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의료서비스

Statista에 따르면 스페인 병원의 매출은 ’22년에 619억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’27년까지 연평균 3.50% 성장하여 735억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 1인당 매출은 ’22년에는 133,000달러를 창출할 것으로 예상됨

유럽연합(European Union: EU)의 의료비 통계에 따르면 스페인의 병원은 지출 측면 에서 가장 큰 의료 제공자로 44.2%를 차지하며, 외래 의료 제공자(21.8%)와 소매업체 및 기타 의료 제품 제공자(22.1%)는 지출 측면에서 두 번째와 세 번째로 큰 의료서비스 제공자임

• 의료서비스 제공자 중에서 ’12년과 ’19년 사이에 지출이 가장 크게 증가한 부문은 병원 으로 25.8% 증가하였으며 소매 및 의료 제품 제공자는 19.3% 외래 의료 제공자는 14.3% 성장하였음

스페인의 공공 의료기관은 의료 부문의 약 70%를 차지하며 이러한 기관에는 공립 병원, 보건 센터 및 연구 기관 등이 포함되며, 공공부문은 GDP의 6.6%를 차지하며, 반면 민간 의료 부문은 GDP의 2.7%를 차지함

• ’21년 공중 보건 예산은 967억 달러로 GDP의 약 6.6%를 차지하며, 17개 지방 정부는 중앙 정부의 승인에 따라 각각의 의료 예산을 관리함
• 스페인 보건, 소비자 및 사회 서비스부에 따르면 ’21년 총(공공 및 민간) 의료 지출은 1,365억 달러(1,154억 8,000만 유로)로 GDP의 9.3%를 차지함
• 1인당 평균 지출(공공 및 민간)은 미화 2,450달러(2,050달러-공공, 850달러- 민간)로 유럽의 다른 주요 경제국보다 계속 뒤쳐져 있음

보건부에 데이터에 의하면 스페인에는 464개의 병원이 있고 114,000개의 병상을 제공하며, 연간 400만 명 입원, 280만 건의 수술, 1,700만 응급 진료를 담당하고 있음

• 1차 진료 센터에는 3,000개의 보건소 10,000개의 진료소가 있으며 연간 2억 6,200만 건의 의료 상담, 1억 9,100만 건의 간호 상담, 1억 6,700만 건의 원격 상담, 1,300만 가정 방문, 3,000만 응급 진료를 담당하고 있음

스페인은 모든 거주자에게 보편적인 의료를 보장하므로 스페인 국민의 90%가 주로 국가 보건 시스템에 의존하고 있음

• 공립병원만 무료 진료를 제공하지만, 일부 병원은 개인(privado) 및 공공 (asistencia sanitaria pblica) 의료를 모두 제공함
• 대부분의 공공 의료는 무료이며 처방 비용의 일정 비율만 지불하면 되고, 전문 의료 절차에 대한 비용은 지불해야 하며 추가 민간 보험 보장이 필요할 수 있음

Idis 보고서에 따르면 스페인 의료 부문은 262,500명을 고용하고 있으며 이 중 3분의 1은 병원에서 근무하고 있음

• ’16년 민간 의료 산업은 병원의 57%, 센터 451개, 병상의 33%인 51,332개를 차지하고 있으며 전체 병원의 46%는 Quirón(44개 시설), San Juan de Dios(30개 시설), Vithas(총 19개 시설)가 이끄는 사립 병원 그룹에 속해 있으며, 스페인 사립 병원 그룹은 ’16년에 전년도보다 4% 증가한 61억 7,500만 유로(61억 달러)의 공동 매출을 달성했음

스페인은 유럽에서 다섯 번째로 큰 의료 시장이며 인구의 고령화로 중장기 의료 지출이 지속적으로 증가할 가능성이 높음

• 병원 경영을 위한 민관 협력을 진행하고 있어 마드리드는 6개 병원의 관리를 민간 부문으로 이전하며, Castille La-Mancha는 또한 4개 병원의 경영을 민영화하고 있음
• 경제 위기가 시작된 이후 민간 건강보험 가입률은 29%, 민간 의원은 16% 증가하였 으며 스페인 국민의 20%가 민간 건강보험에 가입되어 있지만, 여전히 프랑스와 독 일 등 국가보다 낮으며, 공공부문에 대한 자금 지원 축소는 수술 대기시간을 증가시 켜 간접적으로 민간의료보험의 매력도를 높일 가능성이 있음

의료관광

스페인은 건강 관광 클러스터인 Spaincares의 보고서에 따르면 ’17년에 약 5억 유로(4.95억 달러)의 매출을 올렸으며 향후 스페인 센터에서 치료를 받는 의료관광객 수가 20만 명에 도달할 것으로 예상하였음

• 스페인은 장기 기증 및 이식 분야의 세계적인 선두 주자이며 21개의 Joint Commission International 인증 의료기관이 있고 높은 수준의 기술 장비를 보유 하고 있으며 높은 지원 품질을 유지하고 있음
• ’17년 스페인에는 140,000명이 치료를 위해 방문하였으며 건강 관광은 연평균 20%의 속도로 성장하고 있음

’21년에 건강 치료를 받기 위해 스페인을 방문한 외국인의 지출이 일반 및 개인 수준에서 모두 증가하며 의료관광이 회복되기 시작하였음

• 평균적으로 1인당 1.082유로(1,071달러)를 지출하며 일주일 동안 스페인에 머물고 있음

스페인은 중동, 북아프리카 및 영국 제도에서 온 국제 관광객들이 선택하는 목적지로 고도의 정형외과, 미용, 치과 시술이 가장 많이 요청되고 있음

’22년 7월 아일랜드 환자들의 긴 대기자 명단을 해결하기 위해 스페인에 병원을 개원 하였으며 Alicante의 Costa Blanca에 위치한 이 시설은 매년 1,500건의 정기 수술을 포함하여 아일랜드에서 이용할 수 있는 거의 모든 치료를 제공할 예정임

• EU Cross Border Directive(국경을 초월한 의료)에 해당하는 새로운 협정에 따라, 아일랜드 보건당국(Irish Health Service Executive, HSE)는 아일랜드의 비용 한도 내에서 병원의 치료 비용을 부담하게 되며 이 협정은 치료 대기자 명단이 긴 아일 랜드 병원에 대한 압박을 완화하는 것을 목표로 하고 있음

스페인은 WHO의 세계 최고의 의료 시스템에서 7위를 차지하였음

• 스페인은 특정 절차에 대한 긴 대기시간을 피할 수 있고, 편안하고 현대적이며 편안한 시설, 최고 품질의 환자 치료 등의 이점이 있음
• 풍부한 일조량과 지역별로 다양한 기후와 관광 명소가 있어 의료 여행과 휴가를 결합하여 수행할 수 있으며 유럽 및 미국 등에 비해 30~70% 비용을 절약할 수 있으며 의료관광객은 주로 영국과 독일에서 방문하고 있음
• 주요 진료 과목은 성형 수술, 정형외과, 노인병, 불임 치료(IVF, 체외 인공수정), 치과, 라식, 비만 치료 등임

디지털 헬스케어

Statista에 따르면 스페인의 디지털 헬스(모바일 건강 앱, 웨어러블 장치 및 원격의료) 시장의 매출은 ’22년에 17억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’27년까지 연평균 8.29% 성장하여 25억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됨

• 사용자당 평균 수익(Average Revenue Per User, ARPU)은 54.77달러에 이를 것으로 예상됨

스페인은 디지털화 수준이 매우 높으나 지역별로 고도로 분산된 의료 시스템을 가지고 있기 때문에 자치 커뮤니티 간의 데이터 상호 운용성은 매우 제한적으로 다른 자치 커뮤니티에서 데이터에 액세스하는 데 어려움이 있음

스페인의 국민건강시스템의 디지털 임상 기록(HCDSNS, Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud)은 시민과 의료 전문가가 건강 관리에 가장 관련성이 높은 임상 문서에 액세스할 수 있도록 보장하는 것임

• HCDSNS 프로젝트는 공공 사업체 red.es와 17개 자치 커뮤니티 및 국립 보건 관리 연구소(National Institute of Health Management)와 공동으로 온라인 건강 프로그램의 틀 내에서 보건, 사회 서비스 및 평등부가 주도했음
• 건강 카드가 있는 16세 이상의 커뮤니티 시민은 전자 DNI 또는 디지털 인증 서로 디지털 의료 기록에 액세스할 수 있음

SNS의 전자 처방전 상호운용성 프로젝트가 완료되어 전국 어느 약국에서든 모든 처방전을 조제할 수 있게 되었음

• SNS 공동사업은 지역 프로젝트에 대한 재정 지원 외에도 Online Health의 프레임 워크 내에서 컨설팅 서비스가 제공되었으며 전자 처방 응용 프로그램이 개발되었음

BioRegion 보고서에 따르면 디지털 건강 회사가 ’10년에 약 20개 정도에서 10년 후 200개 이상으로 회사 수가 10배 증가하였으며 이들 기업에 대한 투자는 ’16년 510만 유로(505만 달러)에서 ’19년 1,880만 유로(1,861만 달러)로 3배 증가하 였음

• 이 성장의 90%가 신생 기업이고 총매출이 1억 1,800만 유로(1억 1,700만 달러)에 달하였음

스페인의 원격의료는 전염병 발생 후 153% 이상 성장하였으며 이 서비스를 가장 많이 사용하는 자치 커뮤니티는 안달루시아, 카탈로니아, 발렌시아 커뮤 니티 및 마드리드 등임

’20년 4월 팬데믹 기간에 70만 다운로드의 mediQuo앱 의료 상담은 사용자 수가 37% 증가하였으며, 169,000명 보험 가입자의 Cigna Wellbeing앱 사용이 15.6배, Doctor Cigna의 사용이 760% 이상 증가했음

’22년 6월 국가 보건 시스템의 영토 간 위원회는 자치 공동체와의 공동 거버넌스에 기여하고 프로젝트 및 이니셔티브의 상호 운용성을 보장하는 계약 채택을 촉진하는 것을 목표로 “디지털 건강 위원회”의 설립에 합의하였음

• 디지털 건강, 정보 및 혁신 사무국이 준비한 "디지털 건강 전략" 초안이 협의 및 관찰 과정 시작을 위해 제출되었음
• 디지털 건강 전략 목표
  • 건강을 돌보는 사람들의 훈련 및 참여
  • 의료서비스와 사람들의 관계 촉진
  • 공중 보건 시스템의 더 나은 성능을 위한 프로세스의 가치 극대화
  • 전문가의 작업 지원
  • 조직의 거버넌스 지원
  • 과학 지식 생성 및 서비스 평가를 위한 국가 건강 데이터 공간 생성
  • 5P의학을 지향하는 혁신 정책을 적용하여 오늘날 사회의 요구에 대한 SNS 진화의 적응

스페인의 ’21년 국가 보건 시스템의 정보통신기술(Information & Communications Technology, ICT) 투자는 전년 대비 16.62% 증가하여 총 9억 3,800만 유로(9.28 억 달러)가 될 것임

’22년 8월 스페인 정부는 국민 건강 시스템(SNS)에서 1차 진료의 디지털 혁신을 촉진하기 위해 2억 3천만 유로(2.27억 달러) 이상을 할당했음

• 이 자금은 ’22년에 7천만 유로(6,900만 달러) 및 ’23년에 1억 6천만 유로 (1.58억 달러)를 자치 커뮤니티에 분배하며 디지털스마트헬스센터, 개인화된 케어, 지원 서비스의 디지털 전환에 사용됨

제약산업

스페인의 제약시장 규모는 ’21년 324억 6천만 달러, 1인당 의약품비는 694.3 달러 였음

• 제약시장 규모는 ’22년은 ’21년 대비 7.53% 감소한 300억 1천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.28% 성장해 412억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의약품비는 ’21년 대비 7.48% 감소한 ’22년 642.4 달러로 예상되며, ’22년 부터 ’26년까지 연평균 8.40% 성장해 ’26년 886.8달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의약품 비율은 ’21년 2.28%에서 ’26년 2.07%로 감소할 것으로 전망됨

• 총의료비 대비 의약품 비율은 ’21년 22.5%에서 ’26년 23.5%로 증가할 것이 전망됨

스페인의 제약 산업은 41,000개의 직접 일자리를 창출하고 간접 및 유도 일자리를 추가하면 20만 개에 도달하였으며, 제약 R&D는 모든 스페인 산업 연구 중 21%를 차지함

스페인의 바로셀로나 의료부문은 1,200개 이상의 회사와 약 900개의 연구 및 혁신 기관 으로 유럽에서 가장 역동적인 건강 과학 생태계 중 하나로 카탈루냐 지역 GDP의 7% 이상을 차지하고 있음

• 바르셀로나 생태계를 통합하기 위한 목적으로 탄생한 바르셀로나 헬스 부스터 (Barcelona Health Booster)는 건강 분야의 스타트업을 육성하는 것을 목표로 하며 바르셀로나 과학 공원, 바르셀로나 액티바, 바이오캣와 바르셀로나 시의회가 주도한 사업임

’21년 기준으로 스페인 제약시장은 처방의약품 시장규모는 292억 2천만 달러로 전체의 90.0%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 32억 4천만 달러로 10%를 차지함

• 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 212억 4천만 달러로 전체 제약시장의 65.4%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 72.7%를 차지함
• 제네릭의약품의 시장규모는 79억 8천만 달러로 전체 제약시장의 24.6%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 27.3%임

처방의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 7.9% 감소한 269억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.2% 성장해 369억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 일반의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 4.2% 감소한 31억 달러에 이를 것 으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 8.8% 성장해 43억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 8.9% 감소한 193억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.9% 성장해 252억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 제네릭의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 5.2% 감소한 75억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.4% 성장해 369억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 낮으며, 처방의약품 중 특허의약품의 성장률이 제네릭의약품의 성장률보다 낮을 것으로 전망됨

이에 따라 ’21년 90.0%를 차지한 처방의약품 시장비율은 ’26년 89.5%로 소폭 감소 하며, 일반의약품의 시장비율은 ’21년 10%에서 10.5%로 증가할 것으로 전망됨

• 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 ’21년 65.4%에서 ’26년 61.2%로 감소 하고 제네릭의약품은 ’21년 24.6%에서 ’26년 28.3%로 증가할 것으로 전망됨

Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 스페인 의약품 수출 규모는 ’21년 기준으로 195억 4천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 5억 7천만 달러로 의약품 무역적자가 237억 4천만 달러였음

• ’22년 의약품 수출은 ’21년 대비 6.64% 증가한 208억 3천만 달러로 예상되며 ’22년부터 ’26년까지 연평균 7.03%의 성장을 보여 273억 4천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• ’22년 의약품 수입은 ’21년 대비 4.03% 감소한 227억 9천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 7.41%의 성장을 보여 303억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 스페인의 무역적자는 ’22년 19억 5천만 달러에서 ’26년 29억 7천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

UN Comtrade Database에 따르면 스페인의 한국에서의 의약품 수입은 ’21년 1억 3천만 달러로 전년 대비 32.6% 증가하였고 ’20년부터 증가세를 보여주고 있음

• 스페인의 한국 의약품 무역수지는 ’16년부터 ’20년까지 흑자를 기록하였으나 ’21년 에는 적자를 보임

’22년 5월 8일 기준 스페인이 확보한 코로나19 백신의 복용량은 화이자/바이오테크 1억 7,760만 회, 모더나 5,200만 회, 아스트라제네카 3,100만 회, 얀센 2,000만 회, 노바백스 220만 회, 사노피/파스퇴르 496,000회 등임

• 유럽연합 집행위원회는 7개의 백신에 대해 협상했으며 스페인은 협상된 전체 용량의 약 10%에 해당하는 백신을 확보함

’22년 10월 28일 기준 스페인의 코로나19 백신 누적 접종량은 98,948,747회이며 종류별로 보면 화이자 63,460,921회, 모더나 17,007,420회, 아스트라제네카 9,796,817회, 화이자(어린이) 3,573,466회, 화이자 2가 백신 2,979,479회, 얀센 1,982,801회 등임

• 정부는 ’21년까지 1억 4,190만 도즈 이상을 구매했으며 이 중 거의 절반이 화이자/바이오 엔텍(7,220만)이며 아스트라제네카 3,100만 이상, 모더나, 얀센 그 뒤를 이었음

’22년 8월 유럽연합 집행위원회는 스페인 제약회사 HIPRA가 개발한 코로나 19 백신의 최대 2억 5천만 도즈에 대한 계약을 체결하였으며 14개국에 공동 조달에 참여했으며 이 백신은 단백질 기반으로 ’22년 3월부터 평가 중임

의료기기

Fitch Solutions에 따르면 스페인의 의료기기 시장규모는 ’21년 76억 4천만 달러이며, 1인당 의료기기 지출규모는 ’21년 163.5 달러로 추정됨

• 스페인의 의료기기 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 1.26% 감소한 75억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 9.91% 성장해 110억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 스페인의 1인당 의료기기 지출규모는 ’22년은 ’21년 대비 1.16% 감소한 161.6 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 10.02% 성장해 236.7 달러까지 증가할 것으로 전망됨

스페인 의료기기 시장은 서유럽에서 다섯 번째로 큰 시장이며, 의료기기 제조업의 90%는 중소기업으로 매출의 40%를 차지하며 국내 시장 매출의 60%는 소수의 대기업이 차지하고 있음

스페인 현지에서의 생산은 6%에 불과하여 수입에 크게 의존하고 있으며 수입의 대부분은 유럽에서 왔으며 독일은 전체 수입의 약 50%를 차지함

• 스페인의 마드리드와 카탈루냐 지역은 스페인 의료기기 판매의 80% 이상을 차지하고 있음
• FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria)에 따르면 2007~2013년 경제 위기의 영향으로 스페인은 노후 장비 문제로 어려움을 겪고 있음

’21년에 의료 기술 시장은 ’20년에 비해 7.5% 증가한 95억 유로(94억 달러)에 도달하였으며 직접 일자리 수도 2.5% 증가한 29,000개에 달했음

• 안과(40%), 외상(19.8%), 심장학(7%)과 같은 외과 활동의 회복과 직접적인 관련이 있는 분야와 치과 분야(28%)가 성장하였음

스페인 의료 기술 부문은 1,000개 이상의 제조 회사, 유통업체 및 수입업체로 구성되어 있으며 500,000개 이상의 다양한 고부가가치 제품, 장치, 장비 및 서비스를 제공하며 ’20년 GDP의 0.79%를 차지하며 88억 유로(87억 달러) 이상의 매출을 기록하며 ’19년에 비해 11% 증가했음

• 기업 유형은 68%는 스페인 국내 제조업체이며, 14% 스페인 다국적 기업, 6%는 외국 다국적 기업이고 나머지 12%는 기타임

스페인 카탈로니아 지역은 의료 기술 제조 부문에서 스페인의 35%를 차지하며 주도 하고 있으며 마드리드(21%), 발렌시아 공동체(11%), 바스크 지방 (10%)이 그 뒤를 잇고 있음

• 카탈루냐 지역 회사의 66%는 국내 제조업체이고 22%는 스페인 다국적 기업, 9%는 외국 자본의 다국적 기업임
• 생산되는 제품은 일회용 의료기기(36%)가 가장 큰 부분을 차지하며 체외 진단 및 전자 의학 하위 부문(각각 22%), 살균 제품(15%), 가구 및 의료장비(14%), 치과 하위 부문(13%), 심혈관(7%) 및 외상 임플란트(5%) 등임

스페인 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 ’21년을 기준으로 의료기기 시장에서 의료소모품과 기타의료기기가 차지하는 비중이 각각 23.9%, 22.4%로 가장 높음

• ’21년에서 ’26년 사이 정형외과 및 보철(9.70%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 4.93%로 가장 낮을 것으로 전망됨
• 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 ’26년 정형외과 및 보철의 구성비율은 1.4% 증가한 15.9%인 반면, 환자보조기기는 1.7% 감소하여 11.8%로 하락할 것으로 전망됨

UN Comtrade Database에 따르면 스페인의 ’21년 의료기기 수입은 54억 2천만 달러로 전년보다 11.5% 증가하였음

• 팬데믹 영향에도 ’20년과 ’21년 모두 의료기기 수입과 수출은 증가하였음

HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 스페인의 의료기기 수입은 ’21년에 전년 대비 12.6% 증가한 62억 6천만 달러를 기록했으며, 수출은 16.2% 증가한 21억 1천만 달러를 기록함

의료기기 수입을 세부영역별로 보면 ’21년을 기준으로 의료소모품 및 기타의료기기가 각각 24.12%, 23.78%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반에 가까운 비중을 차지했음

• 정형외과 및 보철은 세 번째로 크고, 환자보조기기, 영상진단, 치과제품이 그 뒤를 이었음
• ’21년에는 영상진단과 환자보조기기가 큰 감소세를 보였음

스페인의 한국 의료기기 수입은 ’21년 기준 4천 5백만 달러로 ’16년부터 연 평균 13.83% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음

• ’21년에는 수입이 전년 대비 26.9% 증가하였으며 정형외과용 기기가 큰 폭의 증가를 보임

’20년 3월 중국 공급업체에서 도입한 58,000개의 테스트 키트가 검출률이 30%에 불과한 사실이 밝혀지면서 사용을 중단하였음

’21년 12월 말의 코로나19 재유행으로 마드리드 지방 정부가 제공한 무료 코로나19 테스트 키트에 대한 수요가 공급을 훨씬 초과했으며 배포하는 약국에 긴 대기줄이 생겼으며 9유로에 판매되는 유료 테스트도 빠르게 매진되었음

’22년 1월 코로나19 재택 테스트의 수요 급증으로 4.95~10유로로 가격이 인상 되자 스페인 당국은 2.94유로의 가격 상한제를 도입한다고 발표하였음

스페인에서는 74종의 자가진단을 위한 항원검사가 있으며 약국을 통해서만 판매되고 있음

자가 항원검사는 인터넷 약국 DosFarma에서는 2.53~2.94유로(2.5~2.9달러)에 판매되고 있음

바르셀로나 의료기관에서의 코로나19 검사는 신속항원검사 18유로(17.8달러) 부터, PCR 검사 70유로(69달러)부터, 재택 신속항원검사+혈청검사 70유로 (69달러)부터, 재택 PCR 검사는 160유로(158달러)부터의 비용으로 받을 수 있음

스페인의 진단 키트 수입은 ’21년 39억 1천만 달러였으며 ’17년부터 연평균 13.13% 증가하고 있음

• HS코드 382200(PCR)키트가 HS코드 300215(항원·항체)키트 보다 수입 규모는 작으나 성장률은 높은 수치를 보여주고 있음

화장품

Statista에 따르면 스페인의 화장품 시장은 유럽 지역에서 5위를 차지하고 있으며 ’21년 스페인의 화장품 소비 가치는 70억 유로(69.3억 달러)에 달하였으며 스킨케어는 30% 이상으로 화장품에서 가장 높은 점유율을 차지함

• 스페인에서 화장품 산업은 다국적 회사가 주도하고 있으며 로레알과 존슨앤 존슨 등의 최고의 도매업체 중 하나이며 Douglas와 Sephora는 주요 스페인 화장품 소매업체 목록에서 상위에 위치함
• 스페인에 500개 이상의 중소기업(SME)이 있으며 화장품 및 향수 제조 부문의 중소기업 수는 다른 유럽 국가와 비교할 때 가장 높은 수준임

Statista에 따르면 ’21년 화장품의 카테고리별 점유율은 스킨케어 32.5%, 세면용품 23.5%, 헤어케어 18.3%, 향수 17.5%, 메이크업 8.2% 순임

스페인의 미용 및 향수 산업은 ’18년까지 4년 연속 2% 성장하였으며, 12억 8천만 UNIT의 제품 소비되며, 1인당 150유로(148.5달러)의 화장품을 사용하며, 84%가 중소기업이며 직접 일자리 39,000개, 간접 일자리 250,000개를 창출함

• 스페인은 세계 10대 미용 제품 수출국 중 하나이며, ’18년 세계 2위의 향수 수출국임

스페인의 화장품 수입은 ’21년 기준 26억 8천만 달러를 기록했으며 ’16년부터 연평균 4.65%의 성장세를 보여줌

• 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 ’21년에 45억 9천만 달러로 ’16년부터 연평균 9.82% 성장하였음

스페인의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’21년에 1천 8백만 달러를 기록하며 전년 대비 39.8% 증가하였으며, 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지하고 있음

보건의료 지출 동향

스페인의 의료비 지출은 ’21년 1,445억 7천만 달러, 1인당 의료비 지출은 3,092.7달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 6.74% 감소해 1,348억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.80% 성장해 1,753억 5천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 6.69% 감소해 ’22년 2,885.9달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.91% 성장해 ’26년 3,769.4달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 10.14%에서 ’26년 8.80%로 감소할 것으로 예상됨

• 총의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 71.48%에서 ’26년 72.85%로 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 28.52%에서 ’26년 27.15%로 감소할 것으로 전망됨