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의료서비스

칠레의 공공의료는 주로 1차 의료에 초점을 맞추어 건강증진, 예방적 치료를 하며, 민간 의료는 전문화된 2차 서비스에 더 집중하며 심장 클리닉부터 피부과 진료까지 모든 것이 포함함

’21년에 칠레의 공공 의료비는 135억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2차 및 3차 의료에 대한 지출은 870만 달러로 추산됨

• 공공 건강보험(FONASA, Fondo Nacional de Salud)은 칠레 인구의 77%를 보장하고 있으며, 16%는 민간보험(ISAPREs, Instituciones de Salud Previsional: 약 260만 명), 3%는 국방부의 보장을 받으며, 인구의 5%는 보험 미가입 상태임
• 공공·민간 의료기관의 수는 병원과 외래센터 포함해 3,814개에 이르며 민간 의료 센터의 병상이 전체의 40%를 차지하고 있으며, Joint Commission Accreditation을 받은 Clinica Alemana와 Clinica Las Condes 2개의 민간 의료 센터가 있음

칠레의 의료시설은 남미에서 매우 높은 수준으로, WHO에 따르면 칠레의 보건 시스템은 190개국 중 33위에 해당하며 호주와 덴마크와 비슷한 수준임

칠레에는 425개의 병원이 있고, 공립병원은 46%, 민간클리닉은 54%의 비중을 차지하고 있으며 공립과 민간 의료기관 모두 고품질의 의료를 제공함

’22년 6월 칠레 가브리엘 보릭 대통령은 서비스에 대한 형평성을 더 높이고, 치료를 개선하며 시스템 자금 조달의 연대를 높이고 가계 지출을 줄이는 것을 목표로 “유니버설 건강 기금”을 만들 법안이 제출될 것이라고 국회에서 발표함

• 공공건강보험인 FONASA의 섹션 C 및 D에 있는 사람들에 대한 공동 부담금이 없는 공중 보건 시스템이 설정되어 6백만 명 이상의 사람들에게 혜택을 제공할 것임
• 진료 대기 문제의 해결 계획은 병원의 생산성 향상 및 민간 공급자 통합과 함께 구현할 것임

의료관광

칠레를 방문하는 의료관광객은 연간 5천 명 미만으로 비자가 필요하지 않기 때문에 주로 미국에서 방문함

• 미국 환자 유치에 노력하고 있으며 50% 저렴한 비용을 장점으로 함
• 주요 진료 과목 : 성형외과, 줄기세포치료, 암치료, 비만수술, 치과 등임

해외로 나가는 칠레의 의료관광객 목적지는 주로 아르헨티나와 페루 등임

칠레인은 의료를 목적으로 페루 남부의 국경을 통과하여 국경과 가까운 페루 의료 기관에서 주로 치과, 안과, 심장내과, 일반의학과 등을 진료 받고 있음

• 칠레인들이 페루를 찾는 이유는 칠레의 긴 대기 시간, 칠레보다 저렴한 의료 비용 등임

디지털 헬스케어

Statista에 따르면 칠레의 디지털 건강 시장의 매출은 ’22년에 3억 2,080만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’27년까지 연평균 14.34% 성장하여 6억 2,700만 달러에 이를 것으로 전망됨

• 사용자당 매출은 24.24달러에 이를 것으로 예상되며 가장 큰 부문은 ’22년에 매출 2억 800만 달러인 디지털 피트니스 및 웰빙이 될 것으로 예상됨

팬데믹 이후 ’21년 11월까지 원격의료는 노인과, 신장병, 당뇨병 및 구강 병리학 분야에서 92,280개 이상의 전문 진료를 제공했음

• 병원, SS(건강서비스, PHC에 기술 지원 및 감독) 및 PHC(1차 진료 기관)는 환자를 계속 진료하기 위해 원격의료를 통합했으며 플랫폼 생성 이후 누적 300만 명이 넘게 방문했으며 ’21년에는 11월 중순까지 이미 100만 명을 넘었음

칠레 상원은 ’21년 후반기에 원격진료 방식의 확장에 대한 법안을 발의했으며 ’22월 1월 칠레 하원의 보건위원회에서 의료서비스 제공자가 원격진료를 수행하도록 승인하는 법안을 통과했음

• 이 개정안은 법률 No. 20.584를 수정하는 것이며 진단, 치료, 재활, 질병 및 부상 예방, 연구, 평가 등을 위한 정보 교환을 촉진하는 내용임

칠레에서는 ’21년 11월에 라틴 아메리카 최초로 5G 네트워크 기반 유방암에 대한 원격의료 시연이 시작되었으며, ’21년 1월에는 원격의료 회사인 Tyto Care가 San Bernardo의 소외된 지역 사회에 1차 진료를 제공하기 시작했음

칠레는 전자의료기록(EMR) 보급률이 74%로 라틴 아메리카 지역에서 가장 앞선 국가임

• GLOBAL DIGITAL HEALTH INDEX에 따르면 공공 의료 시설의 80% 이상 이 현재 일부 임상 및 행정에 전자 시스템을 보유하고 있음

원격의료를 진료는 팬데믹 이전 0.4%에 불과했으나 ’20년에는 약 25%로 급격히 증가함

’15년부터 건설 중인 가족보건센터(Centro de Salud Familiar, CESFAM)와 1차 진료응급소(SAR) 중 일부에서 원격의료를 이용할 수 있으며, 주요 분야는 피부과, 방사선과(영상의학), 안과, 종양, 화상, 에이즈(HIV) 등임

제약산업

칠레의 제약시장 규모는 ’21년 37억 6천만 달러, 1인당 의약품비는 195.5 달러 였음

• 제약시장 규모는 ’22년은 ’21년 대비 2.07% 감소한 36억 8천만 달러로 예상 되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.79% 성장해 57억 2천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의약품비는 ’21년 대비 2.25% 감소한 ’22년 191.1 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.77% 성장해 ’26년 296.8 달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의약품 비율은 ’21년 1.24%에서 ’26년 1.53%로 지속적 상승할 것으로 전망됨

• 총 의료비 대비 의약품 비율은 ’21년 11.9%에서 ’26년 12.2%로 상승할 것으로 전망됨

’21년 기준으로 칠레 제약시장은 처방의약품 시장규모는 31억 2천만 달러로 전체의 83.2%를 차지하는 반면 일반의약품(Over The Counter, OTC)은 6억 3천만 달러로 16.8%를 차지함

• 처방의약품 중 특허의약품의 시장규모는 7억 2천만 달러로 전체 제약시장의 19.1%를 차지하고 있으며 처방의약품 시장을 기준으로 22.9%를 차지함
• 제네릭의약품의 시장규모는 24억 1천만 달러로 전체 제약시장의 64.1%이며, 처방의약품 시장을 기준으로 77.1%임

처방의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 2.0% 감소한 30억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.9% 성장해 47억 7천 만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 일반의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 2.5% 감소한 6억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.3% 성장해 9억 4천 만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

처방의약품 중 특허의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 0.8% 감소한 7억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 13.1% 성장해 11억 6천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

• 제네릭의약품 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 2.3% 감소한 23억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.5% 성장해 36억 2천 만 달러까지 증가할 것으로 전망됨

이를 정리하면 처방의약품의 연평균성장률이 일반의약품의 성장률보다 높으며, 처방의약품 중 특허의약품의 성장률이 제네릭의약품의 성장률보다 높을 것으로 전망됨

이에 따라 ’21년 83.2%를 차지한 처방의약품 시장비율은 ’26년 83.5%로 소폭 증가하며, 일반의약품의 시장비율은 ’21년 16.8%에서 16.5%로 감소할 것으로 전망됨

• 전체 제약시장 대비 특허의약품의 시장규모는 ’21년 19.1%에서 ’26년 20.3%로 증가하고 제네릭의약품은 ’21년 64.1%에서 ’26년 63.2%로 감소할 것으로 전망됨

칠레의 제약산업은 약 18억 달러로 국가 GDP의 0.73%에 해당하며 연간 68,000개 이상의 일자리를 창출하고 있음

• 칠레는 R&D 조세 인센티브법, 자본재 수입에 대한 부가가치세 면제, 고립 지역에 관한 법률, 이중과세 방지를 목표로 하는 33개의 현행 협정 등 외국인 투자에 대한 다양한 인센티브를 제공하고 있음

칠레 제약산업은 지난 10년 동안 라틴아메리카에서 가장 높은 성장률을 기록했으며 수출은 전체 제조업의 1.1%를 차지하고 있음

• ’17년 칠레가 의약품을 수입하는 주요 국가는 미국, 독일, 스위스, 프랑스, 인도, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 영국 및 아일랜드 등임
• 칠레에는 총 180개의 기업이 있으며 약 2억 7천만 개의 제품을 수입, 생산, 유통하고 있으며 ’17년 16억 6,700만 달러 이상의 매출을 기록함
• 칠레의 의약품 유통채널은 Ahumada, Salcobrand, Cruz Verde 3개의 약국 체인이 전체 매출의 90%를 차지하고 전국 약국의 51.2%를 소유하고 있어 큰 교섭력과 가격에 대한 통제력이 있음

’20년 통과된 CENABAST(Central de Abastecimiento) 법과 Drugs 2 법안으로 칠레 정부는 의약품 가격을 통제하고 낮추는 것을 목표로 하고 있으며 적용 약국을 확대하고 있음

Fitch Solutions 전망 보고서에 따르면 칠레 의약품 수출 규모는 ’21년 기준으로 1억 7천만 달러이며, 의약품 수입 규모는 22억 8천만 달러로 의약품 무역적자가 21억 2천만 달러였음

• ’22년 의약품 수출은 ’21년 대비 7.79% 감소한 1억 5천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.37%의 성장을 보여 1억 9천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• ’22년 의약품 수입은 ’21년 대비 2.07% 감소한 22억 3천만 달러로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.79%의 성장을 보여 34억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 칠레의 무역적자는 ’22년 20억 8천만 달러에서 ’26년 32억 8천만 달러로 증가할 것으로 전망됨

칠레의 한국에서의 의약품 수입은 ’21년 2,015만 달러로 전년 대비 130.1% 증가하였고 ’20년부터 증가세를 보여주고 있음

• 칠레의 한국 의약품 무역수지는 ’16년부터 ’21년까지 적자를 기록함

칠레는 현재까지 총 9,000만 도즈의 코로나19 백신 도입 계약을 완료하였으며 도입 내용은 시노백 6,000만, 화이자 1,000만, 아스트라제네카 400만, 존슨 앤존슨 400만, 모더나 200만 도즈임

칠레의 백신 도입은 영국, 캐나다, 미국 및 EU와 함께 다른 국가와의 코로나19 백신 확보 경쟁에서 승리하며 ’21년 2월까지 칠레는 9,000만 도즈에 가까운 백신을 주문함

• ’22년 3월까지 45,411,750도즈의 백신이 도입되었으며 이 중 40,696,550개는 COVAX, 1,005,200개는 아프리카 백신획득신탁(AVAT), 3,700,000개는 양자 기부, 10,000개는 CDC에서 받았으며 총 28,705,008회분의 백신이 투여되었음

’22년 5월 세계은행(World Bank)은 에티오피아의 의료 부문 개발을 지원하고 코로나19 예방 접종을 확대하려는 노력을 강화하기 위해 1억 9,500만 달러의 보조금을 승인하였으며 이는 30% 미만으로 유지되고 있는 에티오피아의 예방 접종률을 확대하기 위함임

• 이는 1,920만 명의 인구에게 두 번 백신을 완전 접종할 수 있는 양으로 화이자, 아스트라제네카, 시노백, 존슨앤존슨과 글로벌 백신 공급 프로그램인 Covax 로부터 백신을 공급받을 예정임
• 소득 불평등으로 ’19년 사회·정치적 위기에 빠졌으며 ’20년 코로나19 확산 후 이를 타개하기 위해 가능한 한 많은 수의 백신을 확보하려 함
• 아스트라제네카 및 화이자와 같은 백신 선두주자뿐 아니라 개발에서 뒤처진 존슨앤존슨과 같은 제약 회사와 다른 국가보다 먼저 협상을 진행함
• 코로나19 백신의 임상 시험에 참여하여 협상 위치를 강화하였는데 아스트라 제네카, 존슨앤존슨, 시노백 및 캔시노의 3상 시험을 칠레 국내에서 수행함

’22년 1월 칠레는 모더나 코로나19 백신 200만 도즈를 구매하기로 했다고 Maria Teresa Valenzuela 칠레 임시 보건 장관이 밝혔음

’22년 8월 칠레 공중 보건 연구소(Instituto de Salud Pública, ISP)은 중국 시노백사의 코로나 백신의 사용 연령을 생후 6개월 이상으로 확대하는 것을 승인함

칠레는 현재까지 COVAX를 통해 2,307,800도즈의 백신을 도입하였음

의료기기

칠레의 의료기기 시장은 꾸준히 성장해왔으며 수입률이 95%로 주요 공급업체는 해외 기업이며 ’19년 의료기기 주요 공급국은 미국(33.3%), 독일(14.0%), 중국(10.5%) 순임

칠레는 대부분의 의료기기를 수입하며 칠레 의료기기 부문의 총 시장 규모는 약 17억 달러로 ’17년 이후 75%나 성장함

• 수입 기기의 20%를 차지하는 미국 의료기기는 칠레에서 명성을 얻고 있어 미국의 FDA 및 CE 마크 제품을 선호함

Fitch Solutions에 따르면 칠레의 의료기기 시장규모는 ’21년 9억 7천만 달러 이며, 1인당 의료기기 지출규모는 ’21년 50.6 달러로 추정됨

• 칠레의 의료기기 시장규모는 ’22년은 ’21년 대비 3.33% 성장한 10억 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 3.95% 성장해 11억 7천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 칠레의 1인당 의료기기 지출규모는 ’22년은 ’21년 대비 3.16% 성장한 52.2 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 3.93% 성장해 60.9 달러까지 증가할 것으로 전망됨

칠레 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 ’21년을 기준으로 의료기기 시장에서 기타의료기기와 의료소모품이 차지하는 비중이 각각 29.7%, 21.5%로 가장 높음

• ’21년에서 ’26년 사이 기타의료기기(5.79%)의 연평균성장률이 가장 높을 것으로 예상되며, 환자보조기기의 연평균성장률은 –1.53로 가장 낮을 것으로 전망됨
• 해당 기간 연평균성장률의 차이로 인해 ’26년 기타의료기기의 구성비율은 2.9% 증가한 32.6%인 반면, 환자보조기기는 3.8% 감소하여 10.4%로 하락할 것으로 전망됨

UN Comtrade Database에 따르면 ’21년 수입은 9억 5천만 달러로 전년보다 23.4% 증가하였음

• 팬데믹의 영향으로 의료기기 수출은 ’20년에는 감소하였으나 ’21년에는 수출 다시 증가하였음

HS CODE 3006 등이 포함된 Fitch Solutions 보고서에 따른 칠레의 의료기기 수입은 ’20년에 전년 대비 0.6% 감소한 8억 5천만 달러를 기록했으며, 수출은 31.7% 감소한 2천만 달러를 기록함

의료기기 수입을 세부영역별로 보면 ’20년을 기준으로 기타의료기기 및 의료 소모품이 각각 28.5%, 23.1%로 가장 높은 비율을 차지하고 있어 수입 총액의 절반이 넘는 비중 차지했음

• 환자보조기기·영상진단은 세 번째로 크고, 영상진단, 정형외과 및 보철, 치과 제품이 그 뒤를 이었음
• ’20년에는 치과제품과 정형외과 및 보철이 큰 감소세를 보였음

칠레의 한국 의료기기 수입은 ’21년 기준 2,827만 달러로 ’16년부터 연평균 21.4% 성장하였으며 의료기구·검사기기의 비중이 가장 높음

• ’21년에는 수입이 전년 대비 106.8% 증가하였으며 치료기기·호흡기기가 큰 폭의 증가를 나타냈으며 정형외과용과 의료기구·검사기기가 그 뒤이어 성장했음

칠레는 ’21년까지 196개의 실험실이 코로나19 진단 국가 네트워크에 포함되었으며 공립 74개, 민간 110개, 대학 12개 실험실로 구성되어 있음

• ’21년 3월에는 일일 평균 33,000개 이상의 PCR 검사 용량에 도달했음
• 증상이 있는 사람들의 테스트는 Primary Care(1차 진료 기관)에서 수행하였으며 ’21년에는 항원 검사를 도입하여 더욱 빠른 결과를 얻을 수 있었음

칠레에서는 ’21년 3월 신속 항원 검사를 도입하였으며 현재 5개들이 세트에 27.99달러에서 36.796달러에 판매되고 있음

FONASA(국민 건강 기금)는 ’21년 7월 신속 항원 검사를 건강 보험 보장에 포함하였으면 공중 보건 네트워크에서는 무료로 제공되고 사설 기관에서는 수수료 8달러와 공동부담금 4달러를 지급해야 함

칠레의 IntegraMédica에서는 VitaCovid-19(신속PCR) 테스트를 19~22달러에 PCR 테스트는 22달러에 검사를 제공하고 있음

’21년 8월까지 칠레에서는 총 20,145,566건의 테스트가 시행되었으며 PCR은 19,482,855건, 항원 검사는 662,711건이었으며 매일 보고하는 177개의 실험실의 결과임

칠레의 진단 키트 수입은 ’21년 5억 6천만 달러에 달하였으며 ’17년부터 연 평균 24.1% 성장하고 있음

• HS코드 382200(PCR) 키트가 수입 규모와 성장률에서 모두 HS코드 300215(항원·항체)보다 더욱 높은 수치를 보여주고 있음

화장품

Statista에 따르면 칠레 뷰티케어(메이크업 화장품, 향수)의 전자상거래 매출은 ’22년 6,199만 달러에 이를 것으로 예상되며 ’25년까지 연평균 17.23% 성장하여 9,987만 달러에 이를 것이 전망됨

• 사용자 1인당 평균 매출은 18.11달러에 이를 것으로 예상됨

칠레 화장품 매출은 ’21년 전반기에 전년 동기 대비 34.1% 성장하였으며 가장 높은 성장률을 보인 카테고리는 향수(67% 이상), 스킨케어(54%), 메이크업 (38%), 헤어 제품(27%), 위생 및 화장실용품(15%) 순이었음

• 화장품 전체 매출에서의 비중은 위생 및 세면용품(34%), 헤어 제품(20%), 스킨케어(18%), 향수(17%), 메이크업(8%) 순이였음

칠레의 화장품 1인당 연간 소비량은 약 165~170달러이며 칠레는 라틴아메리카 에서 브라질에 이어 두 번째로 큰 시장임

• ’17년에 4.5% 성장률을 보였으나 ’18년에는 0.6%로 감소하였으며 ‘19년에는 역성장으로 전환되었음
• 칠레의 화장품 산업의 큰 문제점은 밀수와 불법 시장으로 규모가 5억 달러가 넘을 것으로 예상됨

칠레의 화장품 수입은 ’21년 기준 약 9억 6천만 달러를 기록했으며 ’16년부터 연평균 12.6%의 성장세를 보여주었으며 향수·화장수와 기초·색조 화장품의 비중이 높음

• 수출은 ’21년에 5,661만 달러로 ’16년부터 연평균 0.01% 성장하였음

칠레의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’21년에 1,175만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

보건의료 지출 동향

칠레의 의료비 지출은 ’21년 315억 6천만 달러, 1인당 의료비 지출은 1,642.6 달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 2.95% 감소해 306억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.0% 성장해 469억 8천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 3.14% 감소해 ’22년 1,591달러에 이를 것 으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 11.33% 성장해 ’26년 2,439.2 달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 10.39%에서 ’26년 12.56%로 증가할 것으로 예상됨

• 총 의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 64.17%에서 ’26년 66.37%로 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총 의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 35.83%에서 ’26년 33.63%로 감소할 것으로 전망됨