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헬스케어 시장 규모

일본 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 25억 95백만 달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 9.44%의 연간성장률(CAGR '23-'27)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 37억 22백만 달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 3,373만 명에 달할 것으로 예상됨

시장 특징 및 소비성향

고령화로 인해 자국 내 의료 수요가 증가하는 추세임

• 일본의 65세 이상 인구 비율은 '15년에는 약 26%이었지만 '60년에는 약 38%로 전망되며, '25년에는 이른바 ‘베이비 붐 세대’가 모두 75세 이상 고령자가 됨

미즈호은행산업조사부(みずほ銀行産業調査部)의 보고서에 따르면, 헬스케어 산업의 '18년 시장 규모는 약 55조 엔으로 추산되며, 의료서비스가 43조 엔, 의약품 9조 엔, 의료기기 3조 엔 수준으로 추정됨

• '40년에는 헬스케어 산업 전체가 100조 엔 규모로 예상됨

건강 수명의 연장과 함께 급격히 진행되는 고령화에 대응하기 위해 기술을 활용한 노동 절약 및 효율성 증대, 국가 공공 보건의료 지출 축소 등 다양한 방안을 모색 중임

'20년 의료비 개정으로 인해 의료비 0.55% 인상, 약제비 0.99% 인상됨

보건의료 지출 동향

일본의 '21년 의료비 지출은 6,902억 달러로 '20년 대비 13.5% 증가했으며, '21년 1인당 의료비 지출은 5,475.6달러로 '20년 대비 13.9% 상승할 것으로 전망됨

• 1인당 의료비는 '20년 4,807.3달러에서 '26년 5,976.9달러로 연평균 3.8% 상승한 것으로 전망됨
• 총 의료비 중 공공 지출의 비율은 '20년 84.6%에서 '26년에는 86.0%까지 증가될 것으로 추정됨

일본의 의료시스템은 높은 의료 지출과 보편적인 의료보험 적용으로 인해 세계적으로 가장 발전된 시스템 중 하나지만 고령화 인구로 인해 정부가 과중한 부담을 안고 있음

글로벌 의료서비스 순위

글로벌 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023)*는 세계보건기구(WHO)에서 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 건강점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 일본의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 83.2점으로 2위, 건강점수 86.6점으로 1위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 건강점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 건강점수 84.1점(3위)임

(의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건의료 인프라, 보건의료 전문가 역량, 의약품의 품질, 정부 정책 등 보건의료체계의 전반적인 질(Quality)에 대한 통계적 분석 지표임

• '21년 의료서비스 지수에서 일본은 70.73점으로 세계 5위, 한국은 78.72점으로 1위를 차지함

(세계 의료 혁신지수(World Index of Healthcare Innovation 2020-2050))* 싱가포르는 세계 31위를 기록하였음('21년) * 세계의료 혁신지수 점수 도출 FREOPP. How We Compiled the 2022 World Index of Healthcare Innovation. https://freopp.org/how-we-compiled-the-2022-world-index-of-healthcare-innovation-b8ec91eeae3f (검색일: 2023.05.15) : 의료의 질은 예방가능한 질병의 측정(병원입원, 급성치료생존율, 5년 암 생존율, PPP 조정 GDP 성장률 및 COVID-19에 따른 범유행 대비 및 대응), 환자중심진료(대기시간 등), 인프라(1인당 1차 진료의사, 급성병원 침대 점유율 등)을 가중치를 적용하여 도출함. 선택은 건강보험의 경제성(건강보험의 총비용 등), 의료서비스 선택의 자료(보험 상품 선택, 제공업체 등), 새로운 치료법에 대한 접근에 따른 측정치의 점수 계산하여 도출함. 과학기술은 의료발전(의료특허건수, 1인당 민간 의약품 연구개발비 등), 건강 디지털화(전자건강기록 채택률 등)을 백분율로 환산하여 표준화된 점수를 도출함. 재정지속가능성은 국가지급능력(GDP 부채비율, 1인당 공중보건 지출), 의료 지출 증가(지난 10년간 GDP에서 차지하는 공공 보건 지출의 증가)를 백분율로 환산하여 표준화된 점수를 도출함

• 의료 질 31.51점, 선택 39.58점, 과학기술은 23.31점, 재정안정성 0점으로 총합 31.51점으로 평가됨
• 한국은 총점 50.37점으로 일본보다 높은 수준이며, 재정적 지속성에서는 60.75점으로 일본에 비해 우위에 있음

(국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 일본은 3위를 차지함(한국 2위) * NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행됐으며 NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/ (검색일: 2023.06.09) , 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

• (의료지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 일본은 80.3점으로 한국(83.0점)보다 낮음
• (의료비지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영하여 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데 도움이 되는 비교 도구로서, 일본은 146.4점으로 한국(152.0점)보다 낮음

시장 규모

'20년 의료관광 시장 규모가 5,500억 엔으로 추정됨

• 외국인으로부터 평가되고 있는 일본으로의 의료관광은 ‘수준 높은 의료기술, 안심, 안전한 나라, 직원의 응대가 좋은’으로 키워드가 조사됨

일본정책투자은행의 보고에 의하면 '20년 의료목적의 방일 중국 관광객이 31만 명, 일본 의료관광 시장 규모가 5,507억 엔 규모로 성장할 것으로 추정됨

• 암 치료, 건강검진 및 온천휴양 등은 경쟁력이 있는 분야임

외국인 환자 유치 정책

(의료체류비자) 의료관광 목적의 유치를 촉진하기 위해 외국인 환자 및 동반자에 대한 의료체류비자제도(医療滞在ビザ)를 '11년에 창설함

• 의료관광객들은 치과 치료를 포함하여 최대 6개월까지 체류 가능하며, 일본인 의사로부터 받은 치료 계획서를 발급받으면 복수의 비자가 발급받을 수 있음(최대 3년)

(JAPAN Hospital Search) Medical Excellence JAPAN(MEJ)*에서 운영하는 포털사이트로, 외국인 환자가 일본 의료서비스를 받기 위해 일본 의료여행정보에 쉽게 접근할 수 있도록 구성함 * MEJ는 일본 정부의 정치적 조치인 일본 의료서비스의 세계화에 핵심 조직으로 위치한 비영리 기업임

• 일본 국제병원(Japan International Hospitals, JIH)시스템*은 외국인 환자에게 일본 내 병원 정보 및 여행 지원 정보를 제공하기 위한 이니셔티브임 * 일본의 성장 전략 중 하나로, 보건의료 분야의 해외 진출 및 유치를 촉진하기 위해 설립된 법인협회임
• 정부에서 운영하는 가이드라인에 맞춰 증상, 상태, 질병에 따라 적절한 의료서비스를 제공함

후생노동성에서는 국제의료유치사업을 추진하고 있으며 이에 따라 ‘의료기관의 외국인 환자 수용 현황 조사’를 수행 중임

• 의료기관의 외국인 환자 수용능력 향상을 위한 기초자료를 얻기 위한 목적으로 의료기관의 외국인에 대한 의료전달체계 현황 파악을 위해 실시하고 있음
  • 의료통역 및 의료코디네이터 배치, 의료기관 등 정보지원시스템, 의료 기관용 매뉴얼의 인지 등을 조사함
• '21년 의료기관용 매뉴얼 등의 인지도는 모르는 경우가 19.3%로 나타났고, 외국인 환자 수용체제정비방침을 정비하지 않은 병원이 전체의 90%로 나타나, 국가 인증 국제의료기관만 대응 하고 있는 추세임

(외국인 환자) 의료체류비자를 취득한 일본을 방문하는 중국인 환자가 전체의 70~80% 정도를 차지하는 것으로 나타났으며. 베트남인 환자도 급증하는 추세임

외국인의 일본 방문 현황

'22년 일본을 방문한 외국인은 한국, 대만, 베트남, 홍콩, 태국 순으로 나타남

• '22년 10월 입국 완화 이후, 일본을 방문한 외국인 수가 증가함

의료관광 순위

'20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 일본은 3위(74.23점)로 미국 의료관광객이 선호하는 국가로 나타남 * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

• 일본은 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 5위, 의료관광산업으로서는 2위, 의료서비스 품질로는 2위를 차지함
• 한국(68.81점)은 14위임

국제 의료관광기관

국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 일본의 의료시설 수는 30개로 조사됨('23년, 5월)

• JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*임('23년, 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

글로벌 국가와의 주요 진료 및 수술비용 비교 시 슬관절치환술 및 고관절치환술의 경우 일본현지에서의 수술비가 한국의 5배 수준이었으며, 미국과 비슷한 수준임

방한 일본인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 일본인은 296,867명으로 '21년 대비 1,844.8% 증가함

• 이는 '18년에 비해 1/7수준으로, COVID-19 이후 방한 일본인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

일본의 방한 의료관광 현황

한국을 방문한 일본인환자는 '22년에 21,757명으로 전체 외국인 환자 중 8.8%로 3위를 차지함

• 이는 '18년 대비 1/2수준임
• 한국을 방문한 일본인환자의 주 연령대는 20~30대(72.4%)이며, 진료 유형은 외래가 95.4%, 성별은 여성이 86.2%를 차지함 ※ '22년 외국인 환자 중 비중이 큰 국가는 미국(17.8%), 중국(17.7%) 순으로, 일본은 '21년 대비 7배 증가함

일본인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 성형외과 38.3%, 피부과 30.7%로 가장 선호했으며, 내과통합(11.5%), 한방통합 순이었음

디지털 헬스케어 시장 규모

후지 치메라 연구소(Fuji Chimera Research Institute)의 “IoMT(의료 사물 인터넷) 새로운 시장 전망”이라는 보고서('21년)에 따르면 일본의 비대면 진료 시장은 '20년 2억 4,300만 달러에서 '25년 4억 4,450만 달러로 성장이 전망됨

• AI, IoT, 로봇 공학 분야의 신제품과 서비스가 개발되고 있지만, 건강관리에 디지털 기술을 사용하는 비율은 세계 평균인 60%에 낮은 37% 수준임

일본 웨어러블·헬스케어 관련 시장 '27년 약 1조 310억 엔 규모로 성장 전망함

• COVID-19로 인해 사용량이 증가했던 체온계나 산소포화도 측정기 등은 수요가 급감하는 반면 스마트 글라스/HMD, 바이탈 데이터 취득이 가능한 히어러블 디바이스 등이 성장하며 시장을 견인함
• 한편 스마트 기기나 IT, IoT를 활용해 건강효과를 높이는 헬스테크(펨테크, 스포츠테크, 슬립테크, 브레인테크 등) 시장도 '27년에는 '21년의 약 2배인 2,743억 엔 규모에 이를 전망임

'23년 기준, 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 47.5억 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 8.71%(CAGR '23-'27)로 보이며, '27년에는 66.4억 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 e-Health 부문은 '23년 기준 24.2억 달러로 전망됨

디지털 헬스케어 관련 정책

후생노동부에 따르면 전체 의료기관수는 113,473개 중 전화나 정보통신기기를 활용하여 비대면 진료를 실시 할 수 있는 기관은 18,273개로 조사됨('22년 12월 말 기준)

• 「의료기관 대상 매뉴얼」에 의해 전화로 간단하게 진료 받을 수 있음
  • 도도부현의 창구에 신고하고 비대면 진료 취지 및 대응시간 등 기재하여 사전 예약 등록 후 진행 가능함

정부가 디지털 솔루션을 통해 기존의 과중한 의료서비스를 해결하고자 함

• 애플리케이션은 의료 기록 및 의료 데이터에 대한 통합 접근 방식에 새롭게 초점을 맞출 뿐만 아니라 이 분야에서 점점 더 중요해질 것임

시장 트렌드 및 이슈

일본 의료 빅데이터 분석서비스 시장, '27년 약 360억 엔 규모로 전망됨

• 의료 빅데이터 분석서비스는 건강보험조합의 보험자 데이터, 의료기관이 보유한 전자 진료차트 등 입수한 의료데이터를 가공·분석해 컨설팅 실시 또는 새로운 용도 제안 등의 부가가치를 추가해 제공하는 것이 특징임
  • '17년 5월 개정된 개인정보보호법 시행을 통해 의료관련 빅데이터 활용이 용이해지고 있음
• 일본 정부가 수집하고 있는 의료데이터는 진료보수명세서, 특정건강검진 정보 등을 담은 ‘National database(NDB)’, ‘간병DB’, ‘포괄수가제도(DPC)DB’등임
  • 국가, 지자체, 대학, 공적연구기관으로 이용을 제한하고 있었으나 '19년 건강보험법이 개정됨에 따라 민간사업자 등의 제3자 제공에 대한 규제도 정비되어 '20년 10월부터 제약회사의 신약개발에 활용하고 있음

암과 치매 등의 치료 연구와 신약 개발 분야에서의 개발·연구로 큰 진전되는데, COVID-19를 겪고 비대면 진료 등의 헬스테크의 움직임이 급속히 진행 중

• 헬스테크*는 건강(헬스)과 기술을 조합한 조어에서 최신의 IT기술을 의료 분야에 응용하면서 앱을 사용한 정보 수집과 분석, 그 피드백에 의료 지식을 활용하여 헬스케어를 실시하는 추세임 * 헬스테크(Health Tech)란 ICT(정보 통신 기술)을 중심으로 ‘의료·건강×테크놀로지(헬스테크)’를 의미함
  • 일본 로봇 개발업체 ZMP는 자동 로봇을 활용하고 간호 시설의 고령자를 의료기관까지 데려다주는 픽업 서비스를 시작했으며, 향후 산책과 쇼핑까지 서비스 확대를 검토 중임
• 비대면 진료, AI·로봇 활용에 의한 실용화가 진행 중임

제약 시장 전망

'22년 기준 일본의 제약 시장은 1,062억 달러, 1인당 의약품비는 845.9달러로 추정됨

• '22년 기준 한국의 제약 시장은 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 추정됨

'22년 기준 제약 시장은 '21년 대비 7.9% 감소했으며, 향후('23~'26년) 연간성장률은 평균 3%로 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

• '26년에는 1,183억 달러 수준으로 전망되며 이는 '22년 대비 11.4% 상승할 것으로 전망됨
• 1인당 의약품비의 경우 '21년 대비 7.9% 감소한 것으로 나타났으며, '23년 이후로는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의약품 비율은 '22년 2.2%로 나타났으며, '23년 이후 지속적으로 2.2% 수준으로 유지될 것으로 전망됨

'22년 일본 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 991억 달러, 일반의약품은 71억 달러로 나타나, 처방의약품의 비중이 93.3%로 전망됨

• 일본의 제약 시장 규모는 한국의 4.8배 수준임
  • '22년 기준 한국은 처방의약품 182억 달러 수준으로 나타났으며, 전체 제약 시장 규모는 220억 수준으로 나타남

비용이 많이 드는 신약 개발보다 저비용의 제네릭 의약품의 제조에 대한 요구가 가속화되는 추세임

의약품 수출입 현황 및 전망

'22년 의약품 수출액은 '21년 대비 6.5% 감소한 64.9억 달러 규모로 나타났으며, 수입액은 7.9% 감소한 334.6억 달러 규모로 나타남

• '22년 기준 한국의 제약 시장은 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 추정됨

'21년 한국과의 교역 중 수출은 '20년 대비 15.9% 증가한 3억 5,340만 달러이고, 수입은 40.7% 증가한 6억 7,530만 달러로 나타났으며, 한국과의 의약품 교역은 수출보다 수입이 높은 편임

의료기기 시장 규모

일본 의료기기 시장은 미국에 이어 세계 2위 규모의 시장임

• 타 업종과 달리 경기 영향을 비교적 적게 받아, COVID-19에 따른 시장 축소가 적은 편임
• 일본을 포함한 전 세계의 고령화 인구 증가로 인한 의료비 지출이 증대될 것으로 전망하며 이에 따라 시장이 확대될 것으로 추정됨
• 일본 후생노동성 자료에 따르면 일본 의료기기 시장 규모는 '19년 4조 엔을 돌파함

의료기기 시장규모는 '22년 268.3억 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 '22년 213.7달러임

• '23년 의료기기 시장규모는 '22년 대비 5.2% 증가한 282.3억 달러로 전망됨
• 향후 5년간 연평균성장률은 5.9%('23~'27년)로 '27년 기준 357.4억 달러까지 증가할 것으로 추정됨
  • '22년 기준 한국은 77.8억 달러로 나타나, 일본이 한국에 비해 3.5배가량 큰 것으로 분석됨
• '23년 1인당 의료기기 지출규모는 '22년 대비 5.6% 증가한 225.7달러로 전망됨
  • 향후('22~'27년) 연평균성장률은 6.4%대로 지속적으로 증가하여 '27년 291.1달러로 전망됨

일본 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 영상진단과 28.0%, 기타의료기기 25.2% 순으로 나타남

• '21년에서 '27년 사이 환자보조기기(1.7%)와 기타의료기기, 정형외과 및 보철(1.4%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 의료소모품(2.4%), 영상진단(1.6%), 치과제품(0.6%)의 성장률이 감소할 것으로 보임

의료기기 수출입 현황

'21년 수출은 80.1억 달러로 '20년 대비 9.2% 증가했으며, COVID-19 영향에도 불구하고 의료기기 수출과 수입 모두 증가하며 전체적인 성장 추세임

• '16~'21년도 5개년 수출액 평균 4.3%, 수입액 평균 3.3%로 전반적인 성장 추세임

Fitch Solutions 보고서에 따른 일본의 의료기기 수입(HS CODE 3006 포함)은 '21년 수입은 7.1% 증가한 총 136.32억 달러로 '20년 이전 지속적인 상승추세를 보였으나, COVID-19 여파로 인하여 '20년 수입액이 감소한 것으로 보임

• '21년에는 수출이 10.2% 증가한 84.6억 달러를 기록함

의료기기 수입 현황을 세부시장별로 보면 의료소모품의 경우 '21년 수입의 23.9%를 차지하는 가장 큰 제품 영역이며, 그 다음으로 기타의료기기 22.4%, 영상진단이 21.1%를 차지함

일본 의료기기 주요 수입국인 미국은 '21년 수입의 29.9%를 차지하는 지배적인 공급자로써의 지위를 계속 유지하고 있으며, 그 다음으로는 중국. 독일, 아일랜드 순임

• 한국은 9위로 점유율은 2.8% 수준임

일본 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단은 '21년 수출의 49.2%를 차지하는 가장 큰 분야이며, 다음으로 기타의료기기가 22.0%를 차지함

• 미국은 일본 수출의 주요 대상국이며, '21년 전체 수출의 26.5%를 차지함

일본의 한국 의료기기 수입은 지속적으로 증가하는 추세이며, '21년은 3억 4,936만 달러로 '20년 대비 31.2% 증가했으며, 의료기기·검사기기의 비중이 가장 높음

한국으로의 일본 의료기기 수출은 '21년 기준 3억 8,941만 달러로 동기간 연평균 4.0% 성장함

• 일본 對 한국의 무역은 한국으로의 수입 규모에 비해 수출 규모가 약 1.1배 높음

의료기기 시장 트렌드 및 이슈

의료기기 업계는 글로벌 범주의 기업 인수나 합작 기업 설립, 기업 간 공동 개발 등의 움직임이 향후도 활발해질 것으로 예상됨

간병 관련 서비스 업계는 신종 코로나에서 영향을 받았지만, 고령화에 따른 수요 및 국가의 지원도 예상되며 IT의 도입이나 AI·로봇의 도입으로 에너지 절약 및 효율화를 추진할 것으로 전망됨