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헬스케어 시장 규모

인도네시아 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 8억 8,940만 달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 11.28%의 연간성장률('23~'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 13억 6,400만 달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 5,861만 명에 달할 것으로 예상됨

보건의료 지출 동향

인도네시아의 의료비 지출은 '21년 391억 달러, 1인당 의료비 지출은 141.4달러로 '20년 대비 7.5% 상승한 것으로 전망됨

• 1인당 의료비는 '20년 131.5달러에서 '26년 184.8달러로 연평균 5.8% 상승한 것으로 전망됨
• 총 의료비 중 공공 지출 비율은 '20년 52.9%에서 '26년에는 58.6%까지 증가할 것으로 추정됨

국제 의료서비스 순위

글로벌 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023)*는 세계보건기구(WHO)에서 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 건강점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 인도네시아는 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 53.1점으로 88위, 건강점수 72.7점으로 79위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 건강점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점으로 22위, 건강점수는 84.1점을 3위를 차지함

(의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건의료 인프라, 보건의료 전문가 역량, 의약품의 품질, 정부 정책 등 보건의료체계의 전반적인 질(Quality)에 대한 통계적 분석 지표임

• '21년 의료서비스 지수에서 인도네시아는 38.95점으로 세계 52위, 한국은 78.72점으로 1위를 차지함

(국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 56위를 차지함(한국 2위) NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행됐으며 NUMBEO. Health Care Index by Country 2023. https://www.numbeo.com/health-care/ (검색일: 2023.06.09) , 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

• (의료지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 인도네시아는 60.5점으로 한국(83.0점)보다 낮음
• (의료비지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영하고 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데 도움이 되는 비교 도구로서, 인도네시아는 107.4점으로 한국(152.0점)보다 낮음

시장 규모

인도네시아의 의료관광은 주로 아웃바운드이며, 실제로 '15년부터 '20년까지 해외로 의료관광을 떠나는 인도네시아인의 수가 약 2배로 증가함

• 이들은 주로 싱가포르, 말레이시아, 태국과 같은 인근 타 국가와 비교해 인도네시아의 의료서비스가 부족하다고 인식하는 부유층임
• 인도네시아 보건부는 자국민의 유출을 저지하고, 외국인 환자 유치를 위해 치료 품질 개선을 핵심 우선순위로 설정함

(인도네시아 의료 관광청(Indonesia Medical Tourism Board)) 인도네시아의 의료관광산업을 촉진·홍보하는 공공기관으로 홈페이지를 운영하며 외국인 환자 유치를 주도함

(의료관광 인도네시아(Medical Tourism Indonesia)) 민간 의료사업자로서 관광생태계와 의료산업을 연결해주는 플랫폼을 운영 중임

외국인 환자 유치 정책

(의료관광에 관한 양해각서 체결) 인도네시아 의료관광 관련 정책 중 하나는 보건부(MOH) Nafsiah Mboi장관과 관광창조경제부(Ministry of Tourism and Creative Economy) Marie Elka Pangestu장관이 의료관광에 관한 양해각서(MOU)를 체결한 것임

• 인도네시아 웰니스·의료관광(Indonesian Wellness and Healthcare Tourism) 인도네시아 보건부, 관광창조경제부, 병원, 스파 및 보건협회와 협업함

(사누르 SEZ*) 발리의 사누르(Sanur) 지역을 아시아의 피트니스 및 의료관광의 메카로 조성하고자 함 * 의료관광경제특구(Health and Tourism Special Economic Zone)

• 목표 달성을 위한 첫 단계로 발리국제병원(Bali International Hospital)을 건립했으며, 발리국제병원은 메이요 클리닉(Mayo Clinic)과 동등한 표준 임상 프로토콜·관리 기법·환자 진료로 '23년 4분기부터 운영 예정임
• (병원 규모) 35개의 중환자실, 8개의 수술실, 고급 진단 영상 기능을 갖춘 4개의 카테터 삽입 연구실(Catheterization Laboratory)을 포함하여 250개의 병상을 수용할 예정임
• 해외로 의료관광을 원하는 자국민의 약 4~8%를 흡수하며, '30년까지 사누르 SEZ 내 환자 유치는 123,000~240,000명 수준으로 전망됨

국제 의료관광기관

국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 인도네시아 의료시설의 수는 23개*로 조사됨('23년, 6월) * Awal Bros Hospital Batam, Awal Bros Hospital Pekanbaru, Dr. Mohammad Hoesin Hospital, Palembang, Dr. Soetomo General Academic Hospital (RSUD Dr. Soetomo), Eka Hospital BSD, Eka Hospital Pekanbaru, Grha Kedoya Hospital, JEC (Jakarta Eye Center) @ Kedoya Eye Hospital, National Cardiovascular Center Harapan Kita, Persahabatan Hospital, Primaya Hospital Bekasi Barat, Primaya Hospital Tangerang, RS Pondok Indah - Puri Indah, RS Pondok Indah-Pondok Indah, RS Premier Bintaro, RS Premier Jatinegara, RS Premier Surabaya - PT Affinity Health Indonesia, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Siloam Hospital Bali, Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Siloam Hospitals Lippo Village

• JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*임('23년, 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

글로벌 국가와의 주요 진료 및 수술비용 비교 시 슬관절치환술 및 고관절치환술의 경우 인도네시아는 말레이시아보다 저렴하지만, 한국·미국에 비해 1/2~1/5 수준으로 저렴함

방한 인도네시아인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 인도네시아인은 '21년 대비 129.3% 성장한 106,750명으로 조사됨

• 이는 '19년에 비해 38% 수준으로, COVID-19 이후 방한 외국인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

인도네시아의 방한 의료관광 현황

한국을 방문한 인도네시아인 환자는 '22년에 2,911명으로 '21년 대비 88.8% 증가함

• 이는 '19년에 비해 절반 수준으로, COVID-19 이후 인도네시아인 환자의 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

인도네시아인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 성형외과(34.5%), 내과 통합(18.2%), 피부과(7.2%)를 가장 선호했으며, 그 외 검진센터, 정형외과, 안과 순이었음

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준, 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 23.8억 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 13.66%(CAGR '23-'27)로 보이며, '27년에는 39.6억 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 13.9억 달러로 전망됨

디지털 헬스케어 관련 정책

디지털 헬스케어 혁신(DIGITAL HEALTH TRANSFORMATION STRATEGY 2024)

• (목표) 보건의료데이터를 분석할 수 있는 능력을 갖춘 인적 자원을 육성하며, 각 보건기관의 데이터를 기반으로 정책을 개발하는 것을 목표로 함
• (추진 전략) ① National One Health Data: 단일 신원 보건 기록의 구현, ② 의료데이터 시스템 통합: 의료기관, 정부·보건 산업 간의 전자시스템 서비스 통합, ③ 건강 빅데이터 분석 시스템 개발: 중앙·지방자치단체 AI 기반 빅데이터 생태계 개발을 추진함
• (추진 내용) 모든 병원, 보건소, 진료소 및 약국 등 모은 의료서비스를 Satu Sehat 시스템에 연결 중이며, 자바와 발리에 있는 약 3,000개의 보건소 또는 전체 보건소의 약 70%와 두 섬에 있는 370개의 병원 또는 전체의 약 30%가 Satu Sehat 시스템에 통합함
• (향후 계획) 정부의 COVID-19 추적 앱인 PeduliLindungi 애플리케이션을 시민이 자신의 건강 데이터에 액세스할 수 있는 플랫폼으로 용도를 변경할 계획임

시장 트렌드 및 이슈

인도네시아의 보건의료 문제 중 하나는 보건의료 데이터의 파편화인데, 이는 많은 헬스케어 애플리케이션의 표준화 및 데이터 교환 규제 부족으로 인해 발생함

• 중앙·지방 정부에서 개발한 매핑 기반 헬스케어 애플리케이션이 400개 이상 있음

(비대면 진료 플랫폼에 대한 수요 증가) 인도네시아는 인구 대비 의사 수는 부족하지만, 대도시에는 포화 상태를 보이고 있음

• (Alodokter) 민간기업에서 개발된 앱으로, 비대면 진료·전자 약국·진료 예약·디지털 건강보험·의료 콘텐츠를 포함한 통합 의료기술서비스 제품군을 제공함
  • 플랫폼은 1,500개 이상의 병원·클리닉, 500개 이상의 약국, 약 1,000명의 의사와 파트너 제휴를 맺고 있음
  • 비대면 진료 부문의 회사 수익이 '22년에 '21년 대비 20% 성장했으며, 월 활성화 보유고객은 3천만 명 이상임

제약 시장 전망

인도네시아의 제약 시장은 '22년 99억 달러, 1인당 의약품비는 35.6달러로 전망됨

• - 한국의 제약 시장은 '22년 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 추정됨

제약 시장은 '21년 대비 7.6% 증가했으며, '23년 이후 연간성장률 평균 7.8%의 지속적인 증가추세임

• - '26년에는 134억 달러 수준으로 전망되며 이는 '21년 대비 45.7% 상승할 것으로 전망됨
• - 1인당 의약품비의 경우 '21년 대비 6.6% 증가한 것으로 나타났으며, '23년 이후로도 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의약품 비율은 '22년 0.8%로 나타났으며, '23년 이후 지속적으로 0.8% 수준으로 유지될 것으로 전망됨

인도네시아 제약 시장 전망

 

인도네시아 제약 시장 전망(구분,2021,2022,2023,2024,2025,2026,한국(2022)정보입니다.

구분	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f	한국 (2022e)
제약 시장 규모(10억)	9.2	9.9	10.8	11.5	12.4	13.4	22.0
연간성장률	21.6	7.6	8.6	7.0	7.8	7.6	-7.0
1인당 의약품비	33.4	35.6	38.2	40.5	43.3	46.2	424.3
GDP 대비 의약품비	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3
총 의료비 대비 의약품 비율	23.6	24.0	24.1	24.4	24.7	25.0	14.3

출처: Fitch Solutions(2022). Indonesia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4. p.9; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p.9

'22년 기준 인도네시아 제약 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 77억 달러, 일반의약품은 23억 달러로 나타나, 처방의약품의 비중이 77.0%로 전망됨

• - 인도네시아의 제약 시장 규모는 한국 제약 시장의 1/2 수준임('22년 기준) '22년 기준 한국은 처방의약품이 182억 달러 수준으로 나타났으며, 전체 제약 시장 규모는 220억 달러 수준으로 나타남

인도네시아 제약 구성에 따른 시장 규모

(단위: 10억 달러)

인도네시아 제약 구성에 따른 시장 규모(구분,2021,2022,2023,2024,2025,2026,한국(2022),정보입니다.)

구분		2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f	한국 (2022e)
처방 의약품	특허	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	8.0
	제네릭	6.2	6.7	7.2	7.8	8.4	9.1	10.2
	소계	7.1	7.7	8.3	9.0	9.7	10.5	18.2
일반의약품		2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.8
합계		9.2	10.0	10.7	11.6	12.4	13.4	22.0

출처: Fitch Solutions(2022). Indonesia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4. p16-20; Fitch Solutions(2023). Korea Pharmaceuticals Report | Q2. p13-17

의약품 수출입 현황 및 전망

'22년 기준 의약품 수출액은 '21년 대비 5.7% 증가한 6억 5,050만 달러 규모로 나타났으며, 수입액은 7.6% 증가한 14.1억 달러 규모로 나타남

인도네시아 의약품 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

인도네시아 의약품 수출입 전망(구분,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026)정보입니다.

구분	2020	2021	2022f	2023f	2024f	2025f	2026f
의약품 수출	566.2	615.3	650.5	709.9	768.5	839.3	952.0
연간성장률	5.6	8.7	5.7	9.1	8.3	9.2	13.4
의약품 수입	1,077.9	1,310.2	1,410.4	1,531.8	1,638.6	1,766.1	1,900.3
연간성장률	28.7	21.6	7.6	8.6	7.0	7.8	7.6

출처: Fitch Solutions(2022). Indonesia Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4. p.22

'21년 한국과의 교역 중 수출은 '20년 대비 7.5% 감소한 2,940만 달러로 나타났으며, 수입은 85.0% 증가한 8,380만 달러로 나타남

인도네시아 對 한국 의약품 교역(HS CODE: 30류)

(단위: 백만 달러)

인도네시아 對 한국 의약품 교역(HS CODE: 30류)(구분,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021)정보입니다.

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
의약품 수출	47.4	40.3	18.8	14.4	15.7	31.8	29.4
의약품 수입	14.0	17.5	24.4	38.5	14.0	45.3	83.8

출처: UN. UN Comtrade Database 2022. https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=30&Partners=410&Reporters=702&period=2021&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus (검색일: 2023.05.11)

제약 산업의 트렌드 및 이슈

인도네시아 제약 산업에서 기업과 정부 모두가 해결해야 할 과제로는 원료 수급 문제와 승인 가속화가 있음

• (원료 수급 문제) 인도네시아는 의약품 원료의 95%를 수입을 통해 수급받는 실정임
  • 이는 생산 비용을 증가시키는 요인으로, 정부는 원료 수입을 줄이기 위해 노력 중임
  • 제약 산업의 수입품 의존도가 높아 특허의약품의 판매가격 상승하여 제네릭 의약품을 선택하는 추세임
• (의약품의 승인 문제) 인도네시아 보건부(MOH), 식품의약품관리청(Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM) 등 관련 기관의 허가를 받지 못한 경우 의약품 유통을 금지함
  • 생산 공정과 소비자 요구에 따른 라이센싱 속도에 차이가 발생됨
  • 정부에서는 절차·제품 개발 목표·기간이 포함한 제약 산업 발전을 위한 로드맵을 마련함
  • (신속 허가 제품) 수술용 마스크, 개인보호장비(PPE), 손소독제가 포함되며, 기타 의약품·비타민·보충제·의료기기 등이 뒤따를 전망임

의료기기 시장 규모

'22년 기준 인도네시아의 의료기기 시장 규모는 12억 3,800만 달러이며, 1인당 의료기기 지출 규모는 4.4달러임

• '23년 기준 인도네시아의 의료기기 시장 규모는 '22년 대비 9.5% 증가한 13.55억 달러로 전망됨
• 향후 5년간('22~'27년) 연평균성장률 11.1%로, '27년에 20억 9,600만 달러까지 증가할 것으로 추정됨
  • 한국의 의료기기 시장은 77억 7,500만 달러로 인도네시아의 의료기기 시장에 비해 약 5.72배 큰 규모인 것으로 나타남
• '23년 기준 인도네시아의 1인당 의료기기 지출 규모는 '22년 대비 9.1% 증가한 4.8달러로 전망됨
• 향후 5년간('22~'27년) 연평균성장률 10.4%로, '27년에 7.2달러까지 증가할 것으로 추정됨

의료기기 수출입 현황

'21년 수출은 2억 2,570만 달러로 '20년 대비 8.9% 증가했으며, COVID-19 영향에도 불구하고 의료기기 수출과 수입 모두 증가하며 전체적인 성장 추세를 보임

• 최근 5개년('16~'21년) 수출액 평균 8.6%, 수입액 평균 8.0% 성장률로 전반적인 상승추세임

Fitch Solutions 보고서에 따른 인도네시아의 의료기기 수입(HS CODE 3006 포함)은 '20년 수입은 '19년 대비 25.8% 증가한 총 13억 840만 달러로 지속적인 상승추세임

• '20년에는 수출이 16.3% 증가한 2억 7,200만 달러를 기록함

의료기기 수입 현황을 세부시장별로 보면 기타의료기기의 경우 '20년 수입의 39.2%를 차지하는 가장 큰 제품 영역이며, 그 다음으로 영상진단 31.3%, 환자보조기기가 16.1%를 차지함

인도네시아 의료기기 주요 수입국은 중국으로, '20년 수입의 23.6%를 차지하는 지배적인 공급자로써의 위치를 계속 유지하고 있으며, 그다음으로는 독일, 미국, 일본 순임

• 한국은 5위로 점유율은 4.5% 수준임

'20년 기준 인도네시아 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 기타의료기기는 수출의 56.0%를 차지하는 가장 큰 분야이며, 다음으로 의료소모품이 26.1%를 차지함

• 싱가포르는 인도네시아 수출의 주요 대상국이며, '20년 전체 수출의 41.5%를 차지함

인도네시아의 한국 의료기기 수입은 지속적으로 증가하는 추세이며, '21년은 4,810만 달러로 '20년 대비 3.7% 증가했으며, 의료기기·검사기기의 비중이 가장 높음

한국으로의 수출은 '21년 기준 110만 달러로 '16~'21년도 연평균 73.4% 성장함

• 인도네시아 對 한국의 무역은 한국으로부터의 수출 규모에 비해 수입 규모가 약 43.7배 높음

의료기기 시장 트렌드 및 이슈

인도네시아 정부의 지난 '14년 건강보험제도인 BPJS(Badan Penyelenggara Sosial Kesehatan) 도입 이후 의료서비스에 대한 일반 국민들의 접근성이 향상됨

• 의료기기의 등록 및 신청을 위해서는 인도네시아 수입사가 필수 위임사가 되어야 하며 같은 제품명에 대하여 중복 등록이 불가해 특히 주의가 요구됨
• 또한 수입사는 IPAK(Izin Distribusi Alat Kesehatan) 면허 또는 의료기기 유통 면허(Medical Device Distribution License, MDDL)를 필수적으로 보유해야 하며, 인도네시아 의료기기의 등급은 Class 1/A, 2a/B, 2b/C, 3/D등급과 같이 A, B, C, D 4개 등급으로 구분하며, 구분 기준은 제품의 위험도 정도임
• 인도네시아 의료기기 등록 현황을 보면, 수입에 대한 의존도가 매우 높은 편임
• 이에 따라 정부에서는 국산부품사용(Tingkat Komponen Dalam Negeri, TKDN) 정책 수립을 포함해 의료기기 수입 대체를 위해 다양한 정책을 추진 중이며, COVID-19로 인해 의료기기 수입이 증가하자 강화되고 있는 추세임