함
• (네트워크 구축) 최고의 국제병원, 의료센터, 장비 공급업체, 제약회사, 실험실, 의료관광 회사, e-헬스시스템, 보험회사, 경영 컨설팅 및 기타 관련 서비스 공급업체가 제품을 선보이고 수익을 늘릴 수 있는 가장 큰 플랫폼을 제공함
• (쿠웨이트 의료관광 컨퍼런스 및 전시회 개최) Kuwait Medica를 통해 의료관광, 의료부문의 최신 혁신, 의료분야의 비즈니스 기회, 보험 및 의료 세계화를 위한 의료품질 등 다양한 주제를 다룰 예정임
  • (기간) '23년 11월 29~30일
  • 쿠웨이트 정부 관료, 정책 입안자, 민간 부문 조직의 이사들과 교류의 기회가 제공됨

의료관광 관련 정책

(정부지원 해외로의 의료서비스) 쿠웨이트 내에서 치료 받을 수 없는 경우 해외치료서비스(Treatment Abroad)를 요청을 통해 해외치료를 정부지원을 받을 수 있음(보건부에서 지원함)

• (자격 및 기준) 해외에서 치료 받는 환자는 쿠웨이트 시민이어야 하며, 쿠웨이트 내에서 필요한 치료를 받을 수 없어야 함
• (절차) ① 환자 또는 법적 능력이 있는 가족 1명이 해외치료국(Department of Treatment Abroad) 방문, ② 쿠웨이트 내 치료 가능 여부 파악 해당 병원의 의료위원회(Medical committee)에 검사 요청서 제출, ③ 전문의료위원회(Specialty medical committee, SMC)* 승인 후 환자 또는 친족이 해외치료부에 문의, ④ 해외치료서비스가 시작 됨 * 보건부가 임명한 고위 의사들로 구성된 전문의료위원회(SMC)는 환자의 해외 치료를 승인하는 독립 의료위원회 역할을 수행함
• (응급 치료만 가능하게 전환) '23년 5월 보건부는 응급 상황에서만 해외치료서비스를 승인한다고 발표함

(의료도시(Kuwait Medical City)) Kuwait Medical City는 쿠웨이트 의료서비스 계발을 목적으로 조성됨

• (목적) Kuwait Medical City는 예방적 건강을 강조하고 국제 표준 기반 품질 및 관리를 목표함
• (주요내용) '21년 7월 Jahra Medical City는 공중보건 인프라에 대한 지출을 늘려 의료 부문을 개선할 목적으로 오픈됨
  • 은퇴자를 치료함과 동시에 쿠웨이트 내 전문적, 기술적 일자리를 제공하며 쿠웨이트 의과대학에서 재학생을 위한 교육 프로그램을 주최함
  • 환자 치료 및 투자, 실험실 연구를 통해 예방건강증진의 센터로서 역할을 수행함
• (시설규모) 235,000평방미터 면적에 병상 1,234개, 치과시설 115개, 외래진료소 및 최신 의료장비를 갖추고 있음

(의료비자) 환자는 쿠웨이트 병원이나 의료시설의 후원을 받아 의료비자를 취득해 치료를 위해 입국할 수 있음

• 최대 3개월 동안 유효하며 의학적 필요에 따라 연장될 수 있음
• 신청 절차는 최대 2~4주 정도 소요됨
• (필요서류) 보건부로부터 발급한 쿠웨이트 내 병원 치료 승인서, 스폰서의 주민등록번호 사본, 방문자의 여권 사본이 필요함
• (수수료) 3디나르

의료관광 순위

'20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 쿠웨이트는 45위(54.84점)로 나타남 * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

• 쿠웨이트는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 43위, 의료관광산업으로서는 45위, 의료서비스 품질로는 43위를 차지함
• 한국(68.81점)은 14위임

국제 의료관광기관

국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 쿠웨이트 의료시설은 4개로 조사됨('23년, 8월) * Health Assurance Hospitals Company(DHAMAN), New Mowasat Hospital, Sidra Kuwait Hospital, Taiba Hospital

• JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

쿠웨이트는 미국에 비해 절감된 의료비용으로 치료 받을 수 있음

• 쿠웨이트의 무릎교체술은 15,000달러로, 미국(35,000달러), 한국(20,000달러)보다 저렴함
• 쿠웨이트의 신장이식수술은 30,000~60,000달러로, 미국(442,500달러)의 1/7~1/15수준으로 저렴한 편임

방한 쿠웨이트인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 쿠웨이트인은 '21년 대비 1,911.1% 성장한 905명으로 조사됨

• 이는 '19년에 비해 약 26.3% 수준으로, COVID-19 이후 방한 쿠웨이트인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

쿠웨이트의 방한 의료관광 현황

'22년 기준 한국을 방문한 쿠웨이트인 환자는 '21년 대비 94.9% 성장한 115명으로 조사됨

• 이는 전체 외국인환자의 0.05% 수준임
• COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

쿠웨이트인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합*(19.5%), 성형외과(17.8%), 피부과(8.9%)를 선호하였으며, 그 외 치과, 소아청소년과 순이었음 ※ 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 1억 2,834만 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 11.56%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 1억 9,876만 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 eHealth 부문은 '23년 기준 7,293만 달러로 전망됨

관련 정책

(디지털 혁신 쿠웨이트 컨퍼런스(Digital Transformation Kuwait Conference)) 제1회 디지털 혁신 쿠웨이트 컨퍼런스*가 큰 성공을 거두고 중앙정보기술청(Central Agency for Information Technology, CAIT)과 협력하여 제2회 디지털 혁신 쿠웨이트 컨퍼런스가 '23년 11월 20~21일 쿠웨이트에서 개최됨 * 지원 파트너: 재무부(Ministry of Finance), 내무부(Ministry of Interior), 보건부(MOH), 사이버범죄부서(Electronic & Cyber Crime), 쿠웨이트 국제은행(Kuwait International Bank), 쿠웨이트국가은행(Kuwait National Bank)

보건부는 디지털 보건 업무 차관보(Assistant Undersecretary for Digital Health Affairs)라는 새로운 직위를 신설함

• (목표) 쿠웨이트가 의료시스템과 워크플로우를 디지털화하도록 하는 것임
• (배경) 공립병원에서 대부분의 진료 조정 및 청구가 종이로 이루어지므로 처리 시간이 지연되기 쉬움

(비대면 진료 허용) 의료관행법 제70호(Medical Practice Law No. 70 of 2020)에 따라 비대면 진료를 허용하고 있음

• 현재 병원에서는 Skype와 같은 일반 화상회의 및 원격회의 앱을 통해 특정 컨설팅 서비스를 제공하고 있음('23년 기준)

트렌드 및 이슈

(전자의료기록시스템(Electronic Health Record, EHR)) Dar al Shifa, Al Salam 병원, Royale Hayat 병원을 포함하여 쿠웨이트의 일부 민간 병원에서는 이미 EHR 시스템을 구현중임

(Asnan Tower) 중동 최대 치과센터로 모바일 기술을 활용하여 자체 앱을 개발함

• 일일 1,800건의 고객과의 상호작용이 이루어지고 있음

(가상 의료시설(MSHFA)) 저렴한 비용으로 필수 고품질 의료서비스에 대한 접근성을 향상시킬 수 있는 비대면 진료 플랫폼임

• (목표) 대상 인구의 건강 결과에 크게 영향을 미칠 수 있는 선구적인 의료서비스를 제공하는 것임
  • 가치기반 의료서비스 제공자(value-based healthcare delivery organization)로서 효율성과 효과성을 증진하고자 함
• (주요내용) 가정의학, 행동 건강, 산부인과, 내과, 소아과, 일반 외과, 신경과, 피부과, 안과, 이비인후과, 치과, 영양, 재활 분야의 자격을 갖춘 의사와 상담을 예약하고 증거 기반 지침을 받을 수 있음
  • 그 외 실험실 테스트 예약 및 의약품 배송서비스를 받을 수 있음

(eHealth) 스타트업 성장 추세임

• (Dhonor Health) UAE 기반으로 한 장기 기증 네트워크 관련 앱으로, 잠재적 기증자와 환자를 모집하고 스마트 계약과 DNA 서명을 사용하는 블록체인 기반 플랫폼임
• (Verfox) Dhonor Health를 인수합병하여 업데이트된 앱을 개발함
  • 전자처방전 및 보험 전자청구 솔루션과 통합되는 검증된 의약품 배송서비스를 시작함
• (CardioDiagnostics) 원격 심장 모니터링을 가능하게 하는 엔드 두 엔드 솔루션을 개발함
  • 심전도 데이터를 수집하여 임상의에 의해 분석·기록되어 진단·치료를 위해 심장 전문의에게 제시됨
• (Shezlong) 규제 파편화를 극복하고 있는 비대면 진료 스타트업 중 하나로 환자가 인증된 치료사에게 접근할 수 있도록 개발된 정신건강서비스 플랫폼임
  • 70개국, 65,000명의 사용자가 이용하고 있으며, 아랍어를 기반으로 하고 있음
• (Vezeeta) 온라인 병원예약서비스를 지원하는 플랫폼임
  • 700만 명이상의 환자가 사용하고 있음

제약 시장 전망

(제약 시장 규모) '22년 기준 25억 달러로 '21년(24억 달러) 대비 4.0% 증가하였으며, '23년에는 26억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨

• '26년에는 29억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨

(1인당 의약품비) '22년 기준 576.0달러로, '21년(556.2달러) 대비 3.6% 증가하였으며, '23년부터는 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

(GDP 대비 의약품비) '22년 기준 1.5%로 '21년(1.7%) 대비 소폭 감소하였으며, 향후에는 지속적으로 1.6~1.7% 수준을 유지할 것으로 전망됨

(총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 24.9%로 '21년(24.4%) 대비 소폭 상승하였으며, 향후 25~27% 수준으로 유지될 것으로 전망됨

(한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 쿠웨이트보다 규모는 크고, 지출 면에서는 낮음

'22년 기준 쿠웨이트 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 21억 3,000만 달러, 일반의약품은 3억 3,000만 달러로 추정되며, 처방의약품의 비중이 86.6%에 달함

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
• '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 쿠웨이트는 86.6%를 차지하는 것으로 추정됨

의약품 수출입 현황 및 전망

'22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 5.8% 증가한 약 400만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '21년 대비 4.0% 증가한 1억 3,090만 달러로 나타남

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
  • '22년 기준 쿠웨이트의 수출 규모는 한국에 비해 1/2500 수준이었으며, 수입 규모는 약 1/70 수준임
• '22년 기준 쿠웨이트는 수출 규모보단 수입 규모가 약 30배 큰 편임

(쿠웨이트 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수입은 '20년 대비 6.5% 감소한 359만 달러로 나타남

의료기기 시장 규모

(의료기기 시장 규모) '22년 6억 1,100만 달러로 추정되며, '23년은 '22년 대비 6.7% 감소한 6억 5,180만 달러에 달할 것으로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 6.6% 증가해 '27년에는 8억 4,180만 달러까지 성장할 것으로 전망됨

(1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 5.5% 증가한 147.2달러로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.5% 증가해 '27년에는 182.6달러까지 성장할 것으로 추정됨

(한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출규모 면에서 쿠웨이트보다 모두 높음

쿠웨이트 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 영상진단 의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 22.6%, 21.1%로 가장 높음

• 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 증가하는 추세로, 특히 치과제품의 연평균성장률은 9.2%로 가장 높을 것으로 전망됨

의료기기 수출입 현황

'21년 수출은 416만 달러로 '20년 대비 225% 증가했으며, 수입은 3억 6,834만 달러로 '20년 대비 30.2% 감소함

(의료기기 수출입 현황) 쿠웨이트의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '18년 기준 '14년 대비 51.3% 증가한 총 5억 2,338만 달러로 '20년을 제외하고는 지속적인 상승추세를 보임

• 수출의 경우 '18년 기준 '14년 대비 15.3% 증가한 784만 달러를 기록함
• (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러로, 수출입 모두 쿠웨이트보다 높은 편임

(의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '18년 기준 영상진단 의료기기는 전체의 21.9%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 의료소모품(20.2%), 환자보조기기(9.6%) 순임

(의료기기 주요 수입국) 쿠웨이트 의료기기의 주요 수입국은 미국으로, '18년 기준 수입의 32.1%를 차지함

• 한국은 쿠웨이트의 전체 수입액 중 1.2%를 차지하며 14위로 나타남

(의료기기 수출 세부 현황) 쿠웨이트 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단 의료기기는 '18년 수출의 가장 큰 부분(13.4%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 환자보조기기로 전체의 7.5%에 달함

(의료기기 주요 수출국) 쿠웨이트 의료기기의 주요 수출국은 프랑스로, '18년 수출의 22.8%를 차지함

쿠웨이트의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 851만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 7.2%로 조사됨

• '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 611만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

한국으로의 쿠웨이트 의료기기 수출은 '21년 기준 15,145달러로 나타남

화장품

Statista에 따르면 쿠웨이트의 뷰티 케어(천연 및 합성 화장품, 향수) 전자 상 거래의 매출은 ’22년에 7,619만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’25년까지 연 평균 11.71% 성장하여 1억 620만 달러가 될 것으로 예상됨

• 사용자당 평균 매출은 96.41달러에 이를 것으로 예상됨

GCC(걸프협력회의, Gulf Cooperation Council) 화장품 시장은 ’20년에는 69억 달러였으며 ’22년에 128억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’20년 쿠웨이트는 GCC 국가 중 사우디아라비아, UAE, 오만에 이어 4위 규모로 2.8억 달러였음

• 쿠웨이트에는 향수가 성공적인 부문으로 ’17년 쿠웨이트 향수 시장 규모는 1억 200만 달러였으며 ’23년까지 연평균 10% 성장하여 1억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 향수는 할랄 화장품 시장에서도 15.8%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됨

’16년 GCC 전체 여성 화장품 시장에서 쿠웨이트는 4위의 규모이며 제품별로 보면 향수(36.16%), 색조화장품(26.51%), 스킨케어(17.69%)의 점유율을 보임

• 쿠웨이트 여성은 한 달 동안 미용에 350~400디나르(1131~1293달러)를 지출하며 총 지출액은 9억 8천만 디나르(31.7억 달러)에 달하였음

쿠웨이트의 화장품 수입은 ’20년 기준 5억 6천만 달러를 기록했으며 ’15년부터 연평균 2.47%의 성장세를 보임

• 기초·색조와 향수·화장수 및 두발용 화장품의 비중이 높고 수출은 ’20년에 4천 6백만 달러로 ’15년부터 연평균 37.8% 성장하였음

쿠웨이트의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’20년에 9백 3십만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

보건의료 지출 동향

쿠웨이트의 의료비 지출은 ’21년 96억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 2,235달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 2.28% 감소해 94억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 2.83% 성장해 105억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 3.43% 감소해 ’22년 2,158.3달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 1.78% 성장해 ’26년 2,315.9달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 7.39%에서 ’26년 6.41%로 감소할 것으로 예상됨

• 총의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 88.84%에서 ’26년 88.21%로 감소할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 11.16%에서 ’26년 11.79%로 증가할 것으로 전망됨