제약산업
프랑스의 제약시장 규모는 ’21년 492억 6천만 달러, 1인당 의약품비는 752.9 달러였음
- 제약시장 규모는 ’22년은 ’21년 대비 8.84% 감소한 449억 1천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.64% 성장해 580억 5천만 달러까지 증가할 것으로
전망됨
- 1인당 의약품비는 ’21년 대비 9.06% 감소한 ’22년 684.7달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.39% 성장해 ’26년 877.1달러로 증가할 것으로 전망됨
GDP 대비 의약품 비율은 ’21년 1.67%에서 ’26년 1.58%로 소폭 감소할 것으로 보임
- 총의료비 대비 의약품 비율은 ’21년 13.5%에서 ’26년 14.3%로 증가할 것으로 전망됨
프랑스 제약시장 전망
(단위: 달러, %)
프랑스 제약시장 전망 정보입니다.
구분 |
2020 |
2021 |
2022f |
2023f |
2024f |
2025f |
2026f |
제약시장규모 (10억) |
43.673 |
49.259 |
44.905 |
48.172 |
50.674 |
54.074 |
58.054 |
연간성장률 |
3.84 |
12.79 |
-8.84 |
7.28 |
5.19 |
6.71 |
7.36 |
1인당의약품비 |
669.1 |
752.9 |
684.7 |
732.7 |
768.9 |
818.7 |
877.1 |
GDP 대비의약품 비율 |
1.66 |
1.67 |
1.66 |
1.65 |
1.63 |
1.60 |
1.58 |
총의료비 대비 의약품비율 |
13.3 |
13.5 |
13.9 |
14.0 |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
자료: Fitch Solutions – France Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f:
전망치)
’21년 프랑스에는 270개 이상의 회사가 있고 약 103,000명의 직원을 고용하고 있으며, 프랑스 약품 체인에 대한 의회 보고서에 따르면 프랑스는 세계 5위, 유럽 4위의 의약품 시장임
- ’20년 프랑스 제약회사는 20억 유로를 투자했으며 전년 대비 11% 증가한 수치 였음
- 프랑스 의약품에 포함된 활성 성분의 80%가 중국에서 수입되고 있음
’20년 프랑스는 전 세계 의약품 생산의 3.1%를 차지했으며, 프랑스 제약 부가가치 생산은 ’20년 4%, ’21년 3% 증가 후 ’22년에 안정화될 것으로 예상되고 있음
- 프랑스 제약 생산업체는 수출 지향적으로 의약품 브랜드의 해외 판매가 주로 수익을 가져오고 있음
- 프랑스 국내 시장은 특히 매출의 약 30%를 차지하는 상환 가능한 의약품이 엄격한 규제를 받고 있으며 보건당국은 의약품 비용을 줄이기 위해 지속적인 압력을 가하고 있음
’21년 기준으로 프랑스 제약시장은 처방의약품 시장규모는 451억 1천만 달러로 전체의 91.6%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 41억 4천만 달러로
8.4%를 차지함
- 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 353억 6천만 달러로 전체 제약시장의 71.8%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 78.4%를 차지함
- 제네릭의약품의 시장규모는 97억 5천만 달러로 전체 제약시장의 19.8%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 21.6%임
처방의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 9.1% 감소한 410억 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.9% 성장해 534억 7천만 달러까지 증가할 것으로
전망됨
- 일반의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 5.7% 감소한 39억 7백만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 4.1% 성장해 45억 9천만 달러까지 증가할
것으로 전망됨
처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 9.4% 감소한 320억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.5% 성장해 411억 9천만
달러까지 증가할 것으로 전망됨
- 제네릭의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 8.1% 감소한 89억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.2% 성장해 122억 8천만 달러까지
증가할 것으로 전망됨
이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 제네릭의약품의 성장률이 특허의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨
프랑스 제약시장 구성
(단위: 십억 달러)
프랑스 제약시장 구성 정보입니다.
구분 |
2020 |
2021 |
2022f |
2023f |
2024f |
2025f |
2026f |
처방 의약품 |
특허 |
31.091 |
35.363 |
32.031 |
34.391 |
36.154 |
38.500 |
41.190 |
제네릭 |
8.593 |
9.753 |
8.967 |
9.725 |
10.365 |
11.234 |
12.278 |
소계 |
39.684 |
45.116 |
40.998 |
44.116 |
46.520 |
49.734 |
53.467 |
일반의약품 |
3.989 |
4.143 |
3.907 |
4.057 |
4.154 |
4.340 |
4.587 |
합계 |
43.673 |
49.259 |
44.905 |
48.172 |
50.674 |
54.074 |
58.054 |
자료: Fitch Solutions – France Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f: 전망치)
자료 재구성
이에 따라 ’21년 91.6%를 차지한 처방의약품 시장비율은 ’26년 92.1%로 소폭 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 ’21년 8.4%에서 7.9%로 감소할 것으로 전망됨
- 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 ’21년 71.8%에서 ’26년 71.0%로 감소하고 제네릭의약품은 ’21년 19.8%에서 ’26년 21.1%로 증가할 것으로 전망됨
프랑스 제약시장 구성비율 2021년 vs 2026년
자료: Fitch Solutions – France Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f:
전망치) 자료 재구성
Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 프랑스 의약품 수출 규모는 ’21년 기준 으로 402억 2천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 304억 4천만 달러로 의약품 무역흑자가 97억
8천만 달러였음
- ’22년 의약품 수출은 ’21년 대비 5.93% 감소한 378억 3천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 10.34%의 성장을 보여 560억 6천만 달러까지 증가할 것으로
전망됨
- ’22년 의약품 수입은 ’21년 대비 6.64% 감소한 284억 2천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.76%의 성장을 보여 397억 6천만 달러까지 증가할 것으로
전망됨
- 이에 따라 프랑스의 무역흑자는 ’22년 94억 2천만 달러에서 ’26년 163억 1천만 달러로 증가할 것으로 전망됨
프랑스 의약품 수출입 전망
(단위: 백만 달러, %)
프랑스 의약품 수출입 전망 정보입니다.
구분 |
2020 |
2021 |
2022f |
2023f |
2024f |
2025f |
2026f |
의약품수출 |
36,529.14 |
40,220.00 |
37,833.99 |
41,965.49 |
45,671.66 |
50,463.56 |
56,063.08 |
연간성장률 |
7.00 |
10.10 |
-5.93 |
10.92 |
8.83 |
10.49 |
11.10 |
의약품수입 |
26,586.52 |
30,438.65 |
28,417.88 |
31,110.82 |
33,410.75 |
36,354.05 |
39,757.21 |
연간성장률 |
15.79 |
14.49 |
-6.64 |
9.48 |
7.39 |
8.81 |
9.36 |
자료: Fitch Solutions – France Pharmaceuticals & Healthcare Report | Q4 2022(f:
전망치)
UN Comtrade Database에 따르면 프랑스의 한국에서의 의약품 수입은 ’21년 1억 7천만 달러로 전년 대비 44.0% 증가하였고 ’19년부터 감소하다가 다시 증가하였음
- 프랑스의 한국 의약품 무역수지는 ’16년부터 ’21년까지 흑자를 기록함
프랑스의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류)
(단위: 천 달러)
프랑스의 한국과의 의약품 교역(HS CODE: 30류) 정보입니다.
구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
의약품 수출 |
156,978 |
209,633 |
232,429 |
231,063 |
231,270 |
319,557 |
의약품 수입 |
30,926 |
68,159 |
201,528 |
140,781 |
117,744 |
169,526 |
자료: UN Comtrade Database
프랑스에서는 ’20년 12월 화이자를 시작으로 모더나, 아스트라제네카, 얀센, 노바백스, 발레나 등 6개의 백신이 승인되었으며, ’22년 9월 오미크론에 대응 하는 화이자(코미나티) 2종과
모더나 등 3가지 백신을 추가로 승인하였음
프랑스는 ’20년 12월 27일부터 예방 접종 캠페인을 시작하였으며 물류는 공중 보건 프랑스(Santé Publique France)에 위탁하여 백신과 주사 장비(바늘, 주사기)와 같은
의료기기를 백신 접종에 참여하는 20,000개 이상의 약국, 예방 접종 센터 및 병원에 수령, 보관 및 배송하였음
’22년 10월 16일까지 접종된 백신 총량은 194.125,410도즈이며 백신 종류별로 보면 화이자 128,577,490도즈, 모더나 65,547,920도즈, 아스트라제네카
10,739,400도즈, 얀센 3,416,300도즈, 기타 12,030,000도즈 등임
프랑스 정부는 ’21년 2월 발표한 3억 유로(3억 6,300만 달러) 계획으로 백신의 추가 생산을 늘리는 방안을 모색하고 있으며, 3개의 코로나19 백신 제조 공장이 생산을 시작할 예정임
- 21년 1월에는 사노피가 21년에 화이자/바이오테크의 백신 1억 도즈를 생산 하도록 하였으며, 3월에는 Monts 프랑스 시설에서 모더나 백신 생산을 시작 하고, 4월에는 프랑스 CDMO
Delpharm이 Saint-Rémy-sur-Avre에 있는 공장에서 화이자/바이오테크 백신 수천만 도즈를 생산할 예정임
유럽연합은 ’21년 11월에 프랑스-오스트리아 제약회사인 발네바와 코로나19 백신 잠재적 구매에 대한 계약을 승인하였으며 ’22년 2,700만 도즈를 구매하고 ’23년 3,300만 도즈의 추가
백신 구매에 관한 계약임
- ’22년 8월 유럽연합 집행위원회(European Community, EC)는 주문을 수정하여 독일, 오스트리아, 덴마크, 핀란드 및 불가리아에서 사용하기 위해 구매를 125만 도즈로
변경하였음
- ’21월 2월에 1억 도즈를 주문했던 영국도 ’21년 9월 발네바와의 백신 구매 계약을 파기하였음
프랑스 코로나19 백신 공급 및 접종 현황
프랑스 코로나19 백신 공급 및 접종 현황 정보입니다.
백신 공급(IMF-WHO) 2022년 8월 31일 기준 |
백신 접종(OWID) 2022년 10월 23일 기준 |
인구(백만 명) |
공급 예측 (백만 도즈) |
실제 공급 (백만 도즈) |
100명당 접종횟수 |
접종완료 |
부분접종 |
1회이상 접종 |
65.43 |
414 |
414 |
222.83 |
78.73% |
2.23% |
81.0% |
자료: IMF-WHO COVID-19 Vaccine Tracker, Our World in Data