국제의료정보포털

헬스케어 시장 규모

아랍에미리트 eCommerce 헬스케어* 부문의 수익은 '23년 1억 7,538만 달러에 이를 것으로 예상됨 * eCommerce Health Care 시장은 의료 처방전 없이도 구매할 수 있는 OTC(Over-the-Counter) 제약제품을 디지털 채널을 통해 판매하는 데 초점을 맞춘 온라인 소매 분야임. 의약품, 영양식품, 식이보충제 및 개인용 의약품(예: 혈압측정기, 소독제 및 드레싱)도 포함하지만 처방약 판매는 제외함

• 수익은 6.87%의 연간성장률(CAGR '23-'27년)을 보이며 '27년까지 예상 시장 규모는 2억 2,884만 달러에 달할 것으로 예상됨
• eCommerce 헬스케어 부문의 사용자 수는 '27년까지 270만 명에 달할 것으로 예상됨

보건의료 지출 동향

'22년 기준 의료비 지출은 181억 달러로 나타났으며, 연간성장률(CAGR '23-'27년)은 2.5%로 지속적으로 증가될 것으로 전망됨

• '22년 기준 GDP 대비 의료비 지출 비율은 4.2%로, 한국(8.8%)에 비해 낮은 편임

'20년 기준 1인당 의료비 지출은 2,192달러로 조사됨

• '20년 총 의료비 중 공공 지출 비율은 60.99%, 민간 지출 비율은 39.01%로 나타남
• 한국의 공공 지출 비율은 61.01%, 민간 지출 비율은 38.99%로 나타나, 민간 지출에 대한 부담은 아랍에미리트와 비슷한 수준임

글로벌 의료서비스 순위

(세계 의료서비스 순위(Best Healthcare in the World 2023*)) 세계보건기구(WHO)를 통해 발표된 내용으로 진료접근성(access to care), 환자성과(patient outcomes), 대기시간(waiting time) 및 시스템 효율성(the efficiency of the system) 등 다양한 요소를 평가하여 의료시스템에 대한 순위를 발표함 * Best Healthcare in the World 2023은 레가툼 국가별 번영지수(Legatum Institute’s Prosperity Index)를 기반으로 의료하위지수까지 포함하여 책정한 순위임. 의료시스템(Care System Score)은 0∼100점으로 책정되어 질병을 치료하는 의료시스템의 능력을 측정하며, 보건점수(Health Score)는 0∼100점으로 책정되어 보건시스템, 질병·위험요소, 사망률 등의 건강상태를 포함하며 이에 필요한 서비스 접근정도를 측정함

• 아랍에미리트의 글로벌 의료서비스 중 의료시스템 65.6점으로 45위, 보건점수 77.8점으로 37위를 차지함
  • 글로벌 평균은 의료시스템 54점, 보건점수 69점, 한국은 의료시스템 75.1점(22위), 보건점수 84.1점(3위)임

(의료서비스 지수(Health Care Index)) CEO World Magazine의 의료서비스 지수는 보건 인프라를 포함한 의료시스템의 전반적인 품질에 대한 통계 분석한 결과임

• 의료전문가(의사, 간호사 및 기타 의료 종사자) 역량, 의료비용(1인당 USD), 고품질 의약품 가용성, 의료서비스에 대한 정부 역량을 비롯한 보건환경 요소(식수 접근, 위생, 담배 사용 및 비만과 같은 위험 대응에 대한 정부 역량)도 고려하여 평가함
  • 전 세계 110개국을 조사하여 점수화함
• '23년 기준 아랍에미리트는 의료 인프라 및 전문가 부문 78.93점, 의약품 가용성 및 비용 66.04점, 정부 역량 60.94점으로 나타나, 의료서비스 지수는 52.30점, 세계 17위로 조사됨
  • 한국의 의료서비스 지수는 77.70점으로 세계 2위를 차지함

(국가별 건강관리 지수) NUMBEO에서 제공하는 국가별 건강관리 지수(Health Care Index by Country 2023)*는 전 세계의 의료시스템·의료서비스에 대해 평가한 것으로 아랍에미리트는 31위를 차지함(한국 2위) * NUMBEO에서 제공하는 의료지수는 웹사이트 방문자의 건강관리 설문조사를 토대로 지속적으로 업데이트됨. 본 설문조사는 전 세계 43,365명, 4,106개 도시에 대해서 수행되었으며, 의료진의 기술 및 역량, 검사 및 보고서 작성 속도, 현대적인 진단 및 치료를 위한 장비, 진료의 정확성 및 완전성, 직원의 친절함, 의료기관의 대응(대기), 위치의 편리성을 토대로 설문조사한 결과임

• (의료 지수(Health Care Index)) 의료시스템·의료전문가·장비·직원·의사·비용 등의 전반적인 품질에 대한 추정치로서, 아랍에미리트는 69.6점으로 한국(83.0점)보다 낮음
• (의료비 지수(Health Care Exp Index)) 의료지수에 사용자의 데이터·인식을 반영, 국가별 의료시스템을 평가·비교하여 의료 환경을 이해하는 데에 도움이 되는 비교 도구로서, 아랍에미리트는 128.1점으로 한국(152.0점)보다 낮음

의료관광 시장 규모

의료관광 시장은 '23년에 300만 달러로 전망되며, '25년에는 43% 증가한 430만 달러로 증가할 것으로 전망됨

• (주요 방문 국가) '20년 기준 아랍에미리트를 방문한 의료관광객 중 아시아 국가 비중은 37%, GCC 또는 아랍국가 28%, 유럽국가 17%, 미국 10% 그리고 나머지 8%로 나타남
  • 정부에서 초점을 맞춘 국가로는 걸프 협력 위원회 국가(Gulf Cooperation Council, GCC), 영국, 인도, CIS 국가, 러시아, 앙골라, 파키스탄, 나이지리아가 있음
• (주요 진료 과목) 집중하고 있는 의료분야는 성형외과, 정형외과와 스포츠 의학, 안과, 치과 시술 등 8가지가 존재함

의료관광 관련 정책

두바이 보건전략 2016-2021(Dubai Health Strategy 2016-2021)

• 두바이 보건전략은 15개의 전략 프로그램*을 이용해 세계 최고 수준의 의료서비스 제공하고 환자의 행복을 보장하는 것을 목표로 함 * 의료모델혁신(Care Model Innovation), 건강한 습관과 예방(Prevention & healthy lifestyle), 공중보건안전(Public Health & Safety), 1차 의료(Primary Care), 구강 및 치과치료(Oral & Dental Care), 정신건강(Mental Health), 만성질환 관리(Chronic Disease Management), 최고 의료기관(Centers of Excellence), 의료관광(Medical Tourism), 의료품질(Excellence & Quality), 거버넌스(규정 및 서비스제공, Governance(Regulation and Service delivery)), 의료인력 및 교육(Workforce & Medical Education), 의료정보기술(Medical Informatics & Technology), 건강보험 및 재정(Health Insurance & Financing), 투자 및 파트너십(Investment & Partnerships)
• 이 중 9번째 프로그램이 의료관광이며 이 프로그램은 두바이의 의료관광 발전을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있으며 아래와 같은 4가지 계획을 가짐
  • (4가지 계획) 두바이 의료 가치제안 및 타겟 영업 모델 개선, 관련 규제 및 정책 개혁 및 업데이트, 의료관광 관련 규제 및 진흥기관 설치, 의료관광 생태계 개선

(두바이 의료 혁신) 두바이에서는 의료서비스 제공 및 인프라 프로젝트의 현대화를 통해 혁신적인 의료를 경험하고 있으며, 1차 및 전문 의료서비스에 대한 지속적인 투자를 하고 있음

아랍에미리트 의료관광 주요 병원 및 서비스

(의료도시 설립) 두바이에 위치한 ‘두바이 헬스케어 시티(Dhubai Healthcare City, DHCC)’는 두바이 의료도시 당국(Dubai Healthcare City Authority, DHCA)의 관리를 받으며, 세계 최초의 의료 및 웰니스 프리 존 생태계로 약국, 소매점부터 F&B까지 지역 사회서비스 인프라를 통해 의료서비스를 제공함

• 두바이 헬스케어 시티는 '02년에 설립되어 4,425명의 의료전문가, 10개의 병원, 168개의 임상시설이 존재함
• 두바이바이오테크놀로지 리서치 파크는 두바이에 위치한 과학 및 비즈니스 파크로 생명공학 및 제약산업을 지원하고 400개 이상의 회사와 4,000명 이상의 전문가를 수용하고 있음

(의료관광 e-포탈 출시) 아부다비를 방문하는 사람들에게 방문 기간 내내 이용 가능한 모든 의료서비스와 의료시설을 제공하는 디지털 플랫폼인 아부다비 의료 관광 e-포털(Abu Dhabi Medical Tourism e-portal)을 출시함('18년)

• e-포털은 의료관광 네트워크에 포함됨 40개의 의료시설 목록을 제공하며, 에미리트 전역의 173명 이상의 의사와 287개 이상의 의료패키지를 제공함
• e-포털을 통해, 사용자들은 의료서비스 제공자와의 직접적인 접촉, 비자 발급뿐만 아니라 호텔, 교통 및 기타 활동과 같은 광범위한 관광서비스와 의료관광 보험패키지까지 접근할 수 있음

의료관광 순위

'20-'21년 세계의료관광지수(Medical Tourism index, MTI)*에 따르면, 캐나다가 1위(76.47점), 싱가포르 2위(76.43점), 두바이는 6위(71.85점), 아부다비는 9위(70.26점)로 나타남 * MTI: 46개 의료관광 목적지에 대해 미국인의 인식 순위를 매기고 있으며, 의료관광산업, 목적지 매력, 의료서비스 품질 등 3가지 측면에서 41개 기준으로 조사한 지수임

• 아부다비는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 15위, 의료관광산업으로서는 8위, 의료서비스 품질로는 9위를 차지함
• 두바이는 전 세계 46개국 중 목적지로서의 매력은 7위, 의료관광산업으로서는 13위, 의료서비스 품질로는 5위를 차지함
• 한국(68.81점)은 14위임

국제 의료관광기관

국제의료기관평가위원회(Joint Commission International, JCI) 인증을 받은 아랍에미리트 의료시설은 213개*로 조사됨('23년, 8월) * Abu Dhabi Police Medical Services Department - Finance & Services Sector (GHQ), Adam Vital Hospital, Advanced Care Medical Centre, Ain Al Khaleej Hospital, Ajman Specialty General Hospital, Al Ahalia Hospital, Al Ahli Hospital Company LLC Branch 1, Al Ain Fertility Center 등 213개임

• JCI 인증을 받은 한국의 의료시설은 7개*로 조사됨('23년, 5월) * Goodwill Dental Clinic at Hadan, Humphreys Dental Clinic, Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic, Korea University Anam Hospital, Proud Urology Clinic, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital

치료비용 비교

아랍에미리트는 영국에 비해 6~70%, 한국에 비해 35~50% 절감된 의료비용으로 치료 받을 수 있음

• 의료관광객이 선호하는 전문 분야는 정형외과, 치과 및 불임 치료임

방한 아랍에미리트인 현황

한국관광통계에 따르면 '22년 한국을 방문한 아랍에미리트인은 '21년 대비 231.4% 성장한 4,736명으로 조사됨

• 이는 '19년에 비해 약 2/5수준으로, COVID-19 이후 방한 아랍에미리트인의 수치가 급감하다가 '22년 이후 회복추세임

아랍에미리트의 방한 의료관광 현황

'22년 기준 한국을 방문한 아랍에미리트인 환자는 '21년 대비 115.1% 성장한 1,439명으로 조사됨

• 이는 전체 외국인환자의 0.58% 수준임
• COVID-19 이후 실환자 수치가 급감하다가 '21년 이후 회복추세임

아랍에미리트인 환자의 '22년 주요 진료 과목은 내과통합*(25.8%), 성형외과(6.8%), 피부과(4.8%)를 선호하였으며, 그 외 소아청소년과, 영상의학과 및 재활의학과 순이었음 ※ 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함

디지털 헬스케어 시장 규모

'23년 기준 디지털 헬스케어 시장*의 수익은 5억 2,460만 달러로 전망됨 * 디지털 헬스케어 시장은 모바일 건강관리 앱, 연결된 웨어러블 장치 및 비대면 진료를 포함한 광범위한 기술을 포괄함

• 연간성장률은 11.8%(CAGR '23-'27년)로 보이며, '27년에는 7억 9,870만 달러로 전망됨
• 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 디지털 피트니스 및 웰빙 부문은 '23년 기준 3억 70만 달러로 전망됨

관련 정책

아랍에미리트 인공지능 전략(UAE's AI Strategy)

• (비전) 아랍에미리트는 '31년까지 인공지능의 세계적인 리더가 되고자 함
• (전략적 목표) 8가지의 전략적 목표를 세움
  • AI 분야 명성 쌓기
  • AI를 활용하여 아랍에미리트의 경쟁력 있는 자산을 늘림
  • AI을 위한 비옥한 생태계 개발
  • 삶과 정부의 질을 향상시키기 위해 고객 서비스 전반에 걸쳐 AI를 채택
  • AI를 활용한 미래 직업을 위한 인재 유치 및 양성
  • 세계 최고의 연구 역량을 바탕으로 AI 산업과 협력
  • AI의 재현 가능한 테스트를 위해 필수적인 데이터와 지원 인프라 제공
  • 강력한 거버넌스와 효과적인 규제를 보장

디지털 헬스에 대한 아부다비 보건부서(DOH) 정책(DOH POLICY ON DIGITAL HEALTH)

• 비대면 진료를 통해 아부다비에서 의료서비스를 받는 환자, 개인, 소비자에게 적용됨
• 디지털 기술을 활용해 건강 부문의 방식을 개선하는 것으로, 4개(사람중심성(Person Centricity), 인프라 구축(Infrastructure), 윤리적 측면의 제도화(Legal & Ethical Framework), 유연하고 적응 가능한 규정(Flexible & Adaptable Regulation))을 우선순위를 둠

제약 시장 전망

(제약 시장 규모) '22년 기준 41억 1,000만 달러로 '21년(38억 1,000만 달러) 대비 7.86% 증가하였으며, '23년에는 43억 6,000만 달러 수준으로 증가할 것으로 전망됨

• '27년에는 56억 달러 수준에 달할 것으로 전망됨

(1인당 의약품비) '22년 기준 435.5달러로, '21년(407.1달러) 대비 6.98% 증가하였으며, '27년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

(GDP 대비 의약품비) '22년 기준 0.9%로 '21년과 비슷한 수준으로, 향후에는 지속적으로 0.9~1.0% 수준을 유지할 것으로 전망됨

(총 의료비 대비 의약품 비율) '22년 기준 18.0%로 '21년(18.0%)과 동일할 것으로 보이며, 향후 17~18% 수준으로 유지될 것으로 전망됨

(한국과의 비교) '22년 기준 한국 제약 시장 규모는 220억 달러, 1인당 의약품비는 424.3달러로 아랍에미리트보다 규모는 크지만, 1인당 의약품비는 비슷한 수준임

'22년 기준 아랍에미리트 제약 시장 구성에 따른 시장 규모는 처방의약품 36억 달러, 일반의약품은 5억 1,000만 달러로 추정됨

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국 처방의약품 시장 규모는 182억 달러, 일반의약품은 38억 달러로, 처방의약품의 비중이 83%를 차지하는 것으로 추정됨
• '22년 기준 제약 시장 구성 비교 시, 한국은 처방의약품이 83%였으며, 아랍에미리트는 87.6%를 차지하는 것으로 추정됨

의약품 수출입 현황 및 전망

'21년 기준 의약품 수출액은 '20년 대비 6.6% 증가한 약 16억 1,570만 달러 규모로 조사되었으며, 수입액은 '20년 대비 6.12% 증가한 46억 510만 달러로 나타남

• (한국과의 비교) '22년 기준 한국의 의약품 수출액은 103억 2,780만 달러로 연간성장률은 13.48%로 나타났으며, 수입액은 91억 4,670만 달러로 5.77% 성장함
  • '22년 기준 아랍에미리트의 수출 규모는 한국에 비해 약 1/6 수준이었으며, 수입 규모는 약 1/2 수준임
• '22년 기준 아랍에미리트는 수출 규모보단 수입 규모가 약 3배 큰 편임

(아랍에미리트 對 한국 의약품 교역) '21년 기준 의약품 수출은 '20년 대비 184% 감소한 12만 달러로 나타났으며, 수입은 '20년 대비 59% 증가한 2,714만 달러로 나타남

의료기기 시장 규모

(의료기기 시장 규모) '22년 10억 3,160만 달러로, '23년은 '22년 대비 7.6% 증가한 11억 990만 달러에 달할 것으로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.5% 증가해 '27년에는 14억 340만 달러까지 성장할 것으로 전망됨

(1인당 의료기기 지출 규모) '23년 기준 '22년 대비 6.7% 증가한 109.2달러로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 연평균 5.2% 증가해 '27년에는 133.9달러까지 성장할 것으로 전망됨

(한국과의 비교) 한국 의료기기 시장 규모는 '22년 77억 5,000만 달러, 1인당 의료기기 지출 규모 151.5달러로, 의료기기 시장규모 및 1인당 의료기기 지출규모 면에서 아랍에미리트보다 모두 높음

아랍에미리트 의료기기 시장을 세분화하여 분석하면 '22년을 기준으로 의료기기 시장에서 영상진단과 의료소모품 차지하는 비중이 각각 23.5%, 18.2% 수준으로 전망됨

• 향후 5년간('23-'27년) 전반적으로 감소하는 추세로, 특히 환자보조기기의 연평균성장률은 6.6%로 가장 낮을 것으로 전망됨

의료기기 수출입 현황

'21년 수출은 4억 3,860만 달러로 '20년 대비 16.4% 감소했으며, 수입은 9억 8,360만 달러로 '20년 대비 12% 감소함

(의료기기 수출입 현황) 아랍에미리트의 의료기기 수입(HS CODE 3006 등 포함)의 경우 '20년 기준 12억 4,270만 달러로 '16년 대비 73% 증가함

• 수출의 경우 '20년 기준 6억 5,540만 달러로 나타나 '19년 대비 11.2% 증가함
• (한국과의 비교) '21년 기준 한국의 의료기기 수입 규모는 53억 2,290만 달러, 수출은 43억 5,170만 달러임

(의료기기 수입 세부 현황) 의료기기 수입 현황을 세부품목별로 보면 '20년 기준 영상진단은 전체의 24.9%로 가장 큰 부분을 차지하는 제품 영역이며, 그 다음으로는 환자보조기기(17.1%), 의료소모품(15.7%) 순임

(의료기기 수출 세부 현황) 아랍에미리트 의료기기 시장 수출 세부 현황을 보면, 영상진단은 '20년 수출의 가장 큰 부분(37.5%)을 차지하는 분야이며, 그 다음으로는 환자보조기기(10.7%), 의료소모품(10.6%) 순임

아랍에미리트의 한국 의료기기 수입은 '21년 기준 4,032만 달러로 나타났으며, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 60.4%로 조사됨

• '21년 기준 의료기기·검사기기(9018)의 수입 규모는 2,419만 달러로 가장 큰 시장이었으며, 그 다음으로는 영상진단 의료기기(9022), 정형외과용(9021) 순으로 나타남

한국으로의 아랍에미리트 의료기기 수출은 '21년 기준 162만 달러로 나타나, 최근 6년간('16-'21년) 연평균성장률은 123.7%로 조사됨

• '21년 기준 의료기기·검사기기의 수출 규모는 89만 달러로 가장 큰 시장이었음

화장품

Statista에 따르면 UAE의 뷰티 및 개인 관리(화장품 및 바디 케어용 소비재) 시장의 매출은 ’22년 11억 3천만 달러에 달하며 ’26년까지 매년 0.88% 감소할 것이 예상됨

• ’22년에는 1인당 111.9 달러의 매출이 발생하며 전체 매출의 24.0%가 온라인 판매에서 창출될 것이 전망됨

UAE의 스킨케어 산업은 12억 달러의 매출을 올렸으며 뷰티 및 화장품 부문은 향후 5년 동안 4%의 연평균성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)로 성장하고 1인당 최대 150 달러의 매출이 창출될 것이 예상됨

UAE 화장품 시장은 청년 인구의 수요 증가, 서구 문화 및 라이프스타일의 영향, 전국적으로 증가하는 미용실 수로 인해 ’25년까지 30억 달러를 넘어설 것이 예상됨

• ’19년에는 향수와 데오드란트가 가장 큰 시장 점유율을 차지하였으며 목욕 및 샤워 제품이 그 뒤를 이어 높은 점유율을 차지하고 있음
• 유통 채널로는 슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문은 UAE 화장품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 팬데믹으로 인해 온라인 방식이 증가하고 있음

UAE의 화장품 수입은 ’21년 기준 25억 8백만 달러를 기록했으며 ’16년부터 연평균 8.37%의 성장세를 보여주었으며 기초·색조와 향수·화장수 화장품의 비중이 높고 수출은 ’21년에 39억 4천만 달러로 ’16년부터 연평균 38.0% 성장하였음

UAE의 한국으로부터의 화장품 수입 규모는 ’21년에 4천 5백만 달러를 기록했으며 기초·색조 화장품이 높은 비중을 차지함

보건의료 지출 동향

UAE의 의료비 지출은 ’21년 211억 3천만 달러, 1인당 의료비 지출은 2,115.2달러였음

• 의료비는 ’22년은 ’21년 대비 7.99% 증가해 228억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 6.82% 성장해 297억 1천만 달러까지 증가할 것으로 전망됨
• 1인당 의료비 지출은 ’21년 대비 7.02% 증가해 ’22년 2,263.6달러에 이를 것으로 예상되며, ’22년부터 ’26년까지 연평균 5.98% 성장해 ’26년 2,855.8 달러로 증가할 것으로 전망됨

GDP 대비 의료비 지출 비율은 ’21년 5.24%에서 ’26년 5.46%로 증가할 것으로 예상됨

• 총 의료비 대비 공공지출 비율은 ’21년 78.89%에서 ’26년 79%로 증가할 것으로 전망됨
• 이에 따라 총의료비 대비 민간지출비율은 ’21년 21.11%에서 ’26년 21.00%로 감소할 것으로 전망됨