국제의료정보포털

헬스케어 시장 규모

캄보디아 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 2,482,000달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 28.66%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 6,801,000달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 205만 명에 달할 것으로 예상됨

캄보디아의 의료서비스는 공공 의료시설, 민간 클리닉·병원, 전문 의료서비스, 약국을 포함하여 다양한 공급자로 구성됨

• 2016-2020 전략적 건강계획을 통해, 약 1,000개 이상의 공공 의료시설과 8,000개의 민간 의료제공자가 있는 것으로 보고된 바 있음('16년)

'22년 7월 기준, 캄보디아의 보건산업은 등록된 약국 3,330개소, 의약품 수출입회사·지점 625개소, 의료품 제조기관 14개소, 의료기기 제조기관 19개소, 건강지원제품 제조기관 1개소, 화장품 제조기관 2개소, 화장품 수출입 기업·지점 1,279개소, 화장품센터·지점 145개소가 있음

보건의료 지출 동향

캄보디아의 의료비 지출은 '21년 23억 달러, 1인당 의료비 지출은 134.2달러로 '20년 대비 9.8% 감소한 것으로 보임

• 총 의료비 중 공공 지출 비율은 '20년 32.9%에서 '26년에는 34.2%까지 늘어날 것으로 추정되지만, 여전히 민간 지출 비율이 약 65%로 가계의 부담이 큰 편임

국제 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 변영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 건강점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 캄보디아의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 51.9점으로 91위, 건강점수 71.2점으로 93위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 건강점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 건강점수 84.1점(3위)임

시장 현황

캄보디아 의료관광의 주요 분야는 치과임

• 치과 치료비는 태국, 싱가포르 대비 20~30% 저렴하며 유럽, 미국, 일본 등에서 수입한 의료장비 및 임플란트를 여러 민간 클리닉을 통해 제공됨
• 현지 숙박과 교통편을 제공하는 것으로 치과 의료관광을 유치하기도 함
• 치과 부문 의료관광은 호수, 뉴질랜드, 중동, 일본 등 여러 국가를 대상으로 인기가 있으며, 특히 캄보디아에 거주하는 중국인의 수요를 충족시키기 위해 개인 치과진료소의 수가 증가했으며, 향후 이 추세는 지속될 것으로 전망됨 * 캄보디아 내 부유층의 증가로 자국민의 치과 이용도 증가하고 있음

외국인의 캄보디아 방문 현황

'22년 캄보디아를 방문한 외국인은 태국, 베트남, 중국, 미국, 라오스 순으로 나타남

• 한국인은 64,040명이 방문했으며, 7번째 순위임
• COVID-19로 인해 급감하였던 관광객이 엔데믹 선언으로 '22년부터 회복단계를 보임

국제 의료관광기관

국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 캄보디아의 의료시설 수는 1개*로 조사됨('23년 5월) * 프놈펜(Phnom Penh)에 위치한 Royal Phnom Penh Hospital

• JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개임('23년 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

(임플란트 치료비용) 캄보디아는 미국, 싱가포르, 한국과 비교하였을 때 비용적인 측면에서 경쟁우위가 있음

• 치과 시장은 일본, 호주, 중동과 같은 선진국에서 온 의료관광객들로부터 인기임. 프놈펜에 있는 약 20개의 치과 진료소가 국제 표준에 따라 운영되고 있으며, 국제 표준화 기구의 적절한 인증과 서양의 의료기술을 습득한 의료인력을 배치함

방한 캄보디아인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 캄보디아인은 '21년 대비 359.9% 성장한 24,901명으로 조사됨

• 이는 '19년에 비해 약 1/2수준으로, COVID-19 이후 방한 캄보디아인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

캄보디아의 방한 의료관광 현황

한국을 방문한 캄보디아인 환자는 '22년에 1,615명으로 전체 외국인 환자 중 0.65%임

• COVID-19로 인해 '20년엔 1,000명 이하로 떨어졌지만, 전반적으로 증가하는 추세임

캄보디아인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 성형외과(53%), 내과 통합(13%), 치과(6.2%)를 가장 선호했으며, 그 외 정형외과, 피부과 순이었음

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준, 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 1억 349만 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 12.54%(CAGR '23-'27)로 보이며, '27년에는 1억 6,605만 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 7,562만 달러로 전망됨

Market Analysis Report에 따르면, 동남아시아 비대면 진료 시장 규모는 '20년 1억 9,450만 달러로 평가됐으며 '21년부터 '28년까지 연평균 17.6%의 복합성장률로 확장될 것으로 예상됨

관련 정책

(보건정보체계) 캄보디아 보건부는 '10년 보건관리정보체계(Health Management Information System, HMIS)를 설치하여 서비스 단위의 자료를 수집, 축적해오고 있음. 주립병원 24개, 군병원 55개, 국립병원 8개와 NGO병원 2개, 보건행정군(Operational District, OD)이 HMIS를 통해 정보를 입력함

디지털 트렌스포메이션(Digital Health Strategy)을 통해 One ID 시스템을 마련하고, 보건의료시설 단위에 환자기록의 전자화, 다수의 보건 분야 정보체계를 상호 통합하여 운영하고자 계획하고 있음

COVID-19로부터의 지속가능한 회복을 위해 캄보디아의 보건 분야를 디지털화하는 것이 우선순위라고 발표함('22년 3월)

• Or Vandine 보건부 장관은 프놈펜(Phnom Penh), 바탐방(Battambang) 및 씨엠립(Siem Reap)의 민간 병원에서 디지털 헬스케어 및 녹색 스마트 기술 적용을 위한 역할 모델로 구축함
• 이를 통해 의사가 미리 정해진 일정에 따라 서비스를 제공할 수 있도록 비대면 건강 검진 예약, 비대면 진료가 가능하게 됨
• 보건부는 환자 관리·등록 시스템(Patient Management and Registration System, PMRS), 건강 정보시스템(Health Information System, HIS), 캄보디아 검사실 정보 시스템(Cambodia Laboratory Information System, CamLIS), 건강 재정 관리 시스템(health financing management system) 등을 전략적으로 디지털화할 예정임

시장 트렌드 및 이슈

싱-스페셜리스트 메디컬센터(Sing-Specialists Medical Center, SSMC)*는 캄보디아의 지역기반 의사들과 싱가포르의 전문가들을 모아 비대면 진료를 제공한 최신 의료 기술을 기반으로 빠르게 대안을 개발한 사례임 ※ 싱가포르 의료 표준을 제공하는 전문 의료센터로서, 진료·비대면 진료·방사선 진단·심장병에 대한 원스톱 의료서비스를 제공함

(모바일 보험 판매) 소규모 보험사들이 빈곤층을 공략하기 위해 사용하는 이동통신사와 협력해 모바일 기술을 활용한 보험 상품 판매를 시작함

• 보험 유통에 모바일 기술(Bima)을 사용하는 추세임

(MeetDoctor) 환자와 다양한 분야의 캄보디아 의사를 연결해주는 디지털 플랫폼으로, 비대면 진료·의약품 배달·가정 실험실 테스트 등 다양한 서비스를 제공함

• '22년 기준 내과, 피부과, 정신과를 비롯하여 뇌수술에 이르는 18개 전문분야를 제공함

(e-Health) 캄보디아-싱가포르 HealthTech 벤처인 MyCLNQ, Visa와 협력하여 모바일 기반 포괄적인 비대면 진료 플랫폼을 통해, 양질의 의료서비스에 대한 의료접근성의 격차를 줄이는 것을 목표로 함

제약 시장 전망

(제약 시장 규모) '21년 기준 6억 1,100만 달러로 '20년(3억 5,100만 달러) 대비 74% 증가함

• '22년에는 계속 5억 달러 수준으로 유지할 것으로 전망됨

(1인당 의약품비) '21년 기준 36.1달러로 '21년(21.0달러) 대비 71.9% 증가함

(GDP 대비 의약품비) '21년 기준 2.10%로 '20년 대비 61.5% 증가한 값으로 보이며, 향후에는 지속적인 감소가 예상됨

(총 의료비 대비 의약품 비율) '21년 기준 26.8%로 '20년(17.2%) 대비 상승했으며, 향후에는 2.4~3.4% 수준을 유지할 것으로 예상됨

(한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 시장 규모 및 지출 면에서 그 수치가 캄보디아보다 높은 편임

의약품 수출입 현황 및 전망

'22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 2% 증가한 약 559만 달러 규모로 조사됐으며, 수입액도 '21년 대비 12.0%로 감소하여 3억 5,850만 달러로 나타남

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러, 연간성장률은 13.48%로 전망되며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 연간성장률은 5.77% 전망됨
  • 이는 캄보디아보다 상당히 높은 편임

(캄보디아 對 한국 의약품 교역) '21년 의약품 수출은 '16년 대비 31.3% 감소했으며, 수입은 유지된 것으로 나타남

의료기기 시장 규모

(의료기기 시장) ASEAN 국가 대비 시장규모가 매우 작지만, 성장 가능성이 높음

• '16년 의료기기 신규 등록 수는 335개, 갱신은 130개를 진행함

캄보디아는 공공 및 민간의 수요 충족을 위해 미국, 중국, 일본 태국 싱가포르 등으로부터 다양한 의료기기를 수입하고 있으며, '20년 수입규모는 6,034만 달러로, '19년 대비 2배 증가함

의료기기 관련 정책

보건부의 의약품 및 식품 부서에서 규제하며, 의료기기 등록 절차는 Prakas 1258('12년 승인)에 명시되어 있음

• ASEAN 가이드라인에 따라 모든 의료기기는 위험도에 따라 4가지 등급(A, B, C, D)으로 분류되며, A가 가장 낮은 위험도, D가 가장 높은 위험도임
• 공동 제출 서류 템플릿(Common Submission Dossier Template, CSDT)는 ASEAN 의료기기 지침*에 명시된 대로 제출해야 함 * ASEAN 의료기기 지침(ASEAN medical device directive, AMDD), 아시아 의료기기 규제조화 회의(Asia Harmonization Working Party, AHWP)지침
• 등록 인증서는 3년 동안 유효함
• LTO(License To Operate) 및 수입 허가 취득 후 의료기기 등록 절차를 수행해야 함

의료기기 수출입 현황

캄보디아의 의료기기는 전량 수입에 의존하고 있는 실정임

(의료기기 주요 수입국) 미국, 중국, 싱가포르, 일본, 한국 등으로 '22년 기준 미국(25.9%)이 가장 많은 점유율을 차지함

• 한국은 8.4%로 5번째 위치를 차지함
• 중국은 17.1%로 두 번째로 많은 점유율을 나타내고 있으며, 이는 COVID-19의 영향으로 '20년 약 289%, '21년 약 48%의 의료기기 수입 증가세를 보여 주요국으로 자리매김함

캄보디아의 '21년 한국 의료기기 수입은 346만 5,446달러로 '20년 대비 약 2배 증가했으며, 영상진단의 비중이 가장 높음

한국으로의 캄보디아 의료기기·검사기기 수출은 '21년 556,460달러로 나타남